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Fonds-Crashtest

DAS INVESTMENT kürt gemeinsam mit der Münchner Analysegesellschaft FWW Fundservices GmbH in jeder Ausgabe die besten Angebote einer Anlagekategorie (Aktien Global, Aktien Europa, Hochzinsanleihen etc.). Dabei berücksichtigt die Redaktion nur Fonds, die mindestens fünf Jahre alt sind und mindestens 10 Millionen Euro Volumen auf die Waage bringen. Punkten können die Testteilnehmer in drei Bereichen: Performance, Stressverhalten, Aktives Management. Die dort erzielten Ergebnisse fließen im Verhältnis 40/30/30 in das Endergebnis ein. Mehr Infos zum Testverfahren.

  Fonds Punkte
Gesamt		 Pkt. Perfor-
mance		 Pkt. Stress-
test		 Pkt. Rating Perf. 3
Jahre		 Max.
Verlust 3
Jahre		 Vol. in
Mio. €
1 Janus US Venture Fund 220 88 62 70 105,3% 9,6% 260
2 Comstage MSCI USA Mid Cap ETF 206 69 77 60 101,8% 11,1% 36
3 Robeco US Select Opportunities Equities 197 34 86 77 108,3% 10,7% 1.447
4 DB X-Trackers Russell Midcap ETF 190 43 87 60 100,4% 10,3% 149
5 Deka MSCI USA ETF 181 66 70 45 98,9% 11,2% 31
6 T. Rowe Price U.S. Smaller Companies Equity Fund 179 51 68 60 97,3% 9,4% 825
7 Comstage MSCI USA Small Cap ETF 172 64 58 50 99,3% 11,2% 75
8 Schroder US Small & Mid-Cap Equity 167 31 92 44 89,2% 9,5% 1.143
9 Vaughan Nelson U.S. Small Cap Value Fund 153 55 53 45 100,2% 11,3% 214
10 I-Shares MSCI USA Small Cap ETF 150 52 48 50 98,1% 12,1% 258
11 I-Shares S&P SmallCap 600 ETF 141 54 40 47 97,5% 11,8% 304
12 JPM US Smaller Companies 137 47 70 20 86,1% 10,6% 506
13 Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund 127 54 49 24 87,6% 12,2% 260
14 Schroder US Smaller Companies 124 2 80 42 87,2% 11,3% 388
15 Parvest Equity USA Mid Cap 121 34 55 32 108,7% 13,5% 1392
16 SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF 104 23 59 22 94,7% 10,7% 375
17 Blackrock US Small & Mid Cap Opportunities Fund 102 33 42 27 99,4% 11,5% 443
18 ETFS Russell 2000 US Small Cap ETF 98 47 24 27 95,3% 12,9% 31
19 KBC Equity Fund US Small Caps 97 18 59 20 86,3% 12,2% 239
20 Goldman Sachs US Small Cap Core Equity 89 51 14 24 90,1% 13,3% 80
21 DB X-Trackers Russell 2000 ETF 87 42 23 22 95,5% 12,9% 384
22 ACM Bernstein US Small and Mid-Cap Portfolio 87 17 60 10 99,7% 10,9% 43
23 F&C US Smaller Companies 76 9 50 17 87,8% 12,9% 18
24 Source Russell 2000 ETF 65 24 19 22 90,0% 13,0% 26
25 Pioneer U.S. Mid Cap Value 50 -15 65 0 81,0% 9,7% 519
26 Legg Mason Royce US Smaller Companies Fund 50 -10 60 0 65,0% 14,2% 294
27 JPM US Small Cap Growth 49 33 7 9 86,5% 21,6% 90
28 UBS Equity Fund Small Caps USA 46 28 9 9 82,3% 17,2% 88
29 U.S. Special Equity 45 -14 54 5 59,5% 13,3% 39
30 UBS Equity Fund Mid Caps USA 28 -8 31 5 85,4% 12,1% 266
31 Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity Fund 11 -15 26 0 85,8% 19,3% 961
32 US Opportunities OP 7 -15 22 0 51,7% 13,4% 13
Punkte Outperformance
  Fonds Punkte
Perf.		 Perf. 1
Jahr		 Pkt.
