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Fonds-Crashtest

DAS INVESTMENT kürt gemeinsam mit der Münchner Analysegesellschaft FWW Fundservices GmbH in jeder Ausgabe die besten Angebote einer Anlagekategorie (Aktien Global, Aktien Europa, Hochzinsanleihen etc.). Dabei berücksichtigt die Redaktion nur Fonds, die mindestens fünf Jahre alt sind und mindestens 10 Millionen Euro Volumen auf die Waage bringen. Punkten können die Testteilnehmer in drei Bereichen: Performance, Stressverhalten, Aktives Management. Die dort erzielten Ergebnisse fließen im Verhältnis 40/30/30 in das Endergebnis ein. Mehr Infos zum Testverfahren.

  Fonds Punkte
Gesamt		 Pkt. Perfor-
mance		 Pkt. Stress-
test		 Pkt. Rating Perf. 3
Jahre		 Max.
Verlust 3
Jahre		 Vol. in
Mio. €
1 First Private Wealth 171 71 30 70 15,0% 4,5% 675
2 Assets Defensive Opportunities UI 146 33 88 25 6,7% 1,0% 30
3 JPM Systematic Alpha 143 47 67 29 8,9% 3,2% 2.011
4 Standard Life Global Absolute Return Strategies 139 73 26 40 12,4% 5,4% 14.109
5 Wave Total Return Fonds 128 53 40 35 6,0% 4,9% 67
6 Carmignac Capital Plus 127 32 56 39 7,0% 3,6% 3.554
7 Zins-Plus OP 127 11 96 20 1,8% 0,4% 259
8 Metzler Wertsicherungsfonds 96 124 54 50 20 5,8% 3,6% 109
9 BNY Mellon Global Real Return Fund (USD) 117 79 16 22 17,4% 6,1% 459
10 Edmond de Rothschild Start 115 7 88 20 2,2% 1,2% 156
11 Jupiter Strategic Total Return 114 7 76 31 4,3% 2,8% 173
12 SEB Asset Selection Defensive 104 61 28 15 10,0% 5,5% 26
13 SEB de Luxe Multi Asset Balance 103 68 10 25 9,8% 7,8% 25
14 PTAM Absolute Return 99 36 53 10 6,9% 4,5% 22
15 Parvest Multi-Strategy Low Volatility 98 11 82 5 -2,5% 3,8% 58
16 Return Solutions Money 0 Plus 89 -8 97 0 -0,9% 0,7% 19
17 Parvest Multi-Strategy Medium Volatility (USD) 80 71 4 5 10,1% 9,4% 39
18 BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) 75 44 12 19 4,3% 6,7% 2631
19 Candriam Global Alpha 72 36 26 10 5,8% 6,1% 59
20 Metzler Wertsicherungsfonds 93 68 20 28 20 8,5% 5,3% 238
21 PSM Macro Strategy 68 -13 81 0 -0,4% 3,0% 41
22 Deka-Wertkonzept Defensiv CF 59 -24 78 5 -0,1% 2,3% 262
23 SEB de Luxe Multi Asset Defensive 57 -20 72 5 2,3% 2,5% 1508
24 Tungsten Trycon Basic Invest HAIG 55 44 11 0 5,8% 11,4% 53
25 HMT Absolute Return Multimanager 52 1 41 10 2,7% 4,0% 17
26 SEB de Luxe Multi Asset Defensive Plus 52 17 35 0 5,6% 4,7% 26
27 Invesco Global Absolute Return Fund 50 26 19 5 5,4% 6,1% 94
28 Generali Absolute Return Multi Strategies 49 0 44 5 2,0% 7,2% 222
29 Aramea Absolute Return 48 13 21 14 2,6% 8,1% 10
30 Pictet Absolute Return Global Diversified 47 33 9 5 -2,1% 8,0% 235
31 Deka-PB Wertkonzept 46 -20 66 0 -0,1% 3,4% 94
32 Deka-Wertkonzept CF 45 -25 65 5 -1,3% 3,5% 1083
33 Morgan Stanley Diversified Alpha Plus 42 17 15 10 2,0% 11,3% 7300
34 HVB Opti Select Balance 38 27 1 10 8,9% 12,6% 141
35 Accura AF1 37 11 26 0 -7,2% 9,3% 32
36 Vontobel Target Return 18 -15 33 0 0,6% 6,1% 50
37 HSBC Global Macro 14 -15 29 0 -3,9% 9,3% 19
38 Convictions Premium 11 -1 7 5 3,2% 9,0% 110
Punkte Outperformance
  Fonds Punkte
Perf.		 Perf. 1
Jahr		 Pkt.
Perf. 1
Jahr		 Perf. 3
Jahr		 Pkt.
