Finanzberatung - Seite 4

Finanzberatung

Da sich die Kosten für den Vertrieb von Lebensversicherungen bisher nicht wie von der Regierung gewollt entwickelt haben, soll jetzt die Provision begrenzt werden. Auch die Transparenz der Kosten sei noch nicht so, wie sie sein sollte, heißt es in einem Pressebericht. [mehr]

Branchentreff für Vermögensverwalter

Das war der 8. Vermögenstag der V-Bank

Das Münchner private Geldinstitut V-Bank lud jetzt zum achten Mal Kunden und Interessierte ins Münchner Hotel Leonardo Royal ein. Rund 450 Besucher folgten der Einladung. Die Themen der Veranstaltung. [mehr]

Der FPSB Deutschland hat insgesamt 20 neue Zertifizierungen zum Certified Financial Planner (CFP), Certified Foundation and Estate Planner (CFEP) und European Financial Advisor (EFA) vergeben. Zu den Arbeitgebern der Zertifizierten zählen Banken und Sparkassen, Family Offices und Vermögensverwaltungen. [mehr]

Einheitliche Qualitätsstandards

Neue DIN-Norm für die Finanzanalyse vorgelegt

Für die Analyse der Finanz- und Absicherungssituation von Verbrauchern steht ab jetzt eine DIN-Norm zur Verfügung. Aufgrund von Standards, die von Verbraucherschützern stammen, soll der (Bank-)Berater gemeinsam mit dem Kunden ein individuelles Vorsorgekonzept erarbeiten können. [mehr]

Wer als Kunde wenig Finanzmarkterfahrung mitbringt, wird unter Umständen von dem einem Online-Broker abgelehnt, während ein anderer ihn umstandslos als Profi-Trader einstuft. Und ihn auch entsprechend handeln lässt. Die Broker-Plattform GKFX fordert einheitliche Eignungstests für Kunden. [mehr]

Der Maklerpool Apella bezeichnet Verträge über die Auftragsdatenverarbeitung zwischen Makler und Pool als schädlich. Die Neubrandenburger bemängeln, dass Pools sich auf diese Weise enthaften und Provisionen mehrwertsteuerpflichtig werden könnten. [mehr]