Perf. 1
Jahr		 Perf. 3
Jahr		 Pkt.
Perf. 3
Jahr		 Perf. 5
Jahr		 Pkt.
Perf. 5
Jahr		 ges. 1.
Jahr		 2.
Jahr		 3.
Jahr		 4.
Jahr		 5.
Jahr
1 Janus US Venture Fund 88 48,4% 30 105,3% 23 158,3% 20 15 5 5 -5 5 5
2 Comstage MSCI USA Mid Cap ETF 69 37,6% 14 101,8% 22 137,3% 18 15 0 5 0 5 5
3 Deka MSCI USA ETF 66 37,6% 16 98,9% 16 137,6% 19 15 0 5 0 5 5
4 Comstage MSCI USA Small Cap ETF 64 38,0% 18 99,3% 17 131,2% 14 15 0 5 0 5 5
5 Vaughan Nelson U.S. Small Cap Value Fund 55 39,6% 26 100,2% 20 120,9% 9 0 5 5 0 -5 -5
6 I-Shares S&P SmallCap 600 ETF 54 37,8% 17 97,5% 14 131,1% 13 10 0 5 5 5 -5
7 Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund Class A (acc) USD 54 39,9% 27 87,6% 5 118,4% 7 15 5 5 -5 5 5
8 I-Shares MSCI USA Small Cap ETF 52 37,6% 15 98,1% 15 130,0% 12 10 0 5 5 -5 5
9 Goldman Sachs US Small Cap Core Equity 51 38,8% 22 90,1% 9 131,4% 15 5 5 -5 -5 5 5
10 T. Rowe Price U.S. Smaller Companies Equity Fund 51 37,0% 11 97,3% 13 134,8% 17 10 0 5 5 5 -5
11 JPM US Smaller Companies 47 39,5% 25 86,1% 1 132,6% 16 5 5 -5 -5 5 5
12 ETFS Russell 2000 US Small Cap ETF 47 38,9% 23 95,3% 11 118,9% 8 5 5 -5 5 5 -5
13 DB X-Trrackers Russell Midcap ETF 43 37,2% 12 100,4% 21 0,0% 0 10 0 5 5 5 -5
14 DB X-Trackers Russell 2000 ETF 42 39,4% 24 95,5% 12 118,2% 6 0 5 -5 5 0 -5
15 Parvest Equity USA Mid Cap 34 31,2% 3 108,7% 25 125,7% 11 -5 -5 5 5 -5 -5
16 Robeco US Select Opportunities Equities 34 36,7% 10 108,3% 24 0,0% 0 0 0 0 0 0 0
17 JPM US Small Cap Growth 33 45,0% 28 86,5% 3 112,3% 2 0 5 -5 0 -5 5
18 Blackrock US Small & Mid Cap Opportunities Fund 33 38,8% 20 99,4% 18 106,4% 0 -5 5 5 -5 -5 -5
19 Schroder US Small & Mid-Cap Equity 31 38,4% 19 89,2% 7 106,8% 0 5 5 5 -5 5 -5
20 UBS Equity Fund Small Caps USA 28 45,1% 29 82,3% 0 116,8% 4 -5 5 -5 -5 -5 5
21 Source Russell 2000 ETF 24 38,8% 21 90,0% 8 118,2% 5 -10 5 -5 0 -5 -5
22 SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF 23 37,4% 13 94,7% 10 0,0% 0 0 0 0 0 0 0
23 KBC Equity Fund US Small Caps 18 34,1% 6 86,3% 2 121,5% 10 0 -5 -5 0 5 5
24 ACM Bernstein US Small and Mid-Cap Portfolio 17 31,1% 2 99,7% 19 108,1% 1 -5 -5 5 5 -5 -5
25 F&C US Smaller Companies 9 32,7% 5 87,8% 6 113,3% 3 -5 -5 -5 5 5 -5
26 Schroder US Smaller Companies 2 36,5% 8 87,2% 4 100,4% 0 -10 0 -5 0 0 -5
27 UBS Equity Fund Mid Caps USA -8 34,3% 7 85,4% 0 88,7% 0 -15 -5 5 -5 -5 -5
28 Legg Mason Royce US Smaller Companies Fund -10 22,3% 0 65,0% 0 78,6% 0 -10 -5 0 -5 -5 5
29 U.S. Special Equity -14 28,8% 1 59,5% 0 88,7% 0 -15 -5 -5 -5 5 -5
30 Pioneer U.S. Mid Cap Value -15 28,5% 0 81,0% 0 86,7% 0 -15 -5 5 -5 -5 -5
31 Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity Fund -15 26,4% 0 85,8% 0 102,1% 0 -15 -5 -5 5 -5 -5
32 US Opportunities OP -15 27,7% 0 51,7% 0 52,0% 0 -15 -5 -5 -5 -5 5
  Fonds Pkt
Stresstest		 Vola 3 Jahre Pkt.
