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Fonds-Crashtest

DAS INVESTMENT kürt gemeinsam mit der Münchner Analysegesellschaft FWW Fundservices GmbH in jeder Ausgabe die besten Angebote einer Anlagekategorie (Aktien Global, Aktien Europa, Hochzinsanleihen etc.). Dabei berücksichtigt die Redaktion nur Fonds, die mindestens fünf Jahre alt sind und mindestens 10 Millionen Euro Volumen auf die Waage bringen. Punkten können die Testteilnehmer in drei Bereichen: Performance, Stressverhalten, Aktives Management. Die dort erzielten Ergebnisse fließen im Verhältnis 40/30/30 in das Endergebnis ein. Mehr Infos zum Testverfahren.

  Fonds Punkte
Gesamt		 Pkt. Perfor-
mance		 Pkt. Stress-
test		 Pkt. Rating Perf. 3
Jahre		 Max.
Verlust 3
Jahre		 Vol. in
Mio. €
1 Amundi ETF MSCI World Energy 254 85 89 80 9.9% 23.5% 68
2 Source ETF Energy S&P US Select Sector 241 98 83 60 18.3% 26.8% 93
3 MFS Meridian Global Energy Fund 226 75 91 60 5.6% 28.3% 14
4 SSGA Energy Index Equity Fund 216 65 81 70 7.5% 30.1% 37
5 DB X-Trackers MSCI World Energy Index 194 56 78 60 9.4% 29.6% 18
6 Lyxor ETF MSCI World Energy 190 71 84 35 9.6% 23.6% 31
7 Swisscanto Equity Fund Selection Energy 181 63 68 50 3.1% 28.2% 33
8 Candriam Equities Global Energy 177 59 83 35 5.1% 23.7% 45
9 KBC Equity Fund Oil 169 58 76 35 2.8% 24.9% 38
10 4Q-Smart Power 155 42 98 15 13.7% 20.9% 109
11 Blackrock World Energy Fund 134 47 65 22 -7.7% 30.5% 1,081
12 UBS (Lux) Equity Energy 125 32 68 25 -3.4% 30.5% 23
13 Guinness Global Energy Fund 123 52 46 25 3.2% 39.2% 262
14 Invesco Energy Fund 117 46 49 22 -4.8% 37.4% 107
15 Julius Baer Energy Transition Fund 110 29 71 10 11.3% 31.9% 40
16 Axa Framlington Junior Energy 99 36 43 20 -10.6% 37.2% 143
17 Credit Suisse (Lux) Energy Equity Fund 82 26 56 0 -6.3% 36.8% 129
18 Investec Enhanced Global Energy Fund 80 -1 77 4 -18.1% 36.2% 42
19 Allianz Energy 76 9 55 12 -13.2% 33.2% 49
20 Investec Global Energy Fund 65 13 42 10 -9.2% 41.3% 773
21 Raiffeisen-Energie-Aktien 54 4 43 7 -24.4% 36.9% 53
22 Schroder Global Energy 37 -1 34 4 -32.9% 50.5% 355
23 Schroder Global Small Cap Energy 31 0 31 0 -57.2% 62.7% 38
Punkte Outperformance
  Fonds Punkte
Perf.		 Perf. 1
Jahr		 Pkt.
Perf. 1
Jahr		 Perf. 3
Jahr		 Pkt.
Perf. 3
Jahr		 Perf. 5
Jahr		 Pkt.
Perf. 5
Jahr		 ges. 1.
Jahr		 2.
Jahr		 3.
Jahr		 4.
Jahr		 5.
