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Fonds-Crashtest

DAS INVESTMENT kürt gemeinsam mit der Münchner Analysegesellschaft FWW Fundservices GmbH in jeder Ausgabe die besten Angebote einer Anlagekategorie (Aktien Global, Aktien Europa, Hochzinsanleihen etc.). Dabei berücksichtigt die Redaktion nur Fonds, die mindestens fünf Jahre alt sind und mindestens 10 Millionen Euro Volumen auf die Waage bringen. Punkten können die Testteilnehmer in drei Bereichen: Performance, Stressverhalten, Aktives Management. Die dort erzielten Ergebnisse fließen im Verhältnis 40/30/30 in das Endergebnis ein. Mehr Infos zum Testverfahren.

  Fonds Punkte
Gesamt		 Pkt. Perfor-
mance		 Pkt. Stress-
test		 Pkt. Rating Perf. 3
Jahre		 Max.
Verlust 3
Jahre		 Vol. in
Mio. €
1 I-Shares S&P Small Cap 600 ETF 234 87 63 84 49,24 20,32 311
2 Schroder US Small & Mid-Cap Equity 227 68 94 65 53,88 17,13 1123
3 T. Rowe Price U.S. Smaller Companies Equity Fund 224 88 69 67 51,49 19,24 715
4 Comstage MSCI USA Mid Cap ETF 210 72 78 60 45,55 20,19 33
5 Robeco US Select Opportunities Equities 201 79 55 67 56,33 18,99 1526
6 JPM US Smaller Companies 201 77 84 40 45,92 19,14 395
7 Deka MSCI USA ETF 193 73 60 60 45,55 20,66 18
8 Schroder US Smaller Companies 169 34 83 52 41,63 20,85 287
9 I-Shares MSCI USA Small Cap ETF 163 61 52 50 42,80 23,67 295
10 Vaughan Nelson U.S. Small Cap Value Fund 160 57 63 40 47,49 21,20 160
11 SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF 157 48 72 37 45,81 19,52 620
12 F&C US Smaller Companies 149 43 69 37 35,16 21,19 18
13 Comstage MSCI USA Small Cap ETF 146 51 53 42 41,75 24,08 57
14 Neuberger Berman US Small Cap Fund 141 33 88 20 37,57 17,64 335
15 Threadneedle American Smaller Companies Fund 129 24 66 39 43,22 22,48 724
16 KBC Equity Fund US Small Caps 118 40 58 20 37,05 24,68 16
17 UBS Equity Fund Mid Caps USA 100 21 65 14 38,25 19,47 190
18 U.S. Special Equity 98 8 85 5 23,12 20,48 30
19 Janus US Venture Fund 95 39 19 37 45,65 26,90 146
20 Pioneer U.S. Mid Cap Value 84 20 59 5 39,57 26,14 474
21 Goldman Sachs US Small Cap Core Equity 79 33 31 15 38,74 23,26 85
22 Blackrock US Small & MidCap Opportunities 77 20 30 27 45,20 24,75 349
23 Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund Class 71 9 43 19 36,04 27,14 172
24 ETFS Russell 2000 US Small Cap ETF 68 17 29 22 37,52 25,85 32
25 Nordea North American Small Cap Fund 67 15 47 5 34,26 22,34 117
26 Source Russell 2000 ETF 50 13 25 12 37,17 25,93 16
27 Parvest Equity USA Mid Cap 41 0 19 22 30,27 28,98 598
28 Legg Mason Royce US Smaller Companies Fund 37 -10 47 0 21,84 28,63 143
29 Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity Fund 19 -2 21 0 20,92 32,32 499
30 JPM US Small Cap Growth -2 -15 9 4 23,63 35,17 61
31 UBS Equity Fund Small Caps USA -3 -15 8 4 16,93 35,80 83
32 US Opportunities OP -5 -23 18 0 8,25 29,98 11
Punkte Outperformance
  Fonds Punkte
Perf.		 Perf. 1
Jahr		 Pkt.
