Musterdepot-Kommentar vom 13. Mai 2016 Trend-Depot: Raus aus dem Dollar, rein in Gold
Der restliche, über 8.000 Euro hinausgehende Erlös aus den beiden verkauften Positionen – insgesamt 3.470,60 Euro – kommt dem 2016 nach wie vor schwächelnden Sauren Absolute Return zugute. Dadurch verringert sich der aufzuholende Verlust in diesem Fonds von 5,2 auf 3,8 Prozent.
Sollte die auffällige Schwäche prominenter Absolute-Return- und Long-Short-Manager noch länger anhalten und gleichzeitig der im Turnaround-Depot enthaltene Falcon Gold Equity weiter marschieren, wäre als Risikoausgleich auch in diesem Depot eine entsprechende Umschichtung in ähnlicher Größenordnung denkbar. Noch bleibt dort allerdings alles beim Alten, ebenso in den zu Jahresbeginn neu gestarteten Depot-Varianten „Offensiv“ und „Defensiv“.
Turnaround-Depot: Falcon Gold Equity steuert auf Gewinnzone zu
Fonds | Datum erste Aufnahme |
Stücke | akt. Wert in Euro |
Depot- Anteil |
Gewinn/ Verlust |
---|---|---|---|---|---|
Aktien Südeuropa UI | 31.12.2015 | 99,767 | 5.714,67 | 11,1% | -4,8% |
Blackrock World Energy | 21.01.2015 | 295,421 | 4.174,30 | 8,1% | -15,2% |
Comgest Growth GEM Prom. Comp. | 20.01.2014 | 445,434 | 5.781,74 | 11,2% | 14,8% |
Falcon Gold Equity | 01.08.2011 | 39,404 | 9.483,34 | 18,4% | -15,9% |
LSF Solar & Sustainable Energy Fund | 28.10.2014 | 53,512 | 2.935,12 | 5,7% | -21,4% |
Nordea Norwegian Kroner Reserve | 18.02.2014 | 396,236 | 8.293,22 | 16,1% | -7,0% |
Sauren Absolute Return | 