Jahr
1 Source ETF Energy S&P US Select Sector 98 0.4% 28 18.3% 25 59.2% 20 25 5 5 5 5 5
2 Amundi ETF MSCI World Energy 85 0.8% 29 9.9% 22 34.9% 19 15 5 0 5 5 0
3 MFS Meridian Global Energy Fund 75 -0.4% 25 5.6% 18 26.1% 17 15 5 -5 5 5 5
4 Lyxor ETF MSCI World Energy 71 0.8% 30 9.6% 21 0.0% 0 20 5 0 5 5 5
5 SSGA Energy Index Equity Fund 65 -0.8% 23 7.5% 19 28.2% 18 5 5 -5 5 5 -5
6 Swisscanto Equity Fund Selection Energy 63 -2.9% 22 3.1% 15 22.2% 16 10 5 -5 5 5 0
7 Candriam Equities Global Energy 59 0.4% 27 5.1% 17 5.7% 10 5 5 -5 5 5 -5
8 KBC Equity Fund Oil 58 -0.5% 24 2.8% 14 19.1% 15 5 5 -5 5 5 -5
9 DB X-Trackers MSCI World Energy Index 56 0.1% 26 9.4% 20 0.0% 0 10 5 0 5 5 -5
10 Guinness Global Energy Fund 52 -9.6% 18 3.2% 16 11.4% 13 5 0 5 5 -5 0
11 Blackrock World Energy Fund 47 -3.7% 21 -7.7% 10 6.0% 11 5 5 -5 -5 5 5
12 Invesco Energy Fund 46 -7.4% 20 -4.8% 12 5.7% 9 5 5 5 -5 5 -5
13 4Q-Smart Power 42 -19.4% 9 13.7% 24 13.9% 14 -5 -5 5 5 -5 -5
14 Axa Framlington Junior Energy 36 -18.0% 11 -10.6% 8 8.0% 12 5 -5 5 5 -5 5
15 UBS (Lux) Equity Energy 32 -7.5% 19 -3.4% 13 0.0% 0 0 0 0 0 0 0
16 Julius Baer Energy Transition Fund 29 -13.4% 14 11.3% 23 -2.2% 7 -15 -5 5 -5 -5 -5
17 Credit Suisse (Lux) Energy Equity Fund 26 -9.7% 17 -6.3% 11 -0.3% 8 -10 0 -5 5 -5 -5
18 Investec Global Energy Fund 13 -13.8% 13 -9.2% 9 -3.9% 6 -15 -5 -5 5 -5 -5
19 Allianz Energy 9 -16.5% 12 -13.2% 7 -8.6% 5 -15 -5 -5 5 -5 -5
20 Raiffeisen-Energie-Aktien 4 -19.0% 10 -24.4% 5 -19.4% 4 -15 -5 -5 -5 -5 5
21 Schroder Global Small Cap Energy 0 -50.4% 7 -57.2% 3 0.0% 0 -10 -5 0 -5 -5 5
22 Investec Enhanced Global Energy Fund -1 -12.8% 15 -18.1% 6 -21.6% 3 -25 -5 -5 -5 -5 -5
23 Schroder Global Energy -1 -25.2% 8 -32.9% 4 -30.6% 2 -15 -5 -5 -5 -5 5
  Fonds Pkt
Stresstest		 Vola 3 Jahre Pkt.