Vola 3 Jahre		 Max. Draw-down
3 Jahre		 Pkt.
Max. Drawdown
3 Jahre		 Beta Faktor
3 Jahre		 Pkt.
Beta Faktor
3 Jahre
1 Schroder US Small & Mid-Cap Equity 92 9,7% 28 9,5% 39 0,91 25
2 DB X-Trackers Russell Midcap ETF 87 9,3% 30 10,3% 36 0,94 21
3 Robeco US Select Opportunities Equities 86 9,9% 26 10,7% 34 0,88 26
4 Schroder US Smaller Companies 80 10,1% 25 11,3% 26 0,83 29
5 Comstage MSCI USA Mid Cap ETF 77 9,6% 29 11,1% 30 0,96 18
6 Deka MSCI USA MC UCITS ETF 70 9,8% 27 11,2% 29 0,97 14
7 JPM US Smaller Companies 70 11,2% 16 10,6% 35 0,94 19
8 T. Rowe Price U.S. Smaller Companies Equity Fund 68 11,4% 11 9,4% 40 0,96 17
9 Pioneer U.S. Mid Cap Value 65 10,4% 22 9,7% 37 1,02 6
10 Janus US Venture Fund 62 11,7% 8 9,6% 38 0,96 16
11 ACM Bernstein US Small and Mid-Cap Portfolio 60 10,9% 18 10,9% 31 0,99 11
12 Legg Mason Royce US Smaller Companies Fund 60 10,3% 23 14,2% 10 0,87 27
13 KBC Equity Fund US Small Caps 59 11,0% 17 12,2% 19 0,93 23
14 SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF 59 10,5% 21 10,7% 33 1,04 5
15 Comstage MSCI USA Small Cap ETF 58 11,3% 15 11,2% 28 0,97 15
16 Parvest Equity USA Mid Cap 55 10,3% 24 13,5% 11 0,94 20
17 U.S. Special Equity 54 11,4% 12 13,3% 14 0,86 28
18 Vaughan Nelson U.S. Small Cap Value Fund 53 10,8% 19 11,3% 27 1,01 7
19 F&C US Smaller Companies 50 11,4% 10 12,9% 18 0,93 22
20 Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund 49 10,7% 20 12,2% 20 1,01 9
21 I-Shares MSCI USA Small Cap ETF 48 11,3% 14 12,1% 21 0,98 13
22 Blackrock US Small & Mid Cap Opportunities Fund 42 11,3% 13 11,5% 25 1,06 4
23 I-Shares S&P Small Cap 600 ETF 40 11,7% 7 11,8% 23 1 10
24 UBS Equity Fund Mid Caps USA 31 11,6% 9 12,1% 22 1,14 0
25 Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity Fund A 26 12,2% 6 19,3% 8 0,98 12
26 ETFS Russell 2000 US Small Cap ETF 24 12,3% 5 12,9% 16 1,06 3
27 DB X-Trackers Russell 2000 ETF 23 12,3% 4 12,9% 17 1,06 2
28 US Opportunities OP 22 12,6% 2 13,4% 12 1,01 8
29 Source Russell 2000 ETF 19 12,4% 3 13,0% 15 1,07 1
30 Goldman Sachs US Small Cap Core Equity 14 13,0% 1 13,3% 13 1,1 0
31 UBS Equity Fund Small Caps USA 9 14,0% 0 17,2% 9 1,14 0
32 JPM US Small Cap Growth 7 14,5% 0 21,6% 7 1,18 0
  Fonds Pkt
Ratings		 Feri Pkt.
