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Fonds-Crashtest

DAS INVESTMENT kürt gemeinsam mit der Münchner Analysegesellschaft FWW Fundservices GmbH in jeder Ausgabe die besten Angebote einer Anlagekategorie (Aktien Global, Aktien Europa, Hochzinsanleihen etc.). Dabei berücksichtigt die Redaktion nur Fonds, die mindestens fünf Jahre alt sind und mindestens 10 Millionen Euro Volumen auf die Waage bringen. Punkten können die Testteilnehmer in drei Bereichen: Performance, Stressverhalten, Aktives Management. Die dort erzielten Ergebnisse fließen im Verhältnis 40/30/30 in das Endergebnis ein. Mehr Infos zum Testverfahren.

  Fonds Punkte
Gesamt		 Pkt. Perfor-
mance		 Pkt. Stress-
test		 Pkt. Rating Perf. 3
Jahre		 Max.
Verlust 3
Jahre		 Vol. in
Mio. €
1 Assets Defensive Opportunities UI 169 62 82 25 5.18 4.24 37
2 Metzler Wertsicherungsfonds 96 163 56 72 35 3.49 4.00 165
3 BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) 163 87 37 39 5.47 6.19 4096
4 First Private Wealth 161 68 38 55 8.21 7.11 855
5 Edmond de Rothschild Start 153 34 89 30 3.49 2.32 223
6 Carmignac Portfolio Capital Plus A EUR acc 139 32 68 39 0.79 5.30 2058
7 Tungsten TRYCON Basic Invest HAIG B 136 53 58 25 13.07 4.50 92
8 XAIA Credit Debt Capital P 129 64 55 10 3.10 11.10 266
9 Metzler Wertsicherungsfonds 93 A 128 53 55 20 2.91 5.86 236
10 Zins Plus OP 127 19 98 10 0.38 1.82 239
11 Jupiter Strategic Total Return L EUR Acc 115 16 73 26 -0.66 5.31 85
12 SEB deLuxe - Multi Asset Balance 108 60 28 20 6.05 8.67 21
13 SEB deLuxe - Multi Asset Defensive 106 18 78 10 2.06 3.37 1552
14 JPM Systematic Alpha A (acc) - EUR 103 18 76 9 -0.35 4.34 2037
15 Deka-Wertkonzept defensiv CF (T) 102 2 90 10 -1.67 3.61 64
16 SEB Asset Selection Defensive C (EUR) 100 41 39 20 8.91 7.24 30
17 Standard Life Global Absolute Return Strategies 99 40 29 30 1.70 8.87 13682
18 A/Ventum Funds - Core Invest 95 69 11 15 9.69 12.37 11
19 SEB deLuxe - Multi Asset Defensive plus 93 28 55 10 2.90 5.25 20
20 Deka-PB Wertkonzept 89 10 79 0 -2.34 5.12 14
21 Generali Inv. SICAV - Absolute Return Multi Strategies Dx 88 28 50 10 -5.13 9.03 210
22 PSM Macro Strategy B 82 -11 88 5 -4.34 4.81 32
23 Deka-Wertkonzept CF (T) 79 1 73 5 -3.38 5.37 238
24 WAVE Total Return Fonds R 71 22 34 15 -0.40 10.51 63
25 HSBC Euro Credit Subordinated Bond AC 68 46 12 10 5.25 11.77 76
26 Invesco Global Absolute Return Fund A 67 17 45 5 2.38 8.32 115
27 Candriam Global Alpha N 44 20 14 10 2.82 11.14 36
28 HVB Opti Select Balance R 30 14 11 5 -0.81 17.62 121
29 PTAM Absolute Return A 26 -25 46 5 -5.00 10.90 21
30 HMT Absolute Return Multimanager 25 -5 30 0 -6.11 16.15 23
31 Vontobel Fund - Target Return (EUR) B-EUR 16 -21 37 0 -4.27 9.26 22
32 Convictions Premium A 14 -1 10 5 -0.53 14.47 74
33 Morgan Stanley INVF Diversified Alpha Plus (EUR) A 9 -5 14 0 -17.28 22.36 3200
34 HSBC GIF Global Macro M1C 7 -14 21 0 -10.66 14.88 15
35 ACCURA - AF1 A 4 -15 19 0 -17.75 16.34 12
Punkte Outperformance
  Fonds Punkte
Perf.		 Perf. 1
Jahr		 Pkt.
