HQ Trust und Universal-Investment Family Office legt globalen Dividendenaktienfonds für Kleinanleger auf

Das Bad Homburger Multi Family Office HQ Trust der Familie Harald Quandt startet einen Publikumsfonds, der in krisensichere Unternehmen mit stabiler Dividendenpolitik investiert. Bei seinen Anlageentscheidungen setzt das Management des HQT Global Quality Dividend ein quantitatives Modell ein.

Der neue Publikumsfonds investiert nach dem gleichen Prinzip wie der 2012 aufgelegter Teil-Spezialfonds HQT Dividend. Im Fokus stehen stabile Geschäftsmodelle mit einer langen und stabilen Dividendenhistorie: Das Fondsmanagement kauft nur Aktien von Unternehmen, die ihre Dividende in den letzten Jahren nicht gestrichen oder gekürzt haben. Auch die Bewertung und die Eigenkapitalausstattung der Unternehmen sind wichtige Faktoren bei der Analyse der Aktien.

Aus einem Universum von über 6.000 Unternehmen finden letztendlich in der Regel nur 22 Unternehmen ihren Weg in das Portfolio. Jede Aktie wird im Portfolio gleichgewichtet.

 „Die Investoren konnten in den vergangenen vier Jahren mit der Strategie eine absolute Performance von 71,7 Prozent erzielen und lagen somit zwei Prozent jährlich vor der Benchmark, nun öffnen wir diese Strategie auch einem breiteren Anlegerkreis“, erklärt Adalbert von Uckermann, Geschäftsführer von HQ Trust.