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Fonds-Crashtest

DAS INVESTMENT kürt gemeinsam mit der Münchner Analysegesellschaft FWW Fundservices GmbH in jeder Ausgabe die besten Angebote einer Anlagekategorie (Aktien Global, Aktien Europa, Hochzinsanleihen etc.). Dabei berücksichtigt die Redaktion nur Fonds, die mindestens fünf Jahre alt sind und mindestens 10 Millionen Euro Volumen auf die Waage bringen. Punkten können die Testteilnehmer in drei Bereichen: Performance, Stressverhalten, Aktives Management. Die dort erzielten Ergebnisse fließen im Verhältnis 40/30/30 in das Endergebnis ein. Mehr Infos zum Testverfahren.

  Fonds Punkte
Gesamt
Pkt. Perfor-
mance
Pkt. Stress-
test
Pkt. Rating Perf. 3
Jahre
Max.
Verlust 3
Jahre
Vol. in
Mio. €
1 Newton Real Return Fund (GBP) 165 56 64 45 17,9% 6,5% 13.733
2 SEB Asset Selection Fund EUR 160 67 56 37 24,1% 9,5% 1.142
3 Bellevue BB Global Macro 154 48 76 30 23,0% 8,2% 75
4 DWS Concept Kaldemorgen 152 24 91 37 19,6% 5,9% 3.598
5 Wave Total Return Fonds Dynamic 143 19 84 40 10,3% 8,1% 32
6 Deka-Global Opportunities Plus CF 143 52 41 50 26,8% 11,4% 146
7 M&G Episode Macro Fund S USD 141 71 38 32 40,4% 8,4% 102
8 GAM Star Flexible Global Portfolio 138 26 82 30 17,4% 7,9% 188
9 Robeco GTAA Fund 136 73 31 32 44,9% 13,8% 20
10 UBS Key Selection Dynamic Alpha (USD) 136 63 38 35 19,6% 8,5% 976
11 SEB Asset Selection Opportunistic 134 86 8 40 49,1% 18,2% 243
12 Macquarie Absolute Return Asset Allocation Fund 131 19 87 25 10,7% 7,5% 42
13 Parvest Diversified Dynamic 127 28 67 32 14,7% 9,7% 255
14 Putnam Total Return Fund 126 63 38 25 16,0% 9,8% 253
15 Parworld Quant Equity World Guru 116 45 21 50 59,8% 13,8% 338
16 Invesco Balanced-Risk Allocation Fund 101 9 72 20 1,5% 9,7% 3270
17 Nordea Multi-Asset Fund 100 26 60 14 11,5% 11,3% 304
18 Eaton Vance International Global Macro Fund 99 28 57 14 14,9% 5,8% 31
19 Deka-Wertkonzept offensiv CF 92 -5 92 5 -2,3% 7,8% 137
20 Man AHL Trend Alternative DNY 84 59 10 15 27,1% 19,3% 239
21 1741 Global Risk Diversification Base 81 12 49 20 9,0% 11,7% 275
22 GAM Star Keynes Quantitative Strategies EUR 76 21 40 15 11,7% 12,5% 243
23 Crown Managed Futures 71 56 10 5 16,6% 16,6% 332
24 MFS Meridian Global Multi-Asset Fund USD 70 26 39 5 10,4% 11,2% 93
25 AC Risk Parity 7 59 -13 72 0 -7,9% 11,3% 165
26 VB Triple 53 -5 58 0 -1,4% 10,2% 11
27 Nordea Heracles Long/Short MI 50 19 26 5 20,1% 15,2% 158
28 Pimco Global Multi-Asset Fund EUR (Hedged) 48 -3 46 5 -2,6% 13,7% 1277
29 SOP Globale Aktien Allokation 47 0 47 0 1,2% 16,2% 57
30 Amandea Altruid Hybrid 45 5 23 17 9,9% 16,4% 12
31 AC Risk Parity 12 27 -5 32 0 -8,4% 17,6% 118
32 PEH Empire 24 -4 20 8 2,8% 24,8% 42
Punkte Outperformance
  Fonds Punkte
Perf.
