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Fundamentaldaten gegen Emotionen So funktionieren die Multi-Asset-Strategien von M&G Investments

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5 bis 10 Prozent Jährlich als Ziel

Mit seiner Dynamic-Strategie zielt Nevado darauf ab, das Potenzial einer Performance von 5 bis 10 Prozent jährlich auszuschöpfen. Über einen rollierenden Zeitraum von drei Jahren versucht er positive Erträge zu liefern. Dies ist seit Auflegung im Dezember 2009 problemlos gelungen. Insgesamt hat der Fonds seitdem bis Ende September 2016 eine Rendite von über 40 Prozent erzielt.

Da es viele Anleger gibt, die nicht bereitsind, das mit der Dynamic-Strategieverbundene Risiko einzugehen, hat M&G in März 2015 den risikoärmeren M&G Prudent Allocation Fund gestartet. Dieser wird ebenfalls von Nevado nach dem gleichen Ansatz gemanagt, nur mit stärkerem Schwerpunkt auf weniger riskanten Anlagen. Auch hier strebt der Fondsmanager über einen rollierenden Zeitraum von drei Jahren eine positive Rendite an. Das Performance-Potenzial des Fonds schätzt er langfristig auf 3 bis 6 Prozent pro Jahr bei einer annualisierten Volatilität von3 bis 7 Prozent.

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Der Fonds ist in der Regel bis zu maximal 35 Prozent in Aktien investiert. 20 bis 100 Prozent des Portfolios kann Nevado im Anleihenbereich einsetzen und maximal 20 Prozent in sonstigen Vermögenswerten. Die Währungspositionen werden aktiv gemanagt. Der Fonds ist jedoch zu mindestens 60 Prozent Prozent in Euro investiert, die Dynamic-Variante muss hingegen nur 30 Prozent Euro halten.

Der Dritte im Bunde, der M&G Income Allocation Fund, wird nach der gleichen Grundphilosophie gemanagt, ist als Income-Fund aber stärker ertragsorientiert. „Der Fonds kann weltweit investieren. Die Zusammensetzung der Anlageklassen, Sektoren, Währungen und Länder im Portfolio kann ich flexibel steuern, wobei ich vor allem in Vermögenswerte anlege, die laufende Einnahmen bieten“, erklärt Fondsmanager Steven Andrew. Der in 2013 aufgelegte Fonds hat das Potenzial, eine geschätzte jährliche Bruttorendite von4 Prozent zu erzielen.

Allocation-Blog: „Marktrauschen“ heißt eine Unterrubrik des deutschsprachigen Allocation-Blogs von M&G. Hier schreiben die Experten des Multi-Asset-Teams über Marktgerüchte, die sich in der heutigen Welt sehr schnell verbreiten und Kapitalmärkte beeinflussen können. Behavioural Finance ist jedoch nur ein, wenn auch sehr wichtiges Thema im 2012 gestarteten Blog. Auch Themen rund um die Anlageklassen wie die Korrelation zwischen Aktien und Anleihen oder die Lage auf dem US-Arbeitsmarkt und ihre Auswirkungen auf die Kapitalmärkte werden diskutiert.

www.allocationblog.com/deutsch

Twitter: @allocation_de

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