Perf. 1
Jahr		 Perf. 3
Jahr		 Pkt.
Perf. 3
Jahr		 Perf. 5
Jahr		 Pkt.
Perf. 5
Jahr		 ges. 1.
Jahr		 2.
Jahr		 3.
Jahr		 4.
Jahr		 5.
Jahr
1 T. Rowe Price U.S. Smaller Companies Equity Fund 88 -4,51 25 51,49 23 108,88 20 20 5 5 0 5 5
2 I-Shares S&P Small Cap 600 ETF 87 -3,87 27 49,24 22 101,24 18 20 5 0 5 5 5
3 Robeco US Select Opportunities Equities 79 -3,31 29 56,33 25 0 25 5 5 5 5 5
4 JPM US Smaller Companies 77 -3,60 28 45,92 20 101,64 19 10 5 0 -5 5 5
5 Deka MSCI USA ETF 73 -7,21 19 45,55 17 96,45 17 20 5 5 0 5 5
6 Comstage MSCI USA Mid Cap ETF 72 -6,94 20 45,55 16 95,61 16 20 5 5 0 5 5
7 Schroder US Small & Mid-Cap Equity 68 -1,55 30 53,88 24 89,71 14 0 5 5 0 -5 -5
8 I-Shares MSCI USA Small Cap ETF 61 -7,69 16 42,80 13 86,28 12 20 5 0 5 5 5
9 Vaughan Nelson U.S. Small Cap Value Fund 57 -6,83 21 47,49 21 84,23 10 5 5 0 5 0 -5
10 Comstage MSCI USA Small Cap ETF 51 -8,20 13 41,75 12 85,10 11 15 5 0 5 5 0
11 SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF 48 -4,75 24 45,81 19 0 5 5 0 0 5 -5
12 F&C US Smaller Companies 43 -5,30 23 35,16 2 86,57 13 5 5 -5 -5 5 5
13 KBC Equity Fund US Small Caps 40 -7,69 17 37,05 4 81,69 9 10 5 0 -5 5 5
14 Janus US Venture Fund 39 -12,04 6 45,65 18 91,44 15 0 -5 5 0 -5 5
15 Schroder US Smaller Companies 34 -6,20 22 41,63 11 76,17 6 -5 5 0 -5 0 -5
16 Neuberger Berman US Small Cap Fund 33 -3,93 26 37,57 7 0 0 0 0 0 0 0
17 Goldman Sachs US Small Cap Core Equity 33 -8,78 11 38,74 9 79,52 8 5 0 5 -5 0 5
18 Threadneedle American Smaller Companies Fund 24 -9,53 10 43,22 14 0 0 0 0 0 0 0
19 UBS Equity Fund Mid Caps USA 21 -7,56 18 38,25 8 60,21 0 -5 5 -5 5 -5 -5
20 Blackrock US Small & MidCap Opportunities 20 -10,63 7 45,20 15 66,51 3 -5 -5 5 5 -5 -5
21 Pioneer U.S. Mid Cap Value 20 -7,79 15 39,57 10 61,40 0 -5 5 -5 5 -5 -5
22 ETFS Russell 2000 US Small Cap ETF 17 -9,81 9 37,52 6 76,29 7 -5 -5 0 0 5 -5
23 Nordea North American Small Cap Fund 15 -7,99 14 34,26 1 0 0 0 0 0 0 0
24 Source Russell 2000 ETF 13 -9,91 8 37,17 5 75,70 5 -5 -5 0 0 5 -5
25 Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund 9 -13,61 4 36,04 3 62,66 2 0 -5 5 5 -5 0
26 U.S. Special Equity 8 -8,30 12 23,12 0 61,53 1 -5 5 -5 -5 -5 5
27 Parvest Equity USA Mid Cap 0 -16,84 1 30,27 0 70,48 4 -5 -5 -5 5 5 -5
28 Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity Fund -2 -14,64 3 20,92 0 52,36 0 -5 -5 -5 5 5 -5
29 Legg Mason Royce US Smaller Companies Fund -10 -12,42 5 21,84 0 36,89 0 -15 -5 -5 5 -5 -5
30 JPM US Small Cap Growth -15 -17,96 0 23,63 0 46,65 0 -15 -5 5 -5 -5 -5
31 UBS Equity Fund Small Caps USA -15 -21,42 0 16,93 0 40,65 0 -15 -5 5 -5 -5 -5
32 US Opportunities OP -23 -15,84 2 8,25 0 18,25 0 -25 -5 -5 -5 -5 -5
  Fonds Pkt
Stresstest		 Vola 3 Jahre Pkt.
