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DAB bank: Unabhängige Vermögensverwalter überzeugen ihre Kunden

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Performance ist nicht alles

Überraschend wenig Wert legen die Kunden der Vermögensverwalter dagegen auf eine besonders gute Performance ihres Portfolios. Die Wertentwicklung des Depots findet sich in der Rangfolge der wichtigsten Leistungskriterien nur im unteren Drittel.

„Kunden von Vermögensverwaltern sind vor allem am Kapitalerhalt interessiert und nicht so sehr an einer überdurchschnittlichen Performance“, so Josef Zellner. „Ins Gewicht fällt dieses Kriterium nur, wenn sich das Depot deutlich schlechter als der Markt entwickelt.”

Ein weiteres Ergebnis der Befragung: Es besteht eine Korrelation zwischen der Häufigkeit der Ansprache und der Gesamtzufriedenheit. So ist unter den Kunden, die monatlich oder quartalsweise Kontakt mit ihrem Vermögensverwalter haben, der Anteil der vollkommen und sehr Zufriedenen deutlich höher als unter denjenigen, die ihren Berater nur einmal pro Halbjahr oder noch seltener sprechen.

In Deutschland besteht noch großes Potenzial für unabhängige Vermögensverwaltung, heißt es von der DAB bank. Derzeit gebe es erst rund 500 sogenannte Finanzportfolioverwalter, welche die Erlaubnis der Bundesfinanzaufsicht (Bafin) erhalten haben und von dieser überwacht werden.

Die Studie führte  das Marktforschungsunternehmen ConM im Auftrag der DAB bank unter rund 1.000 Kunden von 25 Vermögensverwaltungen durch. Die DAB bank ist nach eigenen Angaben Marktführerin im Geschäft mit unabhängigen Vermögensverwaltern. Mehr als 60 Prozent von ihnen arbeiten in Deutschland mit der Direktbank zusammen.

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