Perf. 1
Jahr		 Perf. 3
Jahr		 Pkt.
Perf. 3
Jahr		 Perf. 5
Jahr		 Pkt.
Perf. 5
Jahr		 ges. 1.
Jahr		 2.
Jahr		 3.
Jahr		 4.
Jahr		 5.
Jahr
1 BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) 87 1.22 27 5.47 19 13.63 16 25 5 5 5 5 5
2 A/Ventum Funds - Core Invest 69 1.13 25 9.69 23 9.88 11 10 5 5 5 0 -5
3 First Private Wealth B 68 -1.78 8 8.21 21 21.91 19 20 0 5 5 5 5
4 XAIA Credit Debt Capital P 64 9.24 30 3.10 14 12.66 15 5 5 -5 -5 5 5
5 Assets Defensive Opportunities UI 62 1.19 26 5.18 17 12.01 14 5 5 5 -5 0 0
6 SEB deLuxe - Multi Asset Balance 60 -2.12 7 6.05 20 19.53 18 15 -5 5 5 5 5
7 Metzler Wertsicherungsfonds 96 56 0.12 21 3.49 16 9.57 9 10 5 5 5 -5 0
8 Tungsten TRYCON Basic Invest HAIG B 53 -0.17 20 13.07 24 7.34 4 5 5 5 5 -5 -5
9 Metzler Wertsicherungsfonds 93 A 53 0.52 23 2.91 13 11.57 12 5 5 -5 5 5 -5
10 HSBC Euro Credit Subordinated Bond AC 46 2.05 28 5.25 18 0 0 0 0 0 0 0
11 SEB Asset Selection Defensive C (EUR) 41 -0.79 14 8.91 22 4.09 0 5 5 5 5 -5 -5
12 Standard Life Global Absolute Return Strategies 40 -6.81 0 1.70 8 14.10 17 15 -5 5 5 5 5
13 Edmond de Rothschild Start 34 0.99 24 3.49 15 3.72 0 -5 5 5 -5 -5 -5
14 Carmignac Portfolio Capital Plus A EUR acc 32 -1.13 12 0.79 7 9.04 8 5 5 -5 -5 5 5
15 Generali Inv. SICAV - Absolute Return Multi Strategies Dx 28 -0.80 13 -5.13 0 9.82 10 5 5 -5 -5 5 5
16 SEB deLuxe - Multi Asset Defensive plus 28 -1.33 10 2.90 12 7.97 6 0 5 5 0 -5 -5
17 WAVE Total Return Fonds R 22 -5.23 0 -0.40 4 12.00 13 5 -5 5 5 -5 5
18 Candriam Global Alpha N 20 -2.56 6 2.82 11 6.75 3 0 -5 5 0 5 -5
19 Zins Plus OP 19 -0.44 18 0.38 6 2.68 0 -5 5 5 -5 -5 -5
20 SEB deLuxe - Multi Asset Defensive 18 0.46 22 2.06 9 5.66 2 -15 5 -5 -5 -5 -5
21 JPM Systematic Alpha A (acc) - EUR 18 -1.21 11 -0.35 5 8.87 7 -5 5 -5 -5 5 -5
22 Invesco Global Absolute Return Fund A 17 -4.27 2 2.38 10 5.36 0 5 -5 5 5 5 -5
23 Jupiter Strategic Total Return L EUR Acc 16 -0.38 19 -0.66 2 4.17 0 -5 5 -5 -5 5 -5
24 HVB Opti Select Balance R 14 -3.74 3 -0.81 1 7.86 5 5 -5 -5 5 5 5
25 Deka-PB Wertkonzept 10 -0.73 15 -2.34 0 2.79 0 -5 5 -5 -5 -5 5
26 Deka-Wertkonzept defensiv CF (T) 2 -0.48 17 -1.67 0 1.55 0 -15 5 -5 -5 -5 -5
27 Deka-Wertkonzept CF (T) 1 -0.66 16 -3.38 0 -0.33 0 -15 5 -5 -5 -5 -5
28 Convictions Premium A -1 -2.63 5 -0.53 3 5.38 1 -10 -5 -5 0 5 -5
29 HMT Absolute Return Multimanager -5 -7.30 0 -6.11 0 0.51 0 -5 -5 5 -5 -5 5
30 Morgan Stanley INVF Diversified Alpha Plus (EUR) A -5 -7.35 0 -17.28 0 5.05 0 -5 -5 -5 -5 5 5
31 PSM Macro Strategy B -11 -1.69 9 -4.34 0 -0.06 0 -20 0 -5 -5 -5 -5
32 HSBC GIF Global Macro M1C -14 -4.41 1 -10.66 0 -6.18 0 -15 -5 -5 -5 5 -5
33 ACCURA - AF1 A -15 -9.95 0 -17.75 0 -6.55 0 -15 -5 -5 -5 -5 5
34 Vontobel Fund - Target Return (EUR) B-EUR -21 -3.29 4 -4.27 0 -0.37 0 -25 -5 -5 -5 -5 -5
35 PTAM Absolute Return A -25 -5.59 0 -5.00 0 -5.59 0 -25 -5 -5 -5 -5 -5
  Fonds Pkt
Stresstest		 Vola 3 Jahre Pkt.