Vola 3 Jahre		 Max. Draw-down
3 Jahre		 Pkt.
Max. Drawdown
3 Jahre		 Beta Faktor
3 Jahre		 Pkt.
Beta Faktor
3 Jahre
1 4Q-Smart Power 98 11.5% 29 20.9% 39 0.57 30
2 MFS Meridian Global Energy Fund 91 10.6% 30 28.3% 32 0.78 29
3 Amundi ETF MSCI World Energy 89 11.7% 28 23.5% 38 0.88 23
4 Lyxor ETF MSCI World Energy 84 11.8% 26 23.6% 37 0.88 21
5 Source ETF Energy S&P US Select Sector 83 12.1% 23 26.8% 34 0.86 26
6 Candriam Equities Global Energy 83 12.4% 22 23.7% 36 0.86 25
7 SSGA Energy Index Equity Fund 81 11.7% 27 30.1% 30 0.87 24
8 DB X-Trackers MSCI World Energy Index 78 11.8% 25 29.6% 31 0.88 22
9 Investec Enhanced Global Energy Fund 77 11.9% 24 36.2% 25 0.79 28
10 KBC Equity Fund Oil 76 12.6% 21 24.9% 35 0.96 20
11 Julius Baer Energy Transition Fund 71 13.8% 17 31.9% 27 0.81 27
12 UBS (Lux) Equity Energy 68 13.0% 20 30.5% 29 0.99 19
13 Swisscanto Equity Fund Selection Energy 68 13.8% 18 28.2% 33 1.04 17
14 Blackrock World Energy Fund 65 13.4% 19 30.5% 28 1.01 18
15 Credit Suisse (Lux) Energy Equity Fund 56 14.2% 16 36.8% 24 1.08 16
16 Allianz Energy 55 15.5% 15 33.2% 26 1.13 14
17 Invesco Energy Fund 49 15.9% 13 37.4% 21 1.11 15
18 Guinness Global Energy Fund 46 15.5% 14 39.2% 19 1.19 13
19 Raiffeisen-Energie-Aktien 43 18.8% 11 36.9% 23 1.35 9
20 Axa Framlington Junior Energy 43 18.9% 10 37.2% 22 1.24 11
21 Investec Global Energy Fund 42 16.0% 12 41.3% 18 1.23 12
22 Schroder Global Energy 34 20.7% 9 50.5% 17 1.46 8
23 Schroder Global Small Cap Energy 31 25.9% 8 62.7% 16 1.65 7
  Fonds Pkt
Ratings		 Feri Pkt.
Feri		 FWW
Fundstars		 Pkt.
FWW
Fundstars		 Lipper Pkt.
Lipper		 Morningstar Pkt.
Morningstar		 Sauren Pkt.
Sauren		 Telos Pkt.
Telos
1 Amundi ETF MSCI World Energy 80 A 20 5 20 16 10 5 20 0 5 10
2 SSGA Energy Index Equity Fund 70 B 10 5 20 15 10 5 20 0 5 10
3 Source ETF Energy S&P US Select Sector 60 0 5 20 17 10 5 20 0 5 10
4 MFS Meridian Global Energy Fund 60 A 20 4 10 14 10 4 10 0 5 10
5 DB X-Trackers MSCI World Energy Index 60 0 5 20 16 10 5 20 0 5 10
6 Swisscanto Equity Fund Selection Energy 50 A 20 3 5 14 10 3 5 0 5 10
7 Candriam Equities Global Energy 35 C 5 4 10 12 5 3 5 0 5 10
8 KBC Equity Fund Oil 35 B 10 4 10 13 5 4 10 0 0
9 Lyxor ETF MSCI World Energy 35 0 5 20 11 5 4 10 0 0
10 UBS (Lux) Equity Energy 25 0 3 5 13 5 3 5 0 5 10
11 Guinness Global Energy Fund 25 B 10 3 5 13 5 3 5 0 0
12 Blackrock World Energy Fund 22 C 5 2 0 11 5 3 5 0 4 7
13 Invesco Energy Fund 22 C,ur 0 3 5 13 5 3 5 0 4 7
14 Axa Framlington Junior Energy 20 B 10 2 0 11 5 3 5 0 0
15 4Q-Smart Power 15 0 4 10 7 0 3 5 0 2 0
16 Allianz Energy 12 E 0 2 0 10 5 2 0 0 4 7
17 Investec Global Energy Fund 10 D 0 2 0 12 5 3 5 0 0
18 Julius Baer Energy Transition Fund 10 0 3 5 6 0 3 5 0 0
19 Raiffeisen-Energie-Aktien 7 E 0 1 0 6 0 2 0 0 4 7
20 Investec Enhanced Global Energy Fund 4 0 1 0 6 0 0 0 3 4
21 Schroder Global Energy 4 E 0 1 0 6 0 1 0 0 3 4
22 Credit Suisse (Lux) Energy Equity Fund 0 D 0 2 0 9 0 2 0 0 1 0
23 Schroder Global Small Cap Energy 0 0 1 0 6 0 1 0 0 0

Sortierkriterium: Punkte Gesamt, Quelle: Testverfahren DER FONDS, Berechnung und Daten: FWW Fundservices GmbH (Stichtag: 20. Januar 2015), Wertentwicklung auf Euro-Basis

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