Übersicht: Berufsbild Berater

Erste Großveranstaltung des Maklerpools Fonds Finanz seit Ausbruch der Pandemie: Die Münchner luden ihre Vertriebspartner zur MMM-Messe ins MOC München ein. Hier kommen die besten Bilder der Veranstaltung.

Auch Asset Manager, die an einen Versicherer angebunden sind, haben eine Daseinsberechtigung, sagt Heiko Faust. Allerdings gelte das nur, wenn sie richtig ausgerichtet sind. Wie das in der Praxis konkret aussehen kann, erklärt der Unternehmensberater in seiner dritten Kolumne für DAS INVESTMENT.

Geldsegen für das Heidelberger Insurtech: Bestehende Geldgeber erweitern ihr finanzielles Engagement. Unter den Kapitalgebern tummelt sich auch ein Family Office aus Hamburg.

In Berlin zeichnet sich die erste Ampelkoalition auf Bundesebene ab. Beim Tempo kommen die Politiker zwar bereits den Wünschen der Verbände deutscher Versicherungsvermittler entgegen. Doch bei den Inhalten neuer Gesetze zur Regulierung der Finanzbranche haben sie noch eine lange Wunschliste.

Definet, Servicedienstleister für Finanzberatungsfirmen, will mit dem Digital-Spezialisten Disphere Interactive zusammenarbeiten. Ein erstes Projekt haben die Partner bereits auf die Beine gestellt. Es soll Finanzberatern beim Kontakt zum Kunden unterstützen.

Anfang 2021 keimte noch etwas Hoffnung. Nun scheint sich der Negativtrend jedoch zu verfestigen. Die Zahl der Versicherungsvermittler sank im dritten Quartal 2021 wieder deutlich. Steigende Zahlen berichtet der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) aus anderen Bereichen.

2019 starteten Comdirect und JDC eine Plattform, auf der Comdirect-Kunden ihre Versicherungsverträge online abschließen und verwalten können. Nun beendet Comdirect das Bancassurance-Projekt wieder.

Vom Bankhaus Schilling kommt ein gelernter Bankkaufmann. Zuvor arbeitete dieser unter anderem für die Commerzbank und die Privatbank Berenberg. Damit setzt Plutos seinen personellen Wachstumskurs fort.

Telematik wird mittelfristig zum Standard in der Autoversicherung, erwarten Manager des Rückversicherers Deutsche Rück und der Beratungsgesellschaft MSK aus Köln: „Die Bedeutung von Telematik wird künftig in der Kfz-Versicherung erheblich zunehmen und das Geschäft prägen.

Der Versicherer HDI finanziert über seine Venture-Capital-Gesellschaft aussichtsreiche Start-ups in der Frühphase. Die Beteiligung an einem seit 2017 bestehenden Finanzinvestment haben die Hannoveraner jetzt an einen US-amerikanischen Technologiekonzern verkauft.

Der Versicherer Gothaer will im Geschäft mit jüngeren Menschen wachsen. Um die Zielgruppe der so genannten hybriden Kunden besser anzusprechen, bündelt man künftig alle Aktivitäten des digitalen Vertriebs in einem eigenen Bereich unter der Leitung von Fynn Monshausen.

Smartphone-App statt Aktenordner: Um die eigenen Versicherungsverträge zu verwalten und auch um mögliche Konkurrenzangebote zu vergleichen, bieten mehrere Insurtechs hierzulande digitale Policen-Manager an. Deren Qualität aus Sicht eines Endkunden testeten Analysten jetzt in einer Vergleichs-Studie.

Auch im vergangenen Jahr gehörte der Straßenverkehr zu den größten Rechtsrisiken für Unternehmen. Doch auf Platz 1 thront ein anderer Bereich. Der Rechtsschutzversicherer Roland hat sich seine eigenen Fallzahlen des Jahres 2020 angesehen und listet die größten juristischen Gefahren für Firmen auf. In dieser Bildergalerie zeigen wir Ihnen die Top-5.

