JDC: Private Assurance - Einmalanlage innerhalb einer Fondspolice (1WP)

Wir leben in einer Erbengeneration. Auch Ihre Kunden werden immer älter. Ablaufende Lebensversicherungen aus der Zeit der Steuerfreiheit vor 2005 rücken immer mehr in den Fokus.
Viele ältere Kunden verkaufen zudem ihre mittlerweile zu groß gewordenen Immobilien. Und nicht zuletzt liegen millionenfach Gelder bei Banken ziellos und niedrig verzinst herum. Zusammenfassend kann man sagen: Die Wiederanlageproblematik und damit die fondsgebundene Einmalanlage ist eines der Themen der Zeit. 
Private Assurance Lösungen, also der Einsatz von Fonds oder anderen Wertpapieren innerhalb einer Versicherungslösung, bieten hier große Chancen. Aber es gibt auch große Herausforderungen an Ihre Beratung: Adäquates Risikomanagement, geeignete Asset Allocation, steuerliche Optimierung für den Kunden, optimale Gestaltung für die steuerreduzierte Weitergabe in die nächste Generation, Gestaltung einer optimalen Entnahmeplanung für Ihren Kunden und, nicht zuletzt, die Einrichtung einer adäquaten Vergütung für diese vielfältigen Beratungsfelder …Die Helvetia als Spezialist in diesem Themenbereich unterstützt Sie gerne.