Vola 3 Jahre		 Max. Draw-down
3 Jahre		 Pkt.
Max. Drawdown
3 Jahre		 Beta Faktor
3 Jahre		 Pkt.
Beta Faktor
3 Jahre
1 Zins Plus OP 98 0.70 30 1.82 40 0.16 28
2 Deka-Wertkonzept defensiv CF (T) 90 1.10 27 3.61 37 0.28 26
3 Edmond de Rothschild Start 89 1.08 28 2.32 39 0.36 22
4 PSM Macro Strategy B 88 1.00 29 4.81 32 0.23 27
5 Assets Defensive Opportunities UI 82 1.33 26 4.24 35 0.37 21
6 Deka-PB Wertkonzept 79 1.50 24 5.12 31 0.35 24
7 SEB deLuxe - Multi Asset Defensive 78 1.91 21 3.37 38 0.49 19
8 JPM Systematic Alpha A (acc) - EUR 76 2.95 17 4.34 34 0.32 25
9 Jupiter Strategic Total Return L EUR Acc 73 1.49 25 5.31 28 0.43 20
10 Deka-Wertkonzept CF (T) 73 1.66 23 5.37 27 0.35 23
11 Metzler Wertsicherungsfonds 96 72 2.31 20 4.00 36 0.55 16
12 Carmignac Portfolio Capital Plus A EUR acc 68 1.90 22 5.30 29 0.55 17
13 Tungsten TRYCON Basic Invest HAIG B 58 4.63 7 4.50 33 0.53 18
14 SEB deLuxe - Multi Asset Defensive plus 55 2.86 18 5.25 30 0.98 7
15 Metzler Wertsicherungsfonds 93 A 55 2.99 16 5.86 25 0.71 14
16 XAIA Credit Debt Capital P 55 3.88 12 11.10 14 -0.18 29
17 Generali Inv. SICAV - Absolute Return Multi Strategies Dx 50 2.69 19 9.03 18 0.72 13
18 PTAM Absolute Return A 46 5.08 1 10.90 15 -0.55 30
19 Invesco Global Absolute Return Fund A 45 4.18 9 8.32 21 0.70 15
20 SEB Asset Selection Defensive C (EUR) 39 4.75 5 7.24 22 0.76 12
21 First Private Wealth 38 3.66 13 7.11 23 1.36 2
22 Vontobel Fund - Target Return (EUR) B-EUR 37 3.11 15 9.26 17 1.09 5
23 BNY Mellon Global Real Return Fund EUR 37 4.81 3 6.19 24 0.93 10
24 WAVE Total Return Fonds R 34 3.65 14 10.51 16 1.15 4
25 HMT Absolute Return Multimanager 30 4.06 11 16.15 8 0.80 11
26 Standard Life Global Absolute Return Strategies 29 4.10 10 8.87 19 1.41 0
27 SEB deLuxe - Multi Asset Balance 28 4.60 8 8.67 20 1.64 0
28 HSBC GIF Global Macro M1C 21 4.72 6 14.88 9 1.00 6
29 ACCURA - AF1 A 19 4.78 4 16.34 7 0.96 8
30 Morgan Stanley INVF Diversified Alpha Plus (EUR) A 14 6.20 0 22.36 5 0.96 9
31 Candriam Global Alpha N 14 5.90 0 11.14 13 1.39 1
32 HSBC Euro Credit Subordinated Bond AC 12 5.37 0 11.77 12 1.45 0
33 HVB Opti Select Balance R 11 4.93 2 17.62 6 1.35 3
34 A/Ventum Funds - Core Invest 11 5.73 0 12.37 11 2.03 0
35 Convictions Premium A 10 5.69 0 14.47 10 2.14 0
  Fonds Pkt
Ratings		 Feri Pkt.