Das Angebot an Versicherungen am deutschen Markt verändert sich laufend. Ausgewählte Neuprodukte und Anpassungen stellen wir Ihnen zum Wochenschluss gesammelt vor. Diesmal geht es unter anderem um eine erweiterte Wohngebäudeversicherung, Policen für den Zahnersatz und einen einfacheren Zugang zur Unfallversicherung.

Caroline Hedges ist neue Leiterin der Kreditabteilung (Head of Credit) von Aviva Investors. In dieser Funktion wird sie unter anderem die Bereiche Investment Grade, High Yield Credit, Emerging Market Debt, Liquidity und Securities des global tätigen Asset Managers des britischen Versicherers Aviva leiten.

Der Mifid-Recorder erweitert seine Funktionen. Neben Telefonberatungen können auch Videoberatungen per Microsoft Teams entsprechend der Vorgaben von Mifid II und der FinVermV aufgezeichnet und archiviert werden.

Das Geschäftsfeld Bancassurance bewegt sich. Das Insurtech Friendsurance legt nun eine aktuelle Studie vor, die zeigt, welche Versicherer hier besonders aktiv sind.

Am 28. Oktober steht der Sieger fest. Bis dahin müssen sich junge Maklerinnen und Makler vor einer Jury aus Vertretern der Versicherungsbranche beweisen. Einen Sonderpreis spendiert die Direktbank ING.

Im Rahmen einer strategischen Partnerschaft in der Bereich der Plattformtechnologie wird der Konzern Versicherungskammer neuer Aktionär der JDC Group.

Andreas Hofmann wurde im September zum dritten Vorstandsmitglied der Fonds-Finanz-Tochter Pension Benefits berufen. Er kümmert sich um den Vertrieb.

Die LBBW hat mit Moritz Kraemer einen neuen Chefvolkswirt engagiert. Der langjährige Chefanalyst für Staatenratings bei der Ratingagentur S&P Global tritt die Nachfolge von Uwe Burkert an, der in den Vorstand der Kreissparkasse Waiblingen gewechselt ist.

Sollen alle Mitarbeiter nach den Lockdowns aufgrund der Covid-19-Pandemie wieder zurück ins Büro? Über diese Frage gehen die Ansichten je nach Branche weit auseinander. Vor allem die Chefs in Banken und bei Versicherern können sich vorstellen, dass die Angestellten auf Dauer mehr daheim arbeiten.

Hauck & Aufhäuser unterstreicht mit neuem Führungspersonal die Bedeutung des Geschäftsfelds Digital Assets. Zwei neue Manager sollen das Angebot der Privatbank und ihrer Töchter vorantreiben.

Maya Bhandari wird zum 1. November globale Leiterin des Multi-Asset-Bereichs von BNP Paribas Asset Management. Sie kommt von Columbia Threadneedle und verantwortete dort als Geschäftsführerin im Multi-Asset-Portfolio-Bereich mehrere Wachstums-, Multi-Asset-Income- und institutionelle Mandate.

Die Mitgliederversammlung des Bundesverbandes der Dienstleistungswirtschaft (BDWi) hat Michael H. Heinz erneut im Amt als Präsident des Verbandes bestätigt.

Am Luganersee geht’s hoch her: Der Vermögensverwalter GAM wickelt einige Fonds ab und streicht womöglich Arbeitsplätze. Ein Team-Leiter gab seinen Abgang bereits bekannt. Selbst die Option, dass der Standort in Lugano komplett geschlossen wird, steht im Raum.

Das Angebot an Versicherungen am deutschen Markt verändert sich laufend. Ausgewählte Neuprodukte und Anpassungen stellen wir Ihnen zum Wochenschluss gesammelt vor. Diesmal geht es unter anderem um eine neue Gewerbe-Police für den regionalen Onlinehandel.

