Finanzberatung

Zahl und Volumen der Vermögensanlagen werden sich 2017 mindestens auf dem hohen Vorjahresniveau bewegen, erwarten die Marktbeobachter des Berliner Research-Hauses Scope Analysis. Aber auch bei den regulierten Alternative Investment Funds (AIF) sei mit Zuwachs zu rechnen. [mehr]

In fast genau einem Jahr soll die Versicherungsvertriebsrichtlinie IDD in Kraft treten. Die Versicherer stellt das vor einige Herausforderungen. So sind viele Details zur Ausgestaltung beispielsweise noch gar nicht bekannt. Hier kommen die vier größten Risiken, die Versicherer bei der IDD-Umsetzung erwarten. [mehr]

[TOPNEWS]  Kundenberatung im digitalen Zeitalter

„Jeder Anleger braucht einen persönlichen Experten“

„Vor emotionalen Fehlern bei Finanzentscheidungen ist nur gewappnet, wer im Dialog mit einem kompetenten Experten ist“, sagt Jochen Werne vom Bankhaus August Lenz. In Zeiten zunehmender Digitalisierung müssten Finanzberater mit Vertrauen punkten, erklärt er am Beispiel der Münchener Privatbank. [mehr]

[TOPNEWS]  Finanzvertrieb legt 2016-Bilanz vor

MLP nimmt Kritikern Wind aus den Segeln

Getrennte Wege gehen künftig die Geschäftsbereiche Bank und Beratung beim Finanzvertrieb MLP. Diese Reaktion auf aufsichtsrechtliche Regularien sowie die aktuell gute Lage der Aktiengesellschaft führte zu einem steigenden Börsenkurs. Und die wichtigsten Kritiker sind plötzlich verstummt. [mehr]

Mit WhatsApp können Makler die Kommunikation mit ihren Kunden effizient gestalten, den persönlichen Kontant stützen oder auch einen Vertragsabschluss vorbereiten. Den perfekten Ansatz gibt es dabei nicht – gleichwohl sollte er zur Persönlichkeit des Vermittlers passen. [mehr]

Die langjährige Zusammenarbeit von Investmentmanager Beos und dem Softwareunternehmen Architrave wird intensiviert. Zum einen sollen Dokumente, Daten und Prozesse im Asset-Management weiter digitalisiert und optimiert werden – unter anderem durch künstliche Intelligenz. Zum anderen sollen bereits bestehende Datenraumlösungen gemeinsam weiterentwickelt werden. [mehr]