Feri		 FWW
Fundstars		 Pkt.
FWW
Fundstars		 Lipper Pkt.
Lipper		 Morningstar Pkt.
Morningstar		 Sauren Pkt.
Sauren		 Telos Pkt.
Telos
1 First Private Wealth 55 A 20 5 20 16 10 3 5 0 0
2 Carmignac Portfolio Capital Plus A EUR acc 39 A 20 3 5 16 10 2 0 0 3 4
3 BNY Mellon Global Real Return Fund EUR 39 C 5 5 20 16 10 0 0 3 4
4 Metzler Wertsicherungsfonds 96 35 C 5 5 20 14 10 0 0 2 0
5 Standard Life Global Absolute Return Strategies 30 B 10 3 5 12 5 0 0 5 10
6 Edmond de Rothschild Start 30 0 5 20 15 10 0 0 0
7 Jupiter Strategic Total Return L EUR Acc 26 C 5 3 5 11 5 0 2 7 3 4
8 Tungsten TRYCON Basic Invest HAIG B 25 D 0 5 20 12 5 0 0 0
9 Assets Defensive Opportunities UI 25 0 5 20 0 0 3 5 0 1 0
10 SEB Asset Selection Defensive C (EUR) 20 D 0 4 10 14 10 0 0 2 0
11 SEB deLuxe - Multi Asset Balance 20 C 5 4 10 10 5 0 0 2 0
12 Metzler Wertsicherungsfonds 93 A 20 D 0 4 10 17 10 0 0 2 0
13 WAVE Total Return Fonds R 15 C 5 2 0 15 10 2 0 0 1 0
14 A/Ventum Funds - Core Invest 15 D 0 4 10 11 5 2 0 0 0
15 Zins Plus OP 10 0 4 10 0 0 0 0 1 0
16 Generali Inv. SICAV - Absolute Return Multi Strategies Dx 10 C 5 2 0 12 5 0 0 0
17 SEB deLuxe - Multi Asset Defensive 10 0 3 5 10 5 0 0 1 0
18 SEB deLuxe - Multi Asset Defensive plus 10 D 0 3 5 11 5 0 0 2 0
19 XAIA Credit Debt Capital P 10 0 4 10 9 0 0 0 1 0
20 Candriam Global Alpha N 10 0 3 5 11 5 0 0 0
21 HSBC Euro Credit Subordinated Bond AC 10 0 4 10 8 0 2 0 0 0
22 Deka-Wertkonzept defensiv CF (T) 10 C 5 1 0 11 5 0 0 1 0
23 JPM Systematic Alpha A (acc) - EUR 9 0 2 0 12 5 0 0 3 4
24 HVB Opti Select Balance R 5 0 2 0 11 5 2 0 0 2 0
25 Convictions Premium A 5 E 0 2 0 7 0 3 5 0 2 0
26 PSM Macro Strategy B 5 0 1 0 11 5 0 0 0
27 Invesco Global Absolute Return Fund A 5 D 0 1 0 11 5 0 0 2 0
28 Deka-Wertkonzept CF (T) 5 0 1 0 11 5 0 0 1 0
29 PTAM Absolute Return A 5 D 0 2 0 11 5 1 0 0 1 0
30 ACCURA - AF1 A 0 E 0 1 0 5 0 1 0 0 0
31 Morgan Stanley INVF Diversified Alpha Plus (EUR) A 0 D 0 1 0 5 0 0 0 2 0
32 HSBC GIF Global Macro M1C 0 E 0 1 0 7 0 0 0 1 0
33 Vontobel Fund - Target Return (EUR) B-EUR 0 E 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0
34 HMT Absolute Return Multimanager 0 D 0 2 0 8 0 0 0 2 0
35 Deka-PB Wertkonzept 0 0 1 0 0 0 0 2 0

Sortierkriterium: Punkte Gesamt, Quelle: Testverfahren DER FONDS, Berechnung und Daten: FWW Fundservices GmbH (Stichtag: 16. November 2016), Wertentwicklung auf Euro-Basis

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