Der Bundesverband Finanzdienstleistung hat einige pointierte Fragen zu den Belangen von Finanz- und Versicherungsvermittlern formuliert und sie Parteien vorgelegt. Hier beantworten CDU/CSU, SPD, die Grünen, die FDP und die Linke, was sie bei Provisionen und Regulierung für Vermittler planen.

Der Maklerpool Blau Direkt will ein Tochterunternehmen in Estland aufmachen. Teile der Buchhaltung und Problemlösung wollen die Lübecker dorthin auslagern.

Die Steuererklärung kann in diesem Jahr erstmals bis Ende Oktober abgegeben werden. Coronabedingt gibt es jedoch einige Sonderregeln - Fehler können teuer werden. Christina Georgiadis vom Lohnsteuerhilfeverein Vereinigte Lohnsteuerhilfe zeigt, welche Klippen es zu umschiffen gilt.

Der private Krankenversicherer Axa steigt in den deutschen Markt für Online-Sprechstunden ein. Zu diesem Zweck holt er einen Technik-Dienstleister aus Ludwigshafen an Bord.

Invesco und State Street Global Advisors sollen Fusionsgespräche führen. Das berichtet das Wall Street Journal. Sollten die beiden verschmelzen, würde dadurch der weitlweit drittgrößte ETF-Anbieter entstehen.

Anfang 2022 wird Marc Knackstedt den Vorstand der Öffentlichen Versicherung Braunschweig komplettieren. Er ist spezialisiert auf die Bereiche Asset Management, Controlling und Firmenkundenbetreuung und kommt von der Braunschweigischen Landessparkasse, bei der er ebenfalls im Vorstand saß.

In seiner neunten Kolumne für DAS INVESTMENT beleuchtet Sebastian Heithoff die Hintergründe eines neuen Angebots des Onlinehandels-Riesen Amazon. Der Unternehmensberater erläutert, warum das für deutsche Versicherungsvertreter und -makler nicht nur neue Konkurrenz darstellt.

Wer als Vermittler im Geschäft mit der betrieblichen Altersversorgung (bAV) aktiv ist, sollte seinen Firmenkunden auch die betriebliche Krankenversicherung (bKV) anbieten, meint Oliver Brüß. Der Gothaer-Vertriebsvorstand erklärt im Interview, warum diese Policen gebündelt verwaltet werden sollten.

Bei finanziellen Schadenforderungen gegen Vermittler springt normalerweise der Vermögensschadenhaftpflichtversicherer ein. Allerdings muss der Versicherungsvertrag auf dem neusten Stand sein. Mit einer Checkliste des AfW können Vertriebsprofis ihren VSH-Schutz jetzt überprüfen.

Der Lübecker Maklerpool Blau Direkt hat einen Kooperationsvertrag mit dem Maklerverbund Status geschlossen. Die Regensburger beraten Vermittler beim Übergang vom Ausschließlichkeitsvermittler zum Makler.

Die Grünen und Linken fordern in ihren Wahlprogrammen ein Provisionsverbot. Thomas Richter und Marcus Mecklenburg vom Fondsverband BVI erklären im Podcast, mit welchen Folgen Anleger und Banken rechnen müssen.

Im Vorfeld einer Verhandlung hat das Oberlandesgericht Düsseldorf der Volksbank Emmerich-Rees geraten, ihre Berufung zurückzunehmen. Darauf macht die Kanzlei Göddecke Rechtsanwälte aufmerksam, die Anlegerbelange vertritt. Was der Hinweis für Vermittler bedeutet.

Das Deutsche Institut für Normung (DIN) hat eine neue DIN-Norm für die Finanzberatung vorgestellt. Sie soll helfen, den Finanz- und Absicherungsbedarf von Geschäftskunden zu ermitteln.

Welchen Service bieten die Internet-Seiten der Vertriebspartner von Versicherungen? Diese Frage untersuchte das Assekuranz-Netzwerk AMC. Höhepunkte bieten vor allem drei Versicherer.

