25 Stunden Tipp unter Kollegen: In 5 Schritten zur Arbeitskraft-Absicherung
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Umsetzung
Anschließend holen wir uns die Entscheidungen ab. Also welche Bausteine, Absicherungshöhe, Laufzeit etc. wünscht der Kunde. Um Rückfragen zu klären, schieben wir einen Telefontermin ein. Nun erhält der Kunde die vollständigen VVG-konformen Angebote. Hintergrund dieses Vorgehens ist, dass wir nicht je drei Angebote zu zehn verschiedenen Produkten erstellen wollen. Kein Mensch liest sich insgesamt 500 Seiten Bedingungen durch.
Die Beratungsdokumentation ergänzen wir um die Entscheidungen. Der Kunde erhält all diese Dokumente vorab. Der Kunde hätte also noch immer die Möglichkeit, seine Entscheidung zu revidieren. Nur ist das bisher nie vorgekommen.
Hallo, Herr Kaiser!
Nun treffen wir uns zur Umsetzung. Wir nehmen die Anträge, Änderungsschreiben oder Kündigungen auf. Wir übermitteln alles inkl. der Voranfragen und Zusatzfragebögen an die Gesellschaften. Fallen Nacharbeiten an, können wir diese in der Regel recht schnell erledigen, da wir die meisten Unterlagen und Arztberichte bereits haben.
Zu guter Letzt prüfen wir die Police, denn Menschen machen Fehler. Passt alles, geht es zum letzten Schritt.