Feri		 FWW
Fundstars		 Pkt.
FWW
Fundstars		 Lipper Pkt.
Lipper		 Morningstar Pkt.
Morningstar		 Sauren Pkt.
Sauren		 Telos Pkt.
Telos
1 Robeco US Select Opportunities Equities 77 - 0 5 20 18 20 5 20 2 7 5 10
2 Janus US Venture Fund 70 A 20 5 20 15 10 4 10 - 0 5 10
3 T. Rowe Price U.S. Smaller Companies Equity Fund 60 B 10 5 20 16 10 4 10 - 0 5 10
4 DB X-Trackers Russell Midcap ETF 60 - 0 5 20 20 20 4 10 - 0 5 10
5 Comstage MSCI USA Mid Cap ETF 60 B 10 4 10 20 20 4 10 - 0 5 10
6 Comstage MSCI USA Small Cap ETF 50 B 10 4 10 16 10 4 10 - 0 5 10
7 I-Shares MSCI USA Small Cap ETF 50 B 10 4 10 16 10 4 10 - 0 5 10
8 I-Shares S&P Small Cap 600 ETF 47 B 10 4 10 16 10 4 10 - 0 4 7
9 Deka MSCI USA ETF 45 B 10 3 5 15 10 4 10 - 0 5 10
10 Vaughan Nelson U.S. Small Cap Value Fund 45 C 5 5 20 15 10 4 10 - 0 - 0
11 Schroder US Small & Mid-Cap Equity 44 D 0 5 20 14 10 4 10 - 0 3 4
12 Schroder US Smaller Companies 42 D 0 5 20 12 5 4 10 - 0 4 7
13 Parvest Equity USA Mid Cap 32 C 5 3 5 15 10 3 5 - 0 4 7
14 Blackrock US Small & Mid Cap Opportunities Fund 27 D 0 4 10 13 5 3 5 - 0 4 7
15 ETFS Russell 2000 US Small Cap ETF 27 D 0 3 5 15 10 3 5 - 0 4 7
16 Goldman Sachs US Small Cap Core Equity 24 C 5 2 0 14 10 3 5 - 0 3 4
17 Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund 24 C 5 3 5 12 5 3 5 - 0 3 4
18 DB X-Trackers Russell 2000 ETF 22 D 0 2 0 15 10 3 5 - 0 4 7
19 Source Russell 2000 ETF 22 D 0 2 0 14 10 3 5 - 0 4 7
20 SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF 22 - 0 2 0 17 10 3 5 - 0 4 7
21 KBC Equity Fund US Small Caps 20 C 5 3 5 12 5 3 5 - 0 - 0
22 JPM US Smaller Companies 20 C 5 4 10 11 5 2 0 - 0 - 0
23 F&C US Smaller Companies 17 D 0 3 5 9 0 3 5 - 0 4 7
24 ACM Bernstein US Small and Mid-Cap Portfolio 10 D 0 3 5 12 5 - 0 - 0 - 0
25 JPM US Small Cap Growth 9 D 0 1 0 9 0 3 5 - 0 3 4
26 UBS Equity Fund Small Caps USA 9 C 5 1 0 9 0 2 0 1 4 1 0
27 UBS Equity Fund Mid Caps USA 5 E 0 1 0 11 5 2 0 - 0 2 0
28 U.S. Special Equity 5 E 0 2 0 8 0 3 5 - 0 1 0
29 Pioneer U.S. Mid Cap Value 0 E 0 1 0 9 0 2 0 - 0 2 0
30 Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity Fund 0 D 0 1 0 6 0 2 0 - 0 - 0
31 US Opportunities OP 0 E 0 1 0 6 0 2 0 - 0 1 0
32 Legg Mason Royce US Smaller Companies Fund 0 E 0 1 0 6 0 2 0 - 0 1 0

Sortierkriterium: Punkte Gesamt, Quelle: Testverfahren DER FONDS, Berechnung und Daten: FWW Fundservices GmbH (Stichtag: 5. Juni 2015), Wertentwicklung auf Euro-Basis

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