Perf. 3
Jahr		 Perf. 5
Jahr		 Pkt.
Perf. 5
Jahr		 ges. 1.
Jahr		 2.
Jahr		 3.
Jahr		 4.
Jahr		 5.
Jahr
1 BNY Mellon Global Real Return Fund (USD) 79 11,9% 29 17,4% 25 32,2% 20 5 5 5 -5 5 -5
2 Standard Life Global Absolute Return Strategies 73 1,9% 25 12,4% 23 - 0 25 5 5 5 5 5
3 First Private Wealth 71 1,7% 22 15,0% 24 - 0 25 5 5 5 5 5
4 Parvest Multi-Strategy Medium Volatility (USD) 71 17,8% 30 10,1% 22 13,6% 14 5 5 -5 -5 5 5
5 SEB de Luxe Multi Asset Balance 68 1,7% 23 9,8% 20 10,5% 10 15 5 5 5 5 -5
6 SEB Asset Selection Defensive 61 5,8% 28 10,0% 21 8,9% 7 5 5 5 -5 -5 5
7 Metzler Wertsicherungsfonds 96 54 0,9% 19 5,8% 11 9,7% 9 15 5 0 5 0 5
8 Wave Total Return Fonds 53 0,6% 18 6,0% 12 17,0% 18 5 5 5 -5 5 -5
9 JPM Systematic Alpha 47 -0,6% 9 8,9% 18 14,6% 15 5 -5 5 5 -5 5
10 Tungsten Trycon Basic Invest HAIG 44 3,4% 26 5,8% 9 6,0% 4 5 5 5 -5 -5 5
11 BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) 44 0,3% 17 4,3% 5 15,7% 17 5 5 5 -5 5 -5
12 PTAM Absolute Return 36 3,9% 27 6,9% 14 2,8% 0 -5 5 -5 -5 -5 5
13 Candriam Global Alpha 36 1,4% 21 5,8% 10 - 0 5 5 -5 5 -5 5
14 Assets Defensive Opportunities UI 33 1,0% 20 6,7% 13 - 0 0 5 -5 5 0 -5
15 Pictet Absolute Return Global Diversified 33 0,2% 15 -2,1% 0 5,8% 3 15 5 5 -5 5 5
16 Carmignac Capital Plus 32 -0,1% 11 7,0% 15 12,6% 11 -5 -5 -5 5 -5 5
17 HVB Opti Select Balance 27 -1,4% 3 8,9% 19 - 0 5 -5 5 5 -5 5
18 Invesco Global Absolute Return Fund 26 -0,9% 5 5,4% 7 18,4% 19 -5 -5 5 -5 -5 5
19 Metzler Wertsicherungsfonds 93 20 -0,1% 10 8,5% 17 9,1% 8 -15 -5 -5 5 -5 -5
20 SEB de Luxe Multi Asset Defensive Plus 17 0,1% 13 5,6% 8 3,3% 1 -5 5 5 -5 -5 -5
21 Morgan Stanley Diversified Alpha Plus 17 -11,5% 0 2,0% 0 13,1% 12 5 -5 5 5 5 -5
22 Aramea Absolute Return 13 -2,3% 0 2,6% 2 6,8% 6 5 -5 5 5 5 -5
23 Zins-Plus OP 11 0,1% 14 1,8% 0 4,8% 2 -5 5 -5 -5 -5 5
24 Accura AF1 11 -7,8% 0 -7,2% 0 15,4% 16 -5 -5 -5 -5 5 5
25 Parvest Multi-Strategy Low Volatility 11 0,2% 16 -2,5% 0 -2,1% 0 -5 5 -5 -5 -5 5
26 Jupiter Strategic Total Return 7 -0,8% 6 4,3% 6 - 0 -5 -5 -5 5 -5 5
27 Edmond de Rothschild Start 7 0,0% 12 2,2% 0 1,5% 0 -5 5 -5 -5 -5 5
28 HMT Absolute Return Multimanager 1 -0,7% 8 2,7% 3 - 0 -10 -5 -5 5 0 -5
29 Generali Absolute Return Multi Strategies 0 -5,3% 0 2,0% 0 6,4% 5 -5 -5 -5 5 5 -5
30 Convictions Premium -1 -3,5% 0 3,2% 4 -2,8% 0 -5 -5 5 5 -5 -5
31 Return Solutions Money 0 Plus -8 -0,8% 7 -0,9% 0 0,8% 0 -15 -5 -5 -5 -5 5
32 PSM Macro Strategy -13 -2,0% 2 -0,4% 0 0,4% 0 -15 -5 -5 5 -5 -5
33 HSBC Global Macro -15 -6,0% 0 -3,9% 0 -10,8% 0 -15 -5 -5 5 -5 -5
34 Vontobel Target Return -15 -3,6% 0 0,6% 0 -2,6% 0 -15 -5 -5 5 -5 -5
35 Deka-PB Wertkonzept -20 -3,0% 0 -0,1% 0 1,9% 0 -20 -5 -5 -5 0 -5
36 SEB de Luxe Multi Asset Defensive -20 -1,0% 4 2,3% 1 - 0 -25 -5 -5 -5 -5 -5
37 Deka-Wertkonzept Defensiv CF -24 -2,0% 1 -0,1% 0 1,1% 0 -25 -5 -5 -5 -5 -5
38 Deka-Wertkonzept CF -25 -3,7% 0 -1,3% 0 -1,7% 0 -25 -5 -5 -5 -5 -5
  Fonds Pkt
Stresstest		 Vola 3 Jahre Pkt.
