Übersicht: Berufsbild Berater

Nach einem großen Anfangs-Hype ist es aktuell wieder stiller um Robo-Advisor geworden. Die digitalen Berater richteten sich zunächst vor allem direkt an Privatkunden. Einige Robo-Anbieter haben jedoch ein neues Geschäftsmodell für sich entdeckt – das auch für klassische Finanzberater spannend ist.

Mit moderner Technologie wollten die jungen Wilden der Versicherungsbranche den Markt erobern, erinnert sich Walter Capellmann. Viele von ihnen sind geblieben – aber in der Rolle als Zulieferer der alten Etablierten, sagt der langjährige Berater der europäischen Insurtech-Branche im Interview.

Den Medienrummel um neue Alleskönner-Chatbots beobachten Deutschlands Versicherer mit Interesse. Manche ihrer Mutterhäuser aus der Schweiz haben bereits den Praxistest gestartet. Spätestens in zwei Jahren würden aber auch hierzulande „alle Versicherer Chat GPT einsetzen“, erwarten Branchenexperten.

Es war nur noch eine Formsache: Der Bundesrat hat am Freitag Änderungen an der Finanzanlagenvermittlungsverordnung angenommen. Damit sind ganz bald auch 34f- und 34h-Vermittler verpflichtet, Kunden vor dem Produktverkauf nach deren Nachhaltigkeitsvorlieben zu fragen. Doch das ist kein Selbstläufer.

Generationswechsel bei der Uelzener: Vorstandschef Theo Hölscher geht in den Ruhestand und übergibt sein Amt an Imke Brammer-Rahlfs. Sie führt das neue Vorstandsteam, zu dem außerdem Bernd Fischer und Joachim Unger zählen. Ihr Ziel ist es, den 150 Jahre alten Tierversicherer zu modernisieren.

Wie in alten Zeiten: Der Fonds professionell Kongress zog am 29. und 30. März mit einem ambitionierten Tagungsprogramm das Who’s Who der Fondsindustrie und Tausende von Fachbesuchern an.

Zwei Tage in Mannheim: Am Mittwoch und Donnerstag trifft sich die deutsche Investmentbranche wieder auf dem Fondskongress im Mannheimer Rosengarten. Wir zeigen Fotos von der Veranstaltung.

Das Angebot an Versicherungen am deutschen Markt verändert sich laufend. Ausgewählte Neuprodukte und Anpassungen stellen wir zum Wochenschluss gesammelt vor. Diesmal geht es unter anderem um eine innovative Krankenzusatzversicherung eines Maklerversicherers, der auf bessere Krebsfrüherkennung setzt.

Werden einem Handelsvertreter Provisionsvorschüsse als Darlehen gewährt, muss er in bestimmten Fällen das Darlehen im Fall einer Kündigung nicht zurückzahlen. Das entschied der Bundesgerichtshof (BGH) in seinem aktuellen Urteil. Rechtsanwalt Tobias Strübing kommentiert.

Wer sich über Finanzthemen informieren möchte, stößt im Internet auf eine schwer überschaubare Fülle an Offerten. Die Bundesregierung will nun ein eigenes Bildungsangebot starten und Wissen über eine zentrale Plattform vermitteln. Auf ihr sollen Inhalte „qualitätsgesichert gebündelt“ werden.

Beinahe täglich gibt es neue Nachrichten über Unternehmen, die mit der Technologie von Chat GPT experimentieren. Aktuell testet auch die Zurich, wie sie Künstliche Intelligenz einsetzen kann. Der Versicherer ist das jüngste Beispiel für hochmoderne Technik in der oft althergebrachten Assekuranz.

Die vom ehemaligen HDI-Vorstand Tobias Warweg gegründete GGW Group setzt auf Wachstum durch den Zusammenschluss von Maklerbetrieben. Für ihren Expansionskurs erhalten die Hamburger jetzt Hilfe von einem erfahrenen Lotsen: Der langjährige BDVM-Chef Hans-Georg Jenssen geht als Berater an Bord.

Für deutsche Versicherungsvermittler gelten neue Regeln für das Kundengespräch: Die empfohlenen Produkte müssen zum Nachhaltigkeitsprofil des Kunden passen. Soweit die Theorie. Was Praktiker hierbei beachten müssen, erklärt Frank Rottenbacher vom Vorstand des Vermittlerverbands AfW.

Neuer Job für Stephan Schinnenburg: Das ehemalige Vorstandsmitglied der Ergo Beratung und Vertrieb sowie der Deutschen Familienversicherung leitet ab sofort einen Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit, der unter anderem eine Jagdhaftpflicht- und eine Landwirtschaftliche Sachversicherung anbietet.

Das Landgericht Hamburg hatte bereits so geurteilt, jetzt hat das Oberlandesgericht Hamburg dessen Sichtweise bestätigt: Ein Mehrfachagent darf nicht mit „unabhängiger“ Beratung werben. Rechtsanwalt Björn Thorben M. Jöhnke hat sich das Urteil angesehen.

Kranken, Leben, Schaden, Rechtsschutz und Gewerbesachversicherungen: Welche Anbieter in diesen fünf Sparten bei Maklern besonders beliebt sind, ermittelte das Analysehaus Servicevalue.