Auch beim Thema Versicherungen setzen viele Verbraucher auf Online-Vergleiche. Hiervon versprechen sie sich einen umfassenden Marktüberblick. In einem aktuellen Streitfall erfasste das Portal aber nur 38 von 89 Anbietern, die dafür Provision zahlten.

Widerspruch nicht zulässig – diesen Eindruck vermittelt der bekannte Honorarberater und Vermögensverwalter Gerd Kommer in seinen regelmäßigen Blog-Beiträgen zum Thema „Souverän investieren“. DAS-INVESTMENT-Kolumnist Egon Wachtendorf versucht es trotzdem einfach mal.

Eine PKV-Interessentin forderte Schadenersatz von einem Versicherungsmakler, sie fühlte sich falsch beraten. Der Makler argumentierte: Es habe doch gar kein Maklervertrag bestanden. Das sah das Oberlandesgericht Dresden anders.

Ab August 2022 sollen Finanzberater ihre Kunden auch nach deren Vorlieben in puncto Nachhaltigkeit, kurz ESG, fragen und dies in den Anlageempfehlungen berücksichtigen. Wir haben in der Branche nachgefragt, wie dieser Prozess wohl ablaufen wird.

André Schröter ist der neue Leiter der Vertriebsdirektion West für den Intermediärvertrieb der deutschen Niederlassung des Versicherers Swiss Life. Er kommt von der Leben-Sparte des Versicherungskonzerns Gothaer und bringt neben Vertriebserfahrung ein umfassendes Netzwerk mit.

Die Debatte um Künstliche Intelligenz lässt auch Assetmanager nicht kalt. Für die einen entmündigt KI den Menschen. Andere hingegen versprechen sich von ihr bessere Entscheidungsgrundlagen. Im aktuellen Podcast der Privatbank M.M. Warburg & CO spricht Christian Jasperneite darüber mit Wolfgang Drobetz von der Universität Hamburg.

Aus Sicht der Vermittler sind die Punkte des Positionspapiers äußerst unattraktiv: Der Verein möchte letzten Endes das gesamte Geschäftsmodell der Branche abschaffen. Aber nicht nur das. Auch die Altersvorsorge und ausgewählte Derivate hat er auf dem Kieker.

Der Arbeitskreis Beratungsprozesse, eine gemeinsame Initiative des Bundesverbands Deutscher Versicherungsmakler, der Charta Börse für Versicherungen, des Online-Portals Germanbroker.net und des Verbands der Fairsicherungsmakler stellt Versicherungs- und Finanzvermittlern nun kostenlose Materialien – unter anderem auch Vertragsmuster für Service-Verträge mit Privat- und Gewerbekunden – zur Verfügung.

Die Risklab-Einheit von Allianz Global Investors hat mit Gerold Koch einen neuen Leiter für nachhaltige Anlagelösungen. Der ESG-Fachmann kommt von der DWS.

Der US-Bezahldienstleister Paypal will offfenbar ein eigenes Brokerage-Angebot aufziehen. Über den Vorstoß berichtet das US-Wirtschaftsnachrichtenportal CNBC. Das Unternehmen habe bereits eine entsprechende Abteilung eingerichtet und einen Brokerage-Spezialisten an Bord geholt.

Am 7. Oktober findet die traditionelle MMM-Messe des Maklerpools Fonds Finanz als Präsenzveranstaltung mit drei Star-Rendern und vielen weiteren Referenten statt. Die Hauptstadtmesse in Berlin sagt Fonds Finanz für 2021 hingegen ab.

Um das Wissen über Finanzen ist es bei deutschen Schülern schlecht bestellt. Sollten ihnen also Vermittler von Versicherungen und Finanzanlagen Nachhilfe erteilen? Nein, sagt der Co-Chef des Bündnisses Ökonomische Bildung und vergleicht sie mit Schokoladenfabrikanten, die über gesundes Essen reden.

