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Mischfonds-Vertrieb "Vermittler sind wesentlich besser qualifiziert"

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Wie sieht der Anlageprozess aus?

Am Anfang steht die strategische Asset Allocation mit Sicht auf 5 bis 10 Jahre. Dabei wird auf Basis der fundamental erwarteten Renditen die Mischung von Anlageklassen, Regionen und Währungen festgelegt und mindestens quartalsweise überprüft. Der strategische Assetmix von World Selection umfasst derzeit globale Aktien, globale Staatsanleihen aus Industrienationen, globale Unternehmensanleihen, Schwellenmarktanleihen in Lokal- und Hartwährung, globale Hochzinsanleihen, gelistete Immobilienpapiere und Barmittel. In einem nächsten Schritt folgt die taktische Asset Allocation als kurzfristige Abweichung von der strategischen Asset Allocation, um Marktineffizienzen auszunutzen. Diese überprüfen wir mindestens einmal im Monat. Am Ende steht die Implementierung im Portfolio.

Was sind Ihre wichtigsten Vertriebskanäle in Deutschland?

Analog der Erfahrungen im Ausland sehen wir hier auf der einen Seite Potenzial bei freien Finanzanlagenvermittlern und Vertriebsgesellschaften. Auf der anderen Seite ist HSBC World Selection für den Aufbau und die Sicherung lebenslanger Rentenzahlungen in Fondspolicen sehr gut geeignet. Das derzeitige Kapitalmarktumfeld wirkt hier zusätzlich unterstützend. Ein erster Versicherer wird diese Multi-Asset-Fondsfamilie in 2015 anbieten, weitere Kooperationen sind in Planung.  

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