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Finanzplaner Forum 2017 Update für Berater bei Regulierung, Digitalisierung und Steuern

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Basisinformationsblätter ab 2018

Ein weiteres aktuelles Thema ist die sektorübergreifende Verordnung zu „PRIIPS“ über standardisierte Basisinformationsblätter für verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte. „Sinn und Zweck des Ganzen ist Wiederherstellung des Verbrauchervertrauens nach der Finanzkrise und dem Lehman-Skandal und die Beseitigung von naturgemäß bestehenden Informationsasymmetrien“, so Kohleick.

Die Informationen sollen verbraucherverständlich und standardisiert mit Risikoindikatoren, Performanceszenarien und detaillierter Kostenübersicht auf drei Blättern aufbereitet werden – das betrifft unter anderem Zertifikate, Fonds, Lebensversicherungsprodukte, private Rentenversicherungen und strukturierte Anlagen.

Nach Ablehnung des ersten Entwurfs im Europäischen Parlament hat die EU-Kommission den PRIIPs-Start verschoben worden auf den 1. Januar 2018. „Das Parlament wollte zum Beispiel aufgeführt wissen, wie sich eine Anlage bei Stress entwickelt, auch sollten Warnhinweise konkretisiert werden“, so Kohleick. Der neue Entwurf sei gerade eben erst fertig geworden. EU-Parlament und Europäischer Rat haben nun bis Juni 2017 Zeit zuzustimmen.

Trump und die Märkte

Aktuelle wirtschaftliche und politische Trends spielten in vielen Vorträgen auf dem Finanzplaner Forum eine Rolle. So stellte Markus Peters, Senior Portfolio Manager von AB, eine aktuelle Bestandsaufnahme zur anhaltenden Situation „niedrige Zinsen, volatile Märkte“ zusammen. US-Präsident Donald Trump wurde zwangsläufig mehrfach erwähnt – etwa in Patrick Picenonis Vortrag. Er ist als Vorstand der Altrafin Advisory für das Portfoliomanagement der Conren Fonds verantwortlich und sprach über „Trump und die Reflation“. Peter Peterburs, Leiter für den Bereich Bereich Nord des Retailvertriebs von Jupiter Asset Management warf „nach Geldflut, Zinserhöhung und Trump-Rally“ einen kritischen Blick auf makroökonomische Realitäten.

Der Nachmittag des ersten Konferenztages stand im Zeichen der Fintech-Debatte. Oliver Vins, Vaamo Finanz, Chris Bartz von Elinvar und Maximilian Nedjelik von Baningo stellten ihre Marktkonzepte vor. Am zweiten Tag erhielten die Teilnehmer unter anderem Einblick in die Beratungspraxis zur Unternehmensnachfolge, der Digitalisierung im Wealth Management und über aktuellen Neuerungen in den Bereichen Vermögensstrukturierung und Steuern in der Finanzplanung.

DAS INVESTMENT.com wird im Nachgang einige Interviews mit Referenten und Organisatoren veröffentlichen. Für die Teilnahme am Finanzplaner Forum Rhein-Ruhr erhielten die Zertifikatsträger 14 CPD-Credits für ihr Fortbildungskonto beim Finanzplaner-Verband FPSB. Certified Financial Planner (CFP) und andere Zertifikatsträger müssen regelmäßig Fortbildungsaktivitäten nachweisen.

Die nächste Veranstaltung des Finanzplaner Forums findet am 8. und 9. Mai in Wien statt. Agenda und Anmeldung zum Finanzplaner Forum Österreich sowie Informationen zu vergangenen Veranstaltungen finden sie auf der Website des Finanzplaner Forums >>

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