Der Aufsichtsrat von BCA hat Gerrit Böhm zum neuen Aufsichtsratsvorsitzendenden gewählt. Der Vorstand der Volkswohl Bund Versicherungsgruppe folgt auf Rainer M. Jacobus, der zusammen mit seinem Stellvertreter Dieter Knörrer das Gremium verlässt.

Finanzthemen sind nur etwas für Leute ab dem mittleren Alter und interessieren insbesondere Männer? Falsch, sagt CFP und MLP-Beraterin Simone Deike. Sie möchte jungen Menschen die Berührungsängste nehmen – und tritt für mehr Frauen in der Finanzberatung ein.

Großer bürokratischer Aufwand in der betrieblichen Vorsorge schreckt noch viele Firmenkunden ab. Ein Angebot der Gothaer soll nun Abhilfe schaffen. Für ein nutzerfreundliches Portal holt sich der Versicherer einen Technologie-Anbieter aus dem Hause Hypoport ins Boot.

Auch für Vermittler ist es wichtig, wer die neue Kanzlerin oder der neue Kanzler wird. Vor der Bundestagswahl stellt Youtuber Stephan Peters daher Hintergründe und Kandidaten der fünf wichtigsten der Parteien vor. Zudem erklärt er, wie sie zu Top-Themen der Finanz- und Versicherungsbranche stehen.

In ihren Wahlprogrammen wollen die Grünen und die Linken die Provisionsberatung abschaffen. Für die Kunden würden daraus deutliche Nachteile entstehen – auch mit Blick auf die schwierige Lage der Altersvorsorge, ist Michael Heuser vom Deutschen Institut für Vermögensbildung und Alterssicherung (DIVA) überzeugt.

Anbieter und Vermittler von Versicherungen wollen Vertragsdaten künftig schneller, günstiger und sicher austauschen. Dazu soll es einen offenen Schnittstellenstandard geben, der branchenweit gilt. Die hierfür ins Leben gerufene Free Insurance Data Initiative ist ab sofort ein eingetragener Verein.

Das reine Nettogeschäft wird am Markt wichtiger, denn immer häufiger ziehen Vermittler auch Nettotarife für ihre Kunden in Betracht. Das zeigen auch die Geschäftszahlen der Mylife Lebensversicherung. Wie groß das Potenzial des Netto-Geschäftsmodells ist und was Mylife für die Zukunft plant, erläutert Jens Arndt, Vorstandsvorsitzender der Mylife Lebensversicherung.

Arztpraxen, Apotheken und Kliniken sind durch den Umgang mit sensiblen Daten besonders gefährdet durch Hacker-Angriffe. Eine Cyber-Versicherung kann hier vor finanziellen Risiken schützen, erklärt Tino Weissenrieder, Versicherungsmakler aus Lahr im Ortenaukreis im Westen Baden-Württembergs.

Ein wichtiges Ziel im Online-Vertrieb ist es, Kontakt zu möglichst vielen potenziellen Neukunden zu schaffen. Hierzu kann eine gute Webseite viel beitragen, erklärt Keno Elling. Der Experte für digitales Marketing nennt in einem Gastbeitrag die Top-Kriterien für Finanz- und Versicherungsvermittler.

Wie können unabhängige Vermögensverwalter neue und jüngere Kunden gewinnen? Diese Frage stellt sich angesichts einer Studie des Instituts für Vermögensverwaltung (InVV) an der Technischen Hochschule Aschaffenburg. Die Forscher werteten Umfrage-Ergebnisse seit dem Jahr 2015 aus und raten nun zu einem Perspektivwechsel.

Monika Behrens übernimmt den Chefposten für das Geschäft mit Gewerbekunden bei Willis Towers Watson von Frank Hering, der das Maklerhaus verlässt. Die Diplom-Betriebswirtin studierte Versicherungswesen in Köln und blickt auf 25 Jahre Erfahrung im Versicherungsmakler-Geschäft zurück.

State Street hat für Deutschland, die Schweiz und Luxemburg neue Länderchefs berufen. Unter anderem verantworten sie die Beziehungen zu den Behörden und die Geschäftsentwicklung.

