Übersicht: Finanzplanung

Die DWS gehört zu den größten Fondsanbietern hierzulande. Wir haben den umfangreichen Produkt-Katalog durchforstet und geprüft, wie sich die unterschiedlichen Anlagestrategien verglichen mit ihren jeweiligen Wettbewerbern schlagen. Hier kommen die 20 stärksten DWS-Fonds.

Die meisten Unternehmen betreiben ihre KI-Modelle in einer Cloud. Nicht so die Sparkassen. Sie wollen ihr eigenes Rechenzentrum aufbauen. Und auch in einem weiteren Punkt weichen sie von der Norm ab. Experten sind skeptisch.

Für die Generationenberatung ist – mehr noch als bei der Ruhestandsplanung – ein guter Überblick der betreuten Familie in all ihren Facetten unerlässlich. Mitja Ganz, CFP und MLP-Berater in Hof und Bayreuth, zeigt, wie man solch eine Familienübersicht Schritt für Schritt anfertigt und welche Vorteile sie bei der Finanzplanung bietet.

Scope hat 6.900 Fonds auf den Prüfstand gestellt. Während Edmond de Rothschild Grund zum Jubeln hat, rutscht ein bekannter DWS-Fonds im Ranking herunter.

Sebastian Külps ist Chef von Vanguard Deutschland. Im Podcast "The Portfolio People" spricht er darüber, wie die Vision von Jack Bogle sein Unternehmen bis heute prägt, warum das Aus des Robo-Advisors unausweichlich war und welchen Trend er im ETF-Markt erwartet.

Aufgrund der fast unüberschaubaren Anzahl an Möglichkeiten ist hochwertige Finanzberatung immer anspruchsvoll. Besonders komplex kann es werden, wenn die Finanzplanung einer ganzen Familie über drei Generationen hinweg erfolgreich zu managen ist. Wie das gelingen kann, erklärt CFP und MLP-Berater Olaf Simon an einem Praxisbeispiel.

Die französische Vermögensverwaltung Amundi hat über 4.000 Privatanleger zu ihrer Nutzung von Online-Anlageplattformen befragt. Unterschiede gibt es dabei unter anderem je nach Alter, Anlagevermögen, Land und Geschlecht. Wir fassen die wichtigsten Ergebnisse der Studie zusammen.

Branchentreffen in Mannheim: Am Mittwoch und Donnerstag trifft sich die deutsche Investmentszene wieder auf dem Fondskongress im Mannheimer Rosengarten. Wir zeigen die besten Fotos von der Veranstaltung und drumherum.

Der Forschungsbereich der Finanzpsychologie untersucht die Schnittstelle zwischen mathematisch-analytischem Blickwinkel und menschlichem Verhalten, zu der auch Behavioral Finance gehört. CFP und MLP-Berater Uland Grawe erklärt, warum es entscheidend für eine hochwertige Beratung ist, die emotionalen Aspekte einer Finanzsituation zu erkennen und zu adressieren.

Finanzberatung speziell für Frauen? Das klingt beim ersten Hören nach einer weiteren Marketingmasche, um möglicherweise überteuerte Finanzprodukte unter einem „rosa Deckmantel“ auf den Markt zu bringen. Doch eine spezielle Ansprache der weiblichen Zielgruppe ist durchaus sinnvoll – und diese muss nicht unbedingt von einer Frau vorgenommen werden.

Zum 19. Mal hat am 9. und 10. November das Financial Planning Forum in Berlin stattgefunden. Es ist ein Treffpunkt für Finanzplaner, neben Vorträgen stehen Weiterbildung und Netzwerken im Fokus. DAS INVESTMENT ist Medienpartner der Veranstaltung. Wir zeigen die besten Bilder.

Wenn in der Vergangenheit eine DIN-Norm für den Finanzsektor erarbeitet werden sollte, musste jeweils eine Arbeitsgruppe eingerichtet werden, die unterschiedlichen DIN-Abteilungen zuarbeitete. Jetzt hat das Deutsche Institut für Normung einen spezialisierten Ausschuss rein für den Finanzbereich gegründet.

Exzellente Kommunikationsfähigkeiten und fundierte Fachkenntnisse zeichnen einen Certified Financial Planner (CFP) aus und machen ihn vor allem in Zeiten des wirtschaftlichen Umbruchs besonders wertvoll für seine Kunden. Deshalb sollten Berater die Qualifizierung zum CFP anstreben, findet Mirko Laumann, selbst CFP und an der MLP Corporate University zuständig für die Weiterbildung zum Financial Planner (CU).

Im Todesfall oder bei persönlichen Krisen sollten sich die nächsten Angehörigen um die Verwaltung bestehender Versicherungen, Rechnungen und ähnlichem kümmern können. Daher lohnt sich die Vorbereitung eines Notfallordners mit wichtigen Dokumenten und Passwörtern. CFP und MLP-Beraterin Simone Deike erklärt, worauf es ankommt und wie das Thema mit dem Kunden gemeinsam angegangen werden kann.

Konzentrierte Weiterbildung: Der Finanzdienstleister MLP hat zum zwölften Mal in Folge zum jährlichen Financial-Planning-Powertag eingeladen. Die Themen reichten von der aktuellen Geopolitik in Europa und Asien über die volkswirtschaftliche Perspektive nach der Zinswende bis hin zu Nachfolgeplanung und Immobilien-Investments. Hier kommen die Bilder.

Läuft man einen Marathon ohne Uhr? Nein, sagt CFP und MLP-Berater Holger Fess und nennt eine ehrliche Messung der Depot-Performance unentbehrlich für die Beurteilung der Qualität und des Erfolgs einer langfristigen Wertpapieranlage. Was Banken dabei oft versäumen und welche Kennzahlen man stattdessen in den Blick nehmen sollte.