Vola 3 Jahre		 Max. Draw-down
3 Jahre		 Pkt.
Max. Drawdown
3 Jahre		 Beta Faktor
3 Jahre		 Pkt.
Beta Faktor
3 Jahre
1 Schroder US Small & Mid-Cap Equity 94 13,1 30 17,13 40 0,92 24
2 Neuberger Berman US Small Cap Fund 88 14,17 21 17,64 39 0,88 28
3 U.S. Special Equity 85 14,06 25 20,48 30 0,84 30
4 JPM US Smaller Companies 84 14,13 22 19,14 36 0,88 26
5 Schroder US Smaller Companies 83 13,82 26 20,85 28 0,86 29
6 Comstage MSCI USA Mid Cap ETF 78 13,32 29 20,19 32 0,96 17
7 SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF 72 13,81 27 19,52 33 0,98 12
8 T. Rowe Price U.S. Smaller Companies Equity Fund 69 15 13 19,24 35 0,94 21
9 F&C US Smaller Companies 69 14,79 17 21,19 27 0,91 25
10 Threadneedle American Smaller Companies Fund 66 14,93 15 22,48 24 0,88 27
11 UBS Equity Fund Mid Caps USA 65 14,26 20 19,47 34 0,99 11
12 I-Shares S&P Small Cap 600 ETF 63 15,01 12 20,32 31 0,94 20
13 Vaughan Nelson U.S. Small Cap Value Fund 63 14,08 24 21,20 26 0,98 13
14 Deka MSCI USA ETF 60 14,12 23 20,66 29 1,01 8
15 Pioneer U.S. Mid Cap Value 59 13,68 28 26,14 16 0,96 15
16 KBC Equity Fund US Small Caps 58 14,83 16 24,68 20 0,93 22
17 Robeco US Select Opportunities Equities 55 15,02 10 18,99 38 1,03 7
18 Comstage MSCI USA Small Cap 53 15,00 14 24,08 21 0,95 18
19 I-Shares MSCI USA Small Cap ETF 52 15,01 11 23,67 22 0,95 19
20 Nordea North American Small Cap Fund 47 15,63 8 22,34 25 0,97 14
21 Legg Mason Royce US Smaller Companies Fund 47 14,67 18 28,63 13 0,96 16
22 Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund 43 14,47 19 27,14 14 1,00 10
23 Goldman Sachs US Small Cap Core Equity 31 16,56 3 23,26 23 1,04 5
24 Blackrock US Small & Mid Cap Opportunities 30 15,04 9 24,75 19 1,05 2
25 ETFS Russell 2000 US Small Cap ETF 29 16,32 5 25,85 18 1,04 6
26 Source Russell 2000 ETF 25 16,34 4 25,93 17 1,04 4
27 Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity Fund 21 16,61 2 32,32 10 1,00 9
28 Parvest Equity USA Mid Cap 19 15,88 7 28,98 12 1,08 0
29 Janus US Venture Fund 19 16,93 1 26,90 15 1,05 3
30 US Opportunities OP 18 16,28 6 29,98 11 1,05 1
31 JPM US Small Cap Growth 9 20,37 0 35,17 9 1,25 0
32 UBS Equity Fund Small Caps USA 8 19,11 0 35,80 8 1,15 0
  Fonds Pkt
Ratings		 Feri Pkt.
