"Advisortech" So will JDC seine Finanzberater für die Fintech-Ära fit machen

„Advisortech“: Fintech für Makler, Berater und Vermittler 

Die Technologie zur Anzeige von Kundenbeständen auf mobilen Endgeräten wie Smartphone oder Tablet ist bei führenden Maklerpools längst vorhanden. So bietet die Jung, DMS & Cie.-App angeschlossenen Poolpartnern, die iCRM nutzen, bereits seit einem Jahr den mobilen Zugriff auf sämtliche Kundendaten einschließlich der entsprechenden Vertragsdokumentation. Durch die Verbindung mit den Telefon- und E-Mail-Funktionen des mobilen Endgerätes entsteht eine hohe Nutzerfreundlichkeit: Kunden können direkt aus der App heraus angerufen oder angemailt werden. Kartenfunktionen erleichtern das Navigieren bei Kundenterminen. Eine große Hilfe im täglichen Geschäft, die derzeit allerdings ausschließlich auf die Nutzung durch Vermittler ausgerichtet ist. 

Der technisch nächste Schritt ist nun die Öffnung dieses Vermittlerportals für eine – dann freilich vereinfachte – Kundensicht: Kunden können damit wie bei den gängigen Fintech-Applikationen sämtliche ihrer Versicherungsund Kapitalanlageverträge samt Dokumentation im Netz beziehungsweise direkt auf ihren mobilen Endgeräten einsehen. Anders als bei den reinen Technologieanbietern verliert der Kunde hierbei die Beratungskompetenz seines Betreuers nicht. 

Durch eine intelligente Vernetzung mit den Telefonie- und Websitedaten der Vermittler entsteht ein hybrides Modell, also Technik plus Beratung, das den Fintechs im Ergebnis weit überlegen ist. Denn nur durch die Verbindung der alten mit der neuen Welt erhalten unsere Kunden die technische Innovation einer mobilen, allzeit verfügbaren Vermögensund Versicherungsübersicht PLUS die gewohnte kompetente Beratung durch den bisherigen Ansprechpartner. Und unsere Makler behalten ihre Kunden.