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in Aus der Fondsbranche: neue ProdukteLesedauer: 2 Minuten

Bewertungsexperte rät 4 Tipps, wie Sie einen höheren Preis für Ihren Bestand erzielen

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Tipp 3: Auf Mindestjahrescourtage je Kunde achten

Kleinteiligkeit im Privatkundengeschäft drückt die Gewinne. Um effizienter arbeiten zu können, sollen Makler auf Mindestjahrescourtage je Kunde achten, erklärt Lüth. Der Bewertungsexperte hält einen Wert von mindestens 200 Euro für angemessen - und zwar selbst dann, wenn die Beratung überwiegend telefonisch erfolgt. „Wenn man den Aufwand für zumindest ein persönliches Gespräch, Dateneingabe und die durchschnittlich anfallende laufende Verwaltung beziehungsweise Betreuung je Kunde analysiert, wird schnell klar, warum diese Benchmark möglichst überschritten werden sollte“, sagt Lüth. Das zahlt sich spätestens bei der Bestandsübertragung aus.

Tipp 4: Kunden analysieren

Die meisten Kunden-Verwaltungsprogramme können nach der laufenden Jahrescourtage absteigend selektieren. Das sollen Makler nutzen, empfiehlt Lüth. „Analysieren Sie das unterste Drittel aller Kunden und gleichen Sie den laufenden Jahrescourtageerlös mit dem Aufwand für die relevanten Kunden ab“. Stimmt bei einem oder mehreren Kunden dieses Verhältnis nicht, sei ein Telefonat über die „grundsätzliche Neuausrichtung der Zusammenarbeit“ fällig. 

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