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Ebase-Chef zum Fondsberater-Markt „Zahlreiche Anleger stellen ihr Portfolio jetzt defensiver auf“

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An welchen aktiv gemanagten Fonds waren die Kunden im Februar besonders interessiert?

Im Februar wurden zwei Mischfonds, zwei Aktienfonds und ein Immobilienfonds am häufigsten gehandelt.

Ziel der Mischfonds ist es, die Anlagen über mehrere unterschiedliche Anlageklassen zu streuen. So soll den Investoren die Möglichkeit geboten werden, an der Entwicklung der Aktienmärkte zu partizipieren, wobei die Kursverlustrisiken der Fonds durch die Beimischung anderer Assetklassen, im Vergleich zu reinen Aktienfonds, reduziert werden sollen.

Einer der Mischfonds verfolgt einen Absolute-Return-Ansatz, das heißt, es wird marktphasenunabhängig versucht, eine positive Wertentwicklung zu erzielen. Dafür kann das Fondsmanagement in zahlreiche unterschiedliche Assetklassen, inklusive Edelmetalle, investieren.

Der andere Mischfonds legt überwiegend in internationale Pfandbriefe sowie Staats- und Unternehmensanleihen mit sehr guter Bonität an. Zudem wird im Fonds eine Aktienquote von bis zu 30 Prozent angestrebt. Bei der Titelauswahl liegt der Fokus auf Unternehmen, die von zukunftsrelevanten Wachstumstrends profitieren.

Bei den Aktienfonds setzt der eine der beiden Aktienfonds auf substanzstarke deutsche Standardwerte aus dem Universum des Dax. Daneben besteht die Möglichkeit, entsprechend der Markterwartung flexibel Nebenwerte beizumischen.

Der andere Aktienfonds setzt dagegen vor allem auf Nebenwerte und investiert in Small- und Midcaps mit einem Schwerpunkt auf Europa. Hierbei wird besonders auf Titel gesetzt, die eine hohe Dividendenrendite erwarten lassen. Neben klassischen Investmentkriterien werden bei der Anlageentscheidung dabei zudem Ergebnisse eines Nachhaltigkeitsratings berücksichtigt.

Der offene Immobilienfonds investiert in Realwerte in Form von gewerblichen Immobilien mit ausgewogener Nutzungs- und Mieterstruktur.

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