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Aktualisiert am 07.12.2012 - 10:42 Uhrin FondsLesedauer: 4 Minuten

Im Crashtest: 24 Fonds für globale Konsumaktien

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Die fünf Sieger und was ihre Manager auszeichnet 

Maggi, Vittel, Smarties – mehr als 80 Marken vereint der Schweizer Konzern Nestlé unter seinem Dach. Ein Paradeunternehmen für den Morgan Stanley Global Brands. Der Siegerfonds des aktuellen Crashtests setzt weltweit auf Unternehmen, „deren Erfolg auf immateriellen Vermögenswerten beruht“.

In der Praxis setzt das siebenköpfige Management-Team um Bruno Paulson vor allem auf große Markenkonzerne. Die wertorientierte Aktienauswahl führt zu einem sehr konzentrierten Portfolio aus 20 bis 40 Aktien. Der Fonds investiert nur in Industrieländer, größter Markt sind die USA mit 45 Prozent.

Insbesondere die Luxusmarken liebenden Asiaten sind die Wachstumsstory, auf die der JB Luxury Brands und der CS EF Global Prestige bauen. Ihr Schwerpunkt liegt auf Luxusgüterunternehmen. Richemont, LVMH und Swatch gehören zu den Top-Positionen.

Etwas weniger prätentiös geht es im KBC Equity Food & Personal Products zu. Dort stehen Basiskonsumgüter auf der Einkaufsliste, die immer Konjunktur haben: Hersteller von Lebensmitteln, Haushalts- und Pflegeprodukten.

Eine breiter angelegte Strategie verfolgt der Robeco Global Consumer Trends. Jack Neele und Richard Speetjens investieren in Marktbereiche, die auf steigende Verbraucherausgaben hoffen lassen. Diese Chance sieht das Manager- Duo vor allem im Medienbereich.

Performance, Stressverhalten, Ratings – worauf es im Crashtest ankommt 

DER FONDS hat alle weltweit in Konsumtitel anlegenden Aktienfonds geprüft, die Ende April 2012 mindestens drei Jahre alt und 10 Millionen Euro schwer waren.

Im Performance-Vergleich ging es darum, über verschiedene Zeiträume besser abzuschneiden als der Gruppendurchschnitt.

Im Stresstest punkteten jene Fonds, die wenig schwankten und die Verluste begrenzten.

Der Rating-Vergleich bündelte die Noten von sieben Ratingagenturen. Für alle drei Kategorien gilt: Je höher der erzielte Rang, desto höher die Punktzahl. Der Spitzenreiter bekommt 100 Punkte, das Schlusslicht geht leer aus.

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Insgesamt kann ein Fonds maximal 300 Punkte erreichen. Nähere Details zum Crashtest finden Sie hier.

Fonds WKN Punkte
Morgan Stanley Global Brands 579993 271
JB Luxury Brands A0NCNT 259
KBC Equity Food & Pers. Prod. 723109 238
Robeco Gbl. Consumer Trends A0CA0W 238
CS EF Global Prestige A0JM7W 230

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