„Active Share“ und Rendite 22 „aktiv gemanagte“ Welt-Aktienfonds im Check
Unsere Auswertung zeigt die jeweiligen Werte für die Kennzahlen „Active Share“ und Rendite.
Im Frühjahr berechnete das Analysehaus Morningstar für einige der größten globalen Aktienfonds den Active Share. Dazu werden die jeweiligen Anteile der Aktien in den Portfolios mit den Daten des Referenzindex verglichen. Eine große Schnittmenge drückt sich durch einen geringen Active Share aus.
Das Ergebnis der Berechnungen zeigt die obige Tabelle, in der Fondsvolumen und Performance-Daten aktualisiert wurden. Haupterkenntnis: Ein hoher Active Share ist kein automatischer Garant für eine starke Wertentwicklung. Ein Fonds mit geringer Eigenleistung ist aber per ETF leicht zu ersetzen.
Das Ergebnis der Berechnungen zeigt die obige Tabelle, in der Fondsvolumen und Performance-Daten aktualisiert wurden. Haupterkenntnis: Ein hoher Active Share ist kein automatischer Garant für eine starke Wertentwicklung. Ein Fonds mit geringer Eigenleistung ist aber per ETF leicht zu ersetzen.