Feuerwehrleute, Ärzte und Pfleger haben in der Bevölkerung das beste Image, so das Ergebnis einer Umfrage. Die Versicherungsvertreter hingegen schneiden am schlechtesten von allen Berufen ab – selbst Politiker, Gewerkschaftsfunktionäre und Mitarbeiter von Telefongesellschaften und Werbeagenturen sind beliebter.

Wie hoch waren die Gewinne von Ausschließlichkeits- und Mehrfachvertretern sowie Versicherungsmaklern im vergangenen Jahr? Diese Frage beantwortet die Strukutranalyse des Bundesverbands Deutscher Versicherungskaufleute (BVK).

Angesichts der Bundestagswahl scheint die Diskussion um die Vergütung von Beratung wieder Fahrt aufzunehmen. „Die Honorarberatung braucht keinen Rückenwind durch die Politik“, sagt Heiko Reddmann, Geschäftsführer der Honorarkonzept. Wie die Zukunft für die Honorarberatung aussieht und welche Rolle Banken dabei spielen.

Mithilfe einer Analyse-Software suchten Wissenschaftler der Universität Hohenheim in den Reden der Dax-Vorstände unter anderem nach Bandwurmsätzen, Fachbegriffen und Fremdwörtern. So erstellten sie den „Hohenheimer Verständlichkeits-Index" (HIX). Continental-Chef Nikolai Setzer hielt demnach die verständlichste Rede. Weitere Ergebnisse zeigen wir Ihnen in der folgenden Bilderstrecke.

In seiner achten Kolumne für DAS INVESTMENT fasst Sebastian Heithoff alle Schritte für eine strategische Positionierung im Versicherungs- und Finanzvertrieb zusammen. Der Unternehmensberater erläutert, wie an dieser Stelle „die Magie passiert“ und aus Puzzle-Teilen ein Gesamtkunstwerk wird.

Der europäische Gesetzgeber drückt mehr aufs Tempo als ursprünglich gedacht: Die neuen Regeln für Nachhaltigkeit im Beratungsprozess sollen nicht erst im Herbst oder zu Jahresende, sondern schon ab Anfang August 2022 gelten. Rechtsanwalt Christian Waigel stellt vor, was dann für Anlageberater und Vermögensverwalter gilt.

Eine Umfrage der Liechtenstein Life unter deutschen Versicherungsmaklern zeigt Interesse an der Honorarberatung. Bei der konkreten Umsetzung gibt es aber noch Zurückhaltung.

Covid-19 steckt mental vielen in den Knochen. Da macht auch die deutsche Versicherungswirtschaft keine Maßnahme. Doch die Stimmung der Versicherer bessert sich. Das Beratungshaus PWC horcht nach und findet ein paar Stellschrauben für die Zukunft.

Was wünschen sich Kunden von ihren Versicherern in Sachen Digitalisierung? Dieser Frage ging eine Studie des Analysehauses Heute und Morgen nach.

Der international tätige Finanzinvestor Permira wird Mehrheitseigentümer des Immobilienvermittlers Engel & Völkers. Der Vorstand bleibt und der Wachstumskurs soll fortgesetzt werden.

Digitale Marktforschung ist nicht nur ein Akquise-Instrument, sondern auch Grundlage, um Produkte fürs B2B-Geschäft am Markt einzuführen und erfolgreich zu platzieren, meint unser Kolumnist Sven Keese. Worauf es dabei ankommt.

Es ist eine Geschichte wie aus dem Start-up-Lehrbuch: 2013 unter dem Namen Fairr gegründet, 2019 von Raisin übernommen, 2020 umbenannt und seitdem wichtiger Teil des deutschen Vorzeige-Fintechs. Doch ein Cyberangriff bedroht nun den guten Ruf. Raisin Pension rät seinen Kunden zu besonderen Vorsichtsmaßnahmen.