Vola 3 Jahre		 Max. Draw-down
3 Jahre		 Pkt.
Max. Drawdown
3 Jahre		 Beta Faktor
3 Jahre		 Pkt.
Beta Faktor
3 Jahre
1 Return Solutions Money 0 Plus 97 0,3% 30 0,7% 39 0,07 28
2 Zins-Plus OP 96 0,4% 29 0,4% 40 0,1 27
3 Assets Defensive Opportunities UI 88 0,9% 26 1,0% 38 0,27 24
4 Edmond de Rothschild Start 88 0,8% 28 1,2% 37 0,3 23
5 Parvest Multi-Strategy Low Volatility 82 0,9% 27 3,8% 25 -0,02 30
6 PSM Macro Strategy 81 1,1% 25 3,0% 31 0,14 25
7 Deka-Wertkonzept Defensiv CF 78 1,3% 24 2,3% 36 0,49 18
8 Jupiter Strategic Total Return 76 1,5% 23 2,8% 32 0,34 21
9 SEB de Luxe Multi Asset Defensive 72 2,0% 20 2,5% 35 0,55 17
10 JPM Systematic Alpha 67 2,6% 15 3,2% 30 0,32 22
11 Deka-PB Wertkonzept 66 1,8% 22 3,4% 29 0,59 15
12 Deka-Wertkonzept CF 65 1,9% 21 3,5% 28 0,57 16
13 Carmignac Capital Plus 56 2,1% 19 3,6% 26 0,87 11
14 PTAM Absolute Return 53 4,3% 2 4,5% 22 0,01 29
15 Metzler Wertsicherungsfonds 96 50 2,6% 17 3,6% 27 1,06 6
16 Generali Absolute Return Multi Strategies 44 2,8% 14 7,2% 11 0,42 19
17 HMT Absolute Return Multimanager 41 2,8% 13 4,0% 24 1,11 4
18 WAVE Total Return Fonds 40 3,3% 10 4,9% 20 0,97 10
19 SEB de Luxe - Multi Asset Defensive Plus 35 3,2% 11 4,7% 21 1,12 3
20 Vontobel Target Return 33 2,6% 16 6,1% 15 1,14 2
21 First Private Wealth 30 3,4% 7 4,5% 23 1,48 0
22 HSBC Global Macro 29 4,0% 4 9,3% 5 0,37 20
23 Metzler Wertsicherungsfonds 93 28 3,3% 9 5,3% 19 1,36 0
24 SEB Asset Selection Defensive 28 4,3% 3 5,5% 17 1,03 8
25 Standard Life Global Absolute Return Strategies 26 3,4% 8 5,4% 18 1,5 0
26 Candriam Global Alpha 26 3,9% 5 6,1% 14 1,05 7
27 Accura AF1 26 3,9% 6 9,3% 6 0,62 14
28 Aramea Absolute Return 21 3,0% 12 8,1% 8 1,25 1
29 Invesco Global Absolute Return Fund 19 4,5% 1 6,1% 13 1,09 5
30 BNY Mellon Global Real Return Fund (USD) 16 9,6% 0 6,1% 16 3,81 0
31 Morgan Stanley Diversified Alpha Plus 15 6,6% 0 11,3% 3 0,77 12
32 BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) 12 4,9% 0 6,7% 12 1,97 0
33 Tungsten Trycon Basic Invest HAIG 11 5,5% 0 11,4% 2 0,99 9
34 SEB de Luxe Multi Asset Balance 10 4,7% 0 7,8% 10 1,66 0
35 Pictet Absolute Return Global Diversified 9 4,5% 0 8,0% 9 1,48 0
36 Convictions Premium 7 5,8% 0 9,0% 7 2,44 0
37 Parvest Multi-Strategy Medium Volatility (USD) 4 9,5% 0 9,4% 4 2,07 0
38 HVB Opti Select Balance 1 4,8% 0 12,6% 1 1,88 0
  Fonds Pkt
Ratings		 Feri Pkt.
