Finanzplaner Forum „Berater wollen keine Produktvorträge“
Wie werden Ihre Sponsoren ausgewählt?
Küsters: Wir möchten Anbieter dabeihaben, die uns auf neue Trends hinweisen, die Möglichkeiten im Markt erkennen und uns dazu informieren. Dieser Teil im Programm heißt Markt & Meinung. Wir suchen konkrete Meinungen, aber losgelöst von konkreten Produkten. Die Berater wollen nicht mehr nur hören, wer den besten Fonds hat, sie möchten Modelle, Strukturen, Strategien, Prozesse und Trends kennenlernen. Danach suchen wir aus.
Lucius: Es ist eine Win-Win-Situation für alle, für Teilnehmer wie Aussteller, weil jeder vom anderen profitieren kann. Wir haben eine implizite Qualitätskontrolle. Reine Produktvorträge kann man zwar nie ganz verhindern, aber im Vergleich zu vielen anderen Kongressen können wir im Vorfeld schon fachlich ein Urteil abgegeben, was eine neutrale Meinung und was ist eine Produktäußerung ist.
Wie finden sie die Trend-Unternehmen?
Küsters: Über unser Netzwerk, wir stehen in einem ständigen Austausch mit den Marktteilnehmern und erfahren rasch, wenn sich etwas Neues tut. Trends und Personen und Unternehmen, die den Trend antreiben, können wir so schnell identifizieren. Bisweilen kommen sie auch direkt auf uns zu, weil sie selbst Finanzplaner sind wie etwa Marco Richter von wealthpilot.
Was sind die wichtigsten Themen der nächsten Jahre?
Lucius: Die Regulierung wird uns als Thema erhalten bleiben. Auch Besteuerung steht auf der Agenda weiterhin oben. Dann natürlich Zukunftsfragen wie Digitalisierung und generell Geschäftsmodelle. Dies alles wird immer begleitet und überlagert von den wirtschaftlichen Megatrends, die wir nicht voraussehen können. Das hat einen signifikanten Einfluss auf das Beratungsverhalten unserer zertifizierten Berater.
Küsters: Viele Anbieter bieten immer noch sehr stark produktlastige Themen mit Fokus auf Verkauf. Bei uns hingegen haben wir unter dem Motto der ganzheitlichen Beratung breit gefächerte Themen, auch mal außerhalb des Mainstreams, etwa Altabt Henkel von Donnersmarck, der zum Thema Wirtschaftsethik informiert. Es ist hochinteressant, einmal über den Tellerrand zu blicken. Wir sind stark in Prozessen, und Produkte sind nur ein kleiner Teil des Ganzen.