Das private Geldvermögen in Deutschland legt rasant zu, noch in diesem Oktober könnte es die Marke von 7 Billionen Euro knacken – ohne Immobilien und Fimenanteile wohlgemerkt. Hier die wichtigsten Erkenntnisse einer aktuellen Anlayse des Portals Tagesgeldvergleich.net.

In den vergangenen Jahren opferten unabhängige Vermögensverwalter rund 25 Prozent ihrer Arbeitszeit der Bürokratie. Und dennoch steigern sie von Jahr zu Jahr ihr Zeitbudget für den direkten Kundenkontakt. Zu diesem Ergebnis kommt eine Langzeitanalyse des Instituts für Vermögensverwaltung (InVV) an der Technischen Hochschule Aschaffenburg. Wir bereiten die Ergebnisse der Studie grafisch auf.

Die Haftpflichtkasse kehrt Schritt für Schritt zur Normalität zurück: Nach dem Hacker-Angriff Mitte Juli fahre der Versicherer seine IT-Systeme jetzt zwar wieder hoch. Doch noch immer arbeite man „mit Hochdruck daran, unsere digitalen Schnittstellen wie das Portal für Vermittler wiederherzustellen“.

Der Hamburger Maklerpool Netfonds will im Vermittlungsgeschäft mit Gewerbekunden wachsen. Helfen soll dabei eine jetzt verstärkte Zusammenarbeit mit dem Bundesverband der Sachverständigen für das Versicherungswesen (BVSV). Gemeinsames Ziel ist der Aufbau sogenannter Gewerbezentren.

Die Corona-Pandemie zieht nicht spurlos am Versicherungsvertrieb vorbei. Gleichzeitig drängen Insurtechs und Vergleichsportale auf den Markt. Wo der Schuh ganz besonders drückt, zeigt die Strukturanalyse 2020/2021 des Bundesverbandes Deutscher Versicherungskaufleute (BVK).

Harald Rieger, ehemals Vertriebschef der DWS für Deutschland und Österreich, wird spätestens ab August 2022 das institutionelle Geschäft von Union Investment leiten. Sollte die DWS einem schnelleren Ausscheiden zustimmen, ist auch ein früherer Start möglich.

Allianz Global Investors schaltet sein sein selbst entwickeltes Beraterportal ab und stellt Allianz-Vermittlern dafür eine technisch noch ausgefeiltere Lösung der Fondsdepot Bank zur Verfügung. Über das Portal lassen sich Kundendaten und Portfolios verwalten.

Wenn Kunden ein Unternehmen weiterempfehlen, haben die Anbieter alles richtig gemacht. Welche Firmen hierbei besonders erfolgreich sind, stellt eine Studie dar, der mehr als 500.000 Kundenurteile zu Grunde liegen. In einer Bilderstrecke zeigen wir die am häufigsten weiterempfohlenen Finanzvertriebe.

Aus der größten Messe der der Finanz- und Versicherungsbranche wird ein hybrides Forum: Neben einem digitalen Online-Event gibt es in diesem Jahr wieder eine klassische Präsenzveranstaltung in Dortmund. Allerdings haben die Veranstalter der DKM 2021 ihr Konzept an die Corona-Pandemie angepasst: Aus dem Marktplatz wird ein Ausstellerpark.

Goldene Zeiten für Anlageprofis: Seit 2014 ist das von unabhängigen Vermögensverwaltern betreute Kundengeld um mehr als die Hälfte gewachsen, besagt eine aktuelle Studie. Hier die Ergebnisse im Einzelnen.

Selbst Anlageprofis begehen immer wieder die gleichen Fehler, obwohl sie es besser wissen müssten. Boris Bochnig von BB&V Investment Consulting beschreibt die Ursachen für dieses irrationale Verhalten und erklärt, wie Berater und Kunden auch in turbulenten Zeiten einen kühlen Kopf am Kapitalmarkt bewahren.