Feri		 FWW
Fundstars		 Pkt.
FWW
Fundstars		 Lipper Pkt.
Lipper		 Morningstar Pkt.
Morningstar		 Sauren Pkt.
Sauren		 Telos Pkt.
Telos
1 First Private Wealth 70 A 20 5 20 18 20 4 10 - 0 - 0
2 Standard Life Global Absolute Return Strategies 40 - 0 5 20 16 10 - 0 - 0 5 10
3 Carmignac Capital Plus 39 - 0 5 20 16 10 3 5 - 0 3 4
4 Wave Total Return Fonds 35 - 0 4 10 18 20 3 5 - 0 1 0
5 Jupiter Strategic Total Return 31 - 0 4 10 14 10 - 0 2 7 3 4
6 JPM Systematic Alpha 29 - 0 5 20 12 5 - 0 - 0 3 4
7 Assets Defensive Opportunities UI 25 - 0 5 20 0 0 3 5 - 0 1 0
8 SEB de Luxe Multi Asset Balance 25 D 0 5 20 10 5 - 0 - 0 2 0
9 BNY Mellon Global Real Return Fund (USD) 22 C 5 4 10 6 0 - 0 - 0 4 7
10 Metzler Wertsicherungsfonds 96 20 D 0 4 10 14 10 2 0 - 0 2 0
11 Edmond de Rothschild Start 20 - 0 4 10 14 10 - 0 - 0 - 0
12 Metzler Wertsicherungsfonds 93 20 D 0 4 10 15 10 2 0 - 0 2 0
13 Zins-Plus OP 20 - 0 5 20 0 0 - 0 - 0 1 0
14 BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) 19 C 5 4 10 8 0 - 0 - 0 3 4
15 SEB Asset Selection Defensive 15 - 0 4 10 13 5 - 0 - 0 2 0
16 Aramea Absolute Return 14 - 0 3 5 13 5 - 0 - 0 3 4
17 Morgan Stanley Diversified Alpha Plus 10 - 0 3 5 10 5 - 0 - 0 2 0
18 PTAM Absolute Return 10 D 0 3 5 10 5 2 0 - 0 1 0
19 Candriam Global Alpha 10 - 0 2 0 17 10 - 0 - 0 - 0
20 HVB Opti Select Balance 10 - 0 3 5 10 5 2 0 - 0 2 0
21 HMT Absolute Return Multimanager 10 - 0 3 5 12 5 - 0 - 0 2 0
22 Convictions Premium 5 E 0 2 0 6 0 3 5 - 0 2 0
23 Deka-Wertkonzept Defensiv CF 5 - 0 1 0 13 5 - 0 - 0 1 0
24 Pictet Absolute Return Global Diversified 5 - 0 2 0 11 5 - 0 - 0 2 0
25 Generali Absolute Return Multi Strategies 5 - 0 2 0 11 5 - 0 - 0 - 0
26 Parvest Multi-Strategy Low Volatility 5 - 0 1 0 11 5 - 0 - 0 1 0
27 Parvest Multi-Strategy Medium Volatility (USD) 5 - 0 3 5 5 0 - 0 - 0 1 0
28 Deka-Wertkonzept CF 5 - 0 1 0 11 5 - 0 - 0 1 0
29 Invesco Global Absolute Return Fund 5 - 0 2 0 11 5 - 0 - 0 2 0
30 SEB de Luxe Multi Asset Defensive 5 - 0 1 0 10 5 - 0 - 0 1 0
31 SEB de Luxe Multi Asset Defensive Plus 0 D 0 2 0 9 0 - 0 - 0 2 0
32 Return Solutions Money 0 Plus 0 - 0 1 0 0 0 2 0 - 0 1 0
33 PSM Macro Strategy 0 - 0 1 0 0 0 - 0 - 0 - 0
34 Accura AF1 0 - 0 1 0 8 0 2 0 - 0 - 0
35 HSBC Global Macro 0 - 0 1 0 8 0 - 0 - 0 1 0
36 Vontobel Target Return 0 - 0 1 0 0 0 1 0 - 0 1 0
37 Tungsten Trycon Basic Invest HAIG 0 - 0 2 0 8 0 - 0 - 0 - 0
38 Deka-PB Wertkonzept 0 - 0 2 0 0 - 0 - 0 2 0

Sortierkriterium: Punkte Gesamt, Quelle: Testverfahren DER FONDS, Berechnung und Daten: FWW Fundservices GmbH (Stichtag: 23. September 2015), Wertentwicklung auf Euro-Basis

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