Lipper Fund Awards 2014 Die besten Fonds über drei, fünf und zehn Jahre

Auch dieses Jahr hat das Analysehaus Lipper die besten Fonds und Investmentgesellschaften (Die besten Investmentgesellschaften) gekürt. Mit 13 ausgezeichneten Fonds hat die Deutsche-Bank-Tochter Deutsche Asset & Wealth Management (DeAWM) die Nase vorn – unter anderem mit dem Aktienfonds DWS Aktien Strategie Deutschland, der in der Kategorie „Equity Germany“ über drei Jahre den ersten Platz belegt. Der Vorjahressieger Allianz Global Investors (AGI) konnte dieses Jahr mit zwei Fonds punkten. Auf dem zweiten Platz landet die australische Fondsgesellschaft First State Investment mit neun ausgezeichneten Fonds. Ganz vorne mit dabei: der Aktienfonds First State Greater China Growth A, der in der Kategorie „Equity Greater China“ über fünf Jahre überzeugte.

Den dritten Platz teilen sich die Versicherungs-Tochter Axa Investment Managers (Axa IM) und die Investmentgesellschaft Union Bancaire Asset Management (UBAM) mit jeweils sieben Gewinner-Fonds. Axa IM überzeugte unter anderem mit dem Rentenfonds Axa WF Global High Yield Bonds A, der die Kategorie „Bond Global – High Yield“ über drei Jahre gewann. UBAM ließ beispielsweise in der Kategorie „Equity Switzerland“ über drei Jahre mit dem Aktienfonds UBAM Swiss Equity die Konkurrenten hinter sich.

Auch Blackrock, Fidelity und Pioneer räumten jeweils sechs Auszeichnungen ab. So gewann Blackrock unter anderem mit dem BSF European Opportunities Extension in der Kategorie „Equity Europe“ über fünf Jahre. Fidelity konnte beispielsweise im Bereich „Equity Asia Pacific“ über drei Jahre niemand etwas vormachen. Dort fuhr der Fidelity Funds Pacific A den Sieg ein. Pioneer schickte unter anderem bei „Bond Emerging Markets Global - Hard Currency“ über fünf Jahre seinen Pioneer Funds Emerging Markets Bond E ins Rennen und holte damit die Auszeichnung.

Mit jeweils fünf Lipper-Awards können sich auch Franklin Templeton, Henderson, Invesco, die österreichische Investmentgesellschaft Kepler sowie Threadneedle sehen lassen. Unter den Templeton-Gewinner-Fonds war zum Beispiel der Templeton Global Total Return A, der in der Kategorie „Bond Global“ über zehn Jahr Platz eins belegte. Henderson konnte unter anderem mit dem Henderson HF Euroland A2 im Bereich „Equity Eurozone“ über drei Jahre glänzen. Invesco hatte mit seinem Invesco Pan European High Income A in der Kategorie „Mixed Asset EUR Conservative – Europe“ über fünf Jahre die Nase vorn.

Die Investment-Boutique Kepler-Fonds fuhr unter anderem mit ihrem Kepler Vorsorge Mixfonds A bei den „Mixed Asset EUR Balanced – Global“ über drei Jahre den Sieg ein. Threadneedle gewann zum Beispiel die Kategorie „Equity US Small and Mid Caps“ über zehn Jahre. Dort ließ der Threadneedle American Smaller Companies alle anderen Fonds hinter sich.

Gewinner-Fonds im Portrait

In der April-Ausgabe unseres Magazins DAS INVESTMENT (Erscheinungstag 20. März) porträtieren wir in einer Extra-Beilage einige Gewinner-Fonds. Mit dabei ist der Ampega Reserve Rentenfonds von Ampega, dem besten Fonds über fünf Jahre in der Kategorie „Bond Euro - Short Term“. Auch der Wiederholungssieger von Ethenea, der Ethna-AKTIV-E, ist mit von der Partie. Er überzeugte das zweite Jahr in Folge bei „Mixed Asset EUR Flexible – Europe“ über zehn Jahre.

Von den fünf Invesco-Gewinnern stellen wir im Extra den bereits genannten Invesco Pan European High Income A vor. Mit dabei ist auch der dänische Investmentmanager Jyske Invest. Sowohl der Jyske Invest Growth Strategy als auch der Jyske Invest Balanced Strategy gewannen bei den Lipper Fund Awards 2014. Außerdem stellen wir die Lipper-Award-Gewinner LBBW Rohstoffe 1 R und LBBW Renten Euro Flex von LBBW vor. Die Schweizer Vermögensverwaltung  Lombard Odier – die ebenfalls mit zwei Fonds abräumten – ist zudem mit dem Siegerfonds LO Funds Technology vertreten.

Wir porträtieren zudem den M&G Optimal Income A und den M&G Global Dividend A – zwei von vier M&G-Siegern – sowie den Meag EuroBalance und den Meag EuroErtrag mit denen die Munich Ergo Kapitalanlagegesellschaft (Meag) siegte. Mit dabei sind außerdem der Pictet-Timber-P von Pictet und der SLI Glo SICAV European Smaller Companies A von Standard Life, die ebenfalls bei den Lipper Awards 2014 abräumten.

Die besten Investmentgesellschaften des Lipper Awards 2014 – die Gewinner der sogenannten Group Awards – finden Sie hier.

Die Suche nach den besten Fonds

„Um die Gewinner der Lipper Fund Awards zu bestimmen, untersuchen unsere internationalen Analystenteams im ersten Schritt quantitativ die Zusammensetzung der Vergleichsgruppen“, erklärt Lipper-Analyst Detlef Glow. „Anschließend werden die Top-Fonds aus jeder Vergleichsgruppe qualitativ analysiert. Hierbei geht es darum, die Zuordnung des Fonds in die aktuelle Vergleichsgruppe und die erzielte Wertentwicklung zu verifizieren.“

Mit diesen Schritten prüft das Team die Ergebnisse von mehreren tausend Fonds. Zusätzlich untersucht es dann im Hinblick auf die Awards für die besten Vermögensverwalter die Fonds der Gesellschaften, die in den Rankings der einzelnen Klassifizierungen gute Ergebnisse zeigen. Da der gesamte Analyseprozess für die Lipper Fund Awards sehr aufwendig ist, dauert er mehrere Wochen.