Fondsauflegung bei Schroders Neue Long-Short-Aktienstrategie im UCITS-Mantel

Eric Bertrand, Direktor der GAIA-Plattform von Schroders

Eric Bertrand, Direktor der GAIA-Plattform von Schroders

Mit dem Neuzugang erhalten Investoren Zugriff auf eine globale Long-Short-Aktienstrategie unter Verwaltung des Portfoliomanagers David Stemerman – Gründer von Conatus** und zuvor von Lone Pine Capital. Er verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in globalen Aktien-Investments und wird im Management des Fonds von einem neunköpfigen Investmentteam unterstützt.

Die Fondsstrategie basiert auf der bereits seit 2008 von Conatus umgesetzten Long-Short-Strategie. Ziel ist es, bei geringerer Volatilität die Wertentwicklung der globalen Aktienmärkte zu übertreffen. Während angestrebt wird, das Kapital in Abwärtsmärkten zu schützen, sollen Aufwärtsbewegungen für das Wachstum genutzt werden. Aufgrund der globalen Ausrichtung und der zum Team gehörenden Sektorexperten kann Conatus im Rahmen einer uneingeschränkten Strategie vielfältige Anlagemöglichkeiten ausnutzen.

Der Investment-Ansatz besteht darin, fehlbewertete Unternehmen anhand ihrer Fundamentaldaten ausfindig zu machen. Das Fondsmanagement sucht dabei nach Titeln, deren Wachstumserwartungen sich wesentlich vom Markt unterscheiden und deren Aktienkurse ein asymmetrisches Rendite-Risiko -Verhältnis aufweisen. Leerverkäufe von Einzeltiteln und Branchenindizes sind einer der Schwerpunkte. Bislang investiert Conatus etwa ein Drittel in Firmen außerhalb der USA, davon wiederum die Hälfte in Schwellenländern.

„Ich freue mich sehr, dass wir unseren Anlegern diesen hochwertigen Fonds auf der GAIA-Plattform anbieten können“, so Eric Bertrand, Direktor der GAIA-Plattform von Schroders. „Wir verzeichnen eine hohe Nachfrage nach Long-Short-Anlagestrategien bei Investoren, die über liquide alternative Investments ihr Risiko streuen möchten.“

„Gemeinsam legen wir unsere primäre Long-Short-Strategie in einem UCITS-Vehikel auf der GAIA-Plattform auf, die die Vorteile täglicher Liquidität mit einer robusten Regulierungskontrolle kombiniert“, erläutert David Stemerman, Gründer und Portfoliomanager bei Conatus Capital Management.

 * Global Alternative Investor Access, nachstehend „GAIA”.
 ** Conatus Capital Management LP, nachstehend „Conatus”.