Perf. 1
Jahr
Pkt.
Perf. 1
Jahr
Perf. 3
Jahr
Pkt.
Perf. 3
Jahr
Perf. 5
Jahr
Pkt.
Perf. 5
Jahr
ges. 1.
Jahr
2.
Jahr
3.
Jahr
4.
Jahr
5.
Jahr
1 SEB Asset Selection Opportunistic 86 21,0% 28 49,1% 24 47,2% 19 15 5 5 5 -5 5
2 Robeco GTAA Fund 73 16,0% 25 44,9% 23 61,8% 20 5 5 -5 5 -5 5
3 M&G Episode Macro Fund S USD 71 20,8% 27 40,4% 22 37,4% 17 5 5 5 5 -5 -5
4 SEB Asset Selection Fund 67 11,1% 22 24,1% 19 23,8% 11 15 5 5 5 -5 5
5 Putnam Total Return Fund 63 9,2% 19 16,0% 11 42,1% 18 15 5 5 -5 5 5
6 UBS Key Selection Dynamic Alpha (USD) 63 9,2% 18 19,6% 16 29,8% 14 15 5 5 5 5 -5
7 Man AHL Trend Alternative DNY 59 17,5% 26 27,1% 21 21,2% 7 5 5 5 -5 -5 5
8 Newton Real Return Fund (GBP) 56 9,5% 21 17,9% 14 32,5% 16 5 5 5 -5 5 -5
9 Crown Managed Futures 56 24,7% 29 16,6% 12 22,2% 10 5 5 5 -5 5 -5
10 Deka-Global Opportunities Plus CF 52 2,2% 12 26,8% 20 30,8% 15 5 -5 5 5 5 -5
11 Bellevue Funds BB Global Macro 48 7,3% 17 23,0% 18 21,4% 8 5 5 0 5 0 -5
12 Parworld Quant Equity World Guru 45 9,4% 20 59,8% 25 - 0 0 0 0 0 0 0
13 Eaton Vance International Global Macro Fund 28 14,4% 23 14,9% 10 - 0 -5 5 -5 -5 5 -5
14 Parvest Diversified Dynamic 28 1,0% 8 14,7% 9 18,9% 6 5 -5 5 5 5 -5
15 MFS Meridian Global Multi-Asset Fund 26 5,2% 16 10,4% 5 - 0 5 -5 5 -5 5 5
16 Nordea Multi-Asset Fund 26 1,8% 11 11,5% 7 14,8% 3 5 -5 5 5 5 -5
17 GAM Star Flexible Global Portfolio 26 -0,8% 4 17,4% 13 22,0% 9 0 -5 0 5 5 -5
18 DWS Concept Kaldemorgen 24 3,4% 14 19,6% 15 - 0 -5 -5 -5 5 5 -5
19 GAM Star Keynes Quantitative Strategies 21 14,6% 24 11,7% 8 15,8% 4 -15 5 -5 -5 -5 -5
20 Macquarie Absolute Return Asset Allocation Fund 19 3,0% 13 10,7% 6 - 0 0 0 0 0 0 0
21 Wave Total Return Fonds Dynamic 19 3,4% 15 10,3% 4 16,5% 5 -5 -5 -5 5 5 -5
22 Nordea Heracles Long/Short MI 19 -0,6% 5 20,1% 17 14,1% 2 -5 -5 5 5 -5 -5
23 1741 Global Risk Diversification Base 12 -0,9% 3 9,0% 2 24,3% 12 -5 -5 -5 5 -5 5
24 Invesco Balanced-Risk Allocation Fund 9 -3,6% 1 1,5% 0 26,8% 13 -5 -5 -5 -5 5 5
25 Amandea Altruid Hybrid 5 0,1% 6 9,9% 3 14,1% 1 -5 -5 5 -5 -5 5
26 SOP Globale Aktien Allokation 0 -3,7% 0 1,2% 0 - 0 0 0 0 0 0 0
27 Pimco Global Multi-Asset Fund EUR (Hedged) -3 0,5% 7 -2,6% 0 6,9% 0 -10 -5 -5 -5 0 5
28 PEH Empire -4 -7,1% 0 2,8% 1 5,0% 0 -5 -5 -5 5 -5 5
29 Deka-Wertkonzept offensiv CF -5 -6,2% 0 -2,3% 0 0,1% 0 -5 -5 -5 5 5 -5
30 VB Triple -5 1,6% 10 -1,4% 0 6,0% 0 -15 -5 -5 -5 -5 5
31 AC Risk Parity 12 -5 -3,6% 0 -8,4% 0 4,6% 0 -5 -5 5 -5 -5 5
32 AC Risk Parity 7 -13 -3,4% 2 -7,9% 0 -2,7% 0 -15 -5 -5 -5 -5 5
  Fonds Pkt
Stresstest
Vola 3 Jahre Pkt.