In einer aktuellen Trendstudie erforscht das Institut Heute und Morgen Bedarfe und Abschlusspotenziale von Krankenzusatzversicherungen bei GKV-Versicherten. Die Nachfrage nach Krankenzusatzversicherungen bleibt generell hoch. Doch ein wichtiger Vertriebsweg ist noch lange nicht erschlossen.

In der aktuellen Folge des Digital Insurance Podcast spricht Digital-Experte Jonas Piela mit Andreas Becks und Felix Kugelmann. Sie arbeiten als Berater für den deutschsprachigen Raum bei dem weltweit tätigen Software-Unternehmen SAS, das sich auf die automatische Analyse großer Datenengen spezialisiert hat.

Die Frankfurter Active Fund Placement hat zum 1. Juli den Vertrieb der Fonds des französischen Vermögensverwalters Ofi Asset Management für Deutschland übernommen.

Der Lübecker Maklerpool Blau Direkt bietet seit Kurzem auch die Abwicklung von Investmentgeschäft an. Wie der neue Geschäftszweig angelaufen ist und wie sich Blau zukünftig positionieren möchte, haben wir Blau-Investmentchef Oliver Lang gefragt.

In seiner siebten Kolumne für DAS INVESTMENT gibt Unternehmensberater Sebastian Heithoff Einblick in das zweite Thema, welches seine Arbeit mit dem Versicherungsvertrieb – neben und zudem auch als Teil der Positionierung – bestimmt: Was bedeutet Digital Enablement und was haben wir davon?

Bei den NV-Versicherungen aus Ostfriesland, gibt es zum Monatsende einen Wechsel im Vorstand. Arend Arends wird am 30. Juli 2021 in den Ruhestand verabschiedet und die Geschicke des Unternehmens in die Hände seines Vorstandskollegen Holger Keck geben.

Datenschutz und Cyber-Sicherheit gehören für Versicherungsvermittler zu den wichtigsten Aufgaben im Online-Vertrieb. Doch bereits mit drei kleinen Maßnahmen können sie ihren digitalen Burggraben deutlich vergrößern. Worauf Maklerbüros besonders achten sollten, erklärt Rainer Midderhoff vom Münchener Lebensversicherer LV 1871.

Unternehmensberater Sebastian Heithoff und Peter Pietsch von der Generalagenten-Gemeinschaft der R+V Versicherung haben gemeinsam mit weiteren Kollegen ein Zwei-Jahres-Projekt für den Exklusivvertrieb aufgesetzt und an den Start gebracht. Über dieses Mammutprojekt berichten sie in einem Gastbeitrag.

Die Axa will ihre Prozesse im Vertrieb hierzulande verbessern. Verantwortlich hierfür ist künftig Beate Heinisch. Sie übernimmt das Vorstandsamt von Klaus Endres, der zur R+V wechselt. Heinischs Nachfolgerin kommt von Adidas und soll den Versicherer auf den digitalen Wandel trimmen.

Verflixtes Corona-Jahr: 2020 bringt für viele Arbeitnehmer auch im Nachgang in der Lohnsteuererklärung noch Besonderheiten mit sich. Christina Georgiadis vom Lohnsteuerhilfeverein Vereinigte Lohnsteuerhilfe zeigt, worauf zu achten ist, wenn es um das Thema Arbeiten geht.

Vorsicht, Versicherungsvermittler! „Auch in Ihrer Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung kann eine zeitlich begrenzte Nachhaftung verankert sein“, warnt Christian Henseler. Details zu den juristischen Fallstricken erklärt der Geschäftsführer der CGPA Europe Underwriting in einem Gastbeitrag.

Neue Vergütungsmodelle einzuführen, kann sich sowohl für Vermittler als auch Versicherer wirtschaftlich lohnen, erklären Tobias Schulz und Christian Küchler. Der Bedarf sei in der Ausschließlichkeit hoch. Doch bei der praktischen Umsetzung hakt es, betonen die Branchenexperten von EY Innovalue.