Feri		 FWW
Fundstars		 Pkt.
FWW
Fundstars		 Lipper Pkt.
Lipper		 Morningstar Pkt.
Morningstar		 Sauren Pkt.
Sauren		 Telos Pkt.
Telos
1 I-Shares S&P Small Cap 600 ETF 84 A 20 5 20 19 20 5 20 0 3 4
2 Robeco US Select Opportunities Equities 67 0 5 20 17 10 5 20 2 7 5 10
3 T. Rowe Price U.S. Smaller Companies Equity Fund 67 A 20 5 20 16 10 4 10 0 4 7
4 Schroder US Small & Mid-Cap Equity 65 C 5 5 20 18 20 4 10 0 5 10
5 Comstage MSCI USA Mid Cap 60 B 10 4 10 20 20 4 10 0 5 10
6 Deka MSCI USA ETF 60 B 10 4 10 19 20 4 10 0 5 10
7 Schroder US Smaller Companies 52 C 5 5 20 14 10 4 10 0 4 7
8 I-Shares MSCI USA Small Cap ETF 50 B 10 4 10 16 10 4 10 0 5 10
9 Comstage MSCI USA Small Cap 42 B 10 3 5 16 10 4 10 0 4 7
10 JPM US Smaller Companies 40 B 10 5 20 12 5 3 5 0 0
11 Vaughan Nelson U.S. Small Cap Value Fund 40 B 10 4 10 14 10 4 10 0 0
12 Threadneedle American Smaller Companies Fund 39 D 0 4 10 14 10 3 5 1 4 5 10
13 SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF 37 0 3 5 18 20 3 5 0 4 7
14 Janus US Venture Fund 37 B 10 3 5 13 5 4 10 0 4 7
15 F&C US Smaller Companies 37 B 10 4 10 11 5 3 5 0 4 7
16 Blackrock US Small & Mid Cap Opportunities 27 D 0 4 10 13 5 3 5 0 4 7
17 Parvest Equity USA Mid Cap 22 C 5 1 0 10 5 3 5 0 4 7
18 ETFS Russell 2000 US Small Cap ETF 22 C 5 2 0 13 5 3 5 0 4 7
19 Neuberger Berman US Small Cap Fund 20 0 4 10 10 5 3 5 0 2 0
20 KBC Equity Fund US Small Caps 20 C 5 3 5 12 5 3 5 0 0
21 Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund 19 D 0 3 5 12 5 3 5 0 3 4
22 Goldman Sachs US Small Cap Core Equity 15 C 5 2 0 12 5 3 5 0 2 0
23 UBS Equity Fund Mid Caps USA 14 D 0 2 0 12 5 3 5 0 3 4
24 Source Russell 2000 ETF 12 D 0 2 0 8 0 3 5 0 4 7
25 Nordea North American Small Cap Fund 5 0 2 0 9 0 3 5 0 0
26 U.S. Special Equity 5 D 0 1 0 8 0 3 5 0 1 0
27 Pioneer U.S. Mid Cap Value 5 D 0 2 0 10 5 2 0 0 2 0
28 JPM US Small Cap Growth 4 E 0 1 0 6 0 2 0 0 3 4
29 UBS Equity Fund Small Caps USA 4 E 0 1 0 6 0 1 0 1 4 2 0
30 Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity Fund 0 E 0 1 0 6 0 1 0 0 0
31 US Opportunities OP 0 E 0 1 0 6 0 2 0 0 1 0
32 Legg Mason Royce US Smaller Companies Fund 0 E 0 2 0 7 0 2 0 0 1 0

Sortierkriterium: Punkte Gesamt, Quelle: Testverfahren DER FONDS, Berechnung und Daten: FWW Fundservices GmbH (Stichtag: 11. Mai 2016), Wertentwicklung auf Euro-Basis

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