Vola 3 Jahre
Max. Draw-down
3 Jahre
Pkt.
Max. Drawdown
3 Jahre
Beta Faktor
3 Jahre
Pkt.
Beta Faktor
3 Jahre
1 Deka-Wertkonzept offensiv CF 92 3,2% 30 7,8% 34 0,33 28
2 DWS Concept Kaldemorgen 91 3,5% 29 5,9% 37 0,52 25
3 Macquarie Absolute Return Asset Allocation Fund 87 4,5% 28 7,5% 35 0,56 24
4 Wave Total Return Fonds Dynamic 84 5,1% 26 8,1% 32 0,51 26
5 GAM Star Flexible Global Portfolio 82 5,0% 27 7,9% 33 0,64 22
6 Bellevue BB Global Macro 76 5,4% 25 8,2% 31 0,67 20
7 Invesco Balanced-Risk Allocation Fund 72 6,0% 22 9,7% 27 0,61 23
8 AC Risk Parity 7 72 5,8% 24 11,3% 21 0,49 27
9 Parvest Diversified Dynamic 67 5,9% 23 9,7% 26 0,84 18
10 Newton Real Return Fund (GBP) 64 7,3% 20 6,5% 36 1,11 8
11 Nordea Multi-Asset Fund 60 7,4% 19 11,3% 20 0,65 21
12 VB Triple 58 6,5% 21 10,2% 24 0,99 13
13 Eaton Vance International Global Macro Fund 57 9,6% 10 5,8% 38 1,08 9
14 SEB Asset Selection Fund EUR 56 8,3% 14 9,5% 28 0,98 14
15 1741 Global Risk Diversification Base 49 8,2% 15 11,7% 18 0,96 16
16 SOP Globale Aktien Allokation 47 8,1% 16 16,2% 12 0,8 19
17 Pimco Global Multi-Asset Fund EUR (Hedged) 46 7,4% 18 13,7% 16 1,02 12
18 Deka-Global Opportunities Plus CF 41 8,0% 17 11,4% 19 1,23 5
19 GAM Star Keynes Quantitative Strategies EUR 40 9,0% 12 12,5% 17 1,02 11
20 MFS Meridian Global Multi-Asset Fund 39 8,4% 13 11,2% 23 1,37 3
21 Putnam Total Return Fund 38 9,4% 11 9,8% 25 1,38 2
22 UBS Key Selection Dynamic Alpha 38 9,8% 9 8,5% 29 1,41 0
23 M&G Episode Macro Fund S USD 38 9,9% 8 8,4% 30 1,52 0
24 AC Risk Parity 12 32 10,1% 6 17,6% 9 0,87 17
25 Robeco GTAA Fund 31 13,9% 1 13,8% 15 0,96 15
26 Nordea Heracles Long/Short MI 26 9,9% 7 15,2% 13 1,21 6
27 Amandea - Altruid Hybrid 23 10,1% 5 16,4% 11 1,16 7
28 Parworld Quant Equity World Guru 21 11,7% 3 13,8% 14 1,25 4
29 PEH Empire 20 10,8% 4 24,8% 6 1,06 10
30 Man AHL Trend Alternative DNY 10 12,8% 2 19,3% 7 1,4 1
31 Crown Managed Futures 10 16,8% 0 16,6% 10 1,93 0
32 SEB Asset Selection Opportunistic 8 16,3% 0 18,2% 8 1,93 0
  Fonds Pkt
Ratings
Feri Pkt.
Feri
FWW
Fundstars
Pkt.
FWW
Fundstars
Lipper Pkt.
Lipper
Morningstar Pkt.
Morningstar
Sauren Pkt.
Sauren
Telos Pkt.
Telos
1 Deka Global Opportunities Plus CF 50 B 10 4 10 17 10 4 10 - 0 5 10
2 Parworld Quant Equity World Guru 50 - 0 5 20 15 10 5 20 - 0 - 0
3 Newton Real Return Fund (GBP) 45 A 20 5 20 11 5 - 0 - 0 - 0
4 Wave Total Return Fonds Dynamic 40 C 5 5 20 15 10 3 5 - 0 1 0
5 SEB Asset Selection Opportunistic 40 - 0 5 20 14 10 - 0 - 0 5 10
6 SEB Asset Selection Fund 37 - 0 5 20 15 10 - 0 - 0 4 7
7 DWS Concept Kaldemorgen 37 - 0 5 20 16 10 - 0 2 7 - 0
8 UBS Key Selection Dynamic Alpha 35 C 5 4 10 14 10 - 0 - 0 5 10
9 Parvest Diversified Dynamic C 32 C 5 3 5 14 10 3 5 - 0 4 7
10 Robeco GTAA Fund 32 - 0 5 20 11 5 - 0 - 0 4 7
11 M&G Episode Macro Fund S USD 32 - 0 5 20 10 5 - 0 - 0 4 7
12 GAM Star Flexible Global Portfolio 30 B 10 4 10 17 10 - 0 - 0 - 0
13 Bellevue BB Global Macro 30 - 0 5 20 15 10 - 0 - 0 - 0
14 Macquarie Absolute Return Asset Allocation Fund 25 - 0 4 10 17 10 3 5 - 0 - 0
15 Putnam Total Return Fund 25 C 5 4 10 12 5 3 5 - 0 - 0
16 Invesco Balanced-Risk Allocation Fund 20 B 10 3 5 9 0 3 5 - 0 2 0
17 1741 Global Risk Diversification Base 20 C 5 3 5 9 0 4 10 - 0 - 0
18 Amandea - Altruid Hybrid 17 - 0 3 5 5 0 3 5 - 0 4 7
19 Man AHL Trend Alternative DNY 15 - 0 4 10 10 5 - 0 - 0 - 0
20 GAM Star Keynes Quantitative Strategies 15 - 0 4 10 12 5 - 0 - 0 - 0
21 Eaton Vance International Global Macro Fund 14 C 5 3 5 - 0 - 0 - 0 3 4
22 Nordea Multi-Asset Fund 14 - 0 3 5 12 5 - 0 - 0 3 4
23 PEH Empire 8 D 0 2 0 5 0 2 0 1 4 3 4
24 MFS Meridian Global Multi-Asset Fund 5 C 5 2 0 6 0 2 0 - 0 - 0
25 Nordea Heracles Long/Short MI Fund 5 - 0 3 5 8 0 - 0 - 0 - 0
26 Pimco Global Multi-Asset Fund EUR (Hedged) 5 C 5 2 0 3 0 2 0 - 0 - 0
27 Deka-Wertkonzept offensiv CF 5 - 0 1 0 10 5 - 0 - 0 1 0
28 Crown Managed Futures 5 - 0 3 5 7 0 - 0 - 0 - 0
29 SOP Globale Aktien Allokation 0 - 0 2 0 0 0 - 0 - 0 2 0
30 AC Risk Parity 12 0 - 0 2 0 0 0 2 0 - 0 - 0
31 AC Risk Parity 7 0 - 0 1 0 8 0 2 0 - 0 - 0
32 VB Triple 0 - 0 1 0 7 0 - 0 - 0 - 0

Sortierkriterium: Punkte Gesamt, Quelle: Testverfahren DER FONDS, Berechnung und Daten: FWW Fundservices GmbH (Stichtag: 17. September 2015), Wertentwicklung auf Euro-Basis