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DruckenFonds Finanz: Neues Kundenverwaltungsprogramm
Der Maklerpool Fonds Finanz bietet angebundenen Maklern ab 15. Oktober freien Zugang zu einem neuen Kundenverwaltungsprogramm auf seiner Online-Plattform.
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Das neue Programm soll den Verwaltungsaufwand der rund 12.000 Fonds-Finanz-Partner senken und wurde gemeinsam mit dem IT-Unternehmen C1 FinCon entwickelt. Es bietet unter anderem ein Customer Relationsship Management (CRM)-System und weitere Office-Tools. Dadurch könnten Nutzer Serienbriefe erstellen oder ihre E-Mails archivieren
„Der ganzheitliche Beratungsprozess des Programms begleitet die Vermittler mit einer anwenderfreundlichen Oberfläche von der Akquisition bis hin zum Vertragsabschluss“ so Fonds Finanz. Anträge, die von den Vermittlern über Fonds Finanz eingereicht werden, werden automatisch in das System übernommen. Fremdverträge können von Vermittlern selbst eingepflegt werden.
Das Programm weist zahlreiche Schnittstellen auf, so zum Beispiel eine Schnittstelle zum Import vertriebsrelevanter Vertragsattribute, eine Importschnittstelle für Kontakteinträge sowie eine Schnittstelle zu den Softfair-Vergleichsrechnern LV, PKV und SUH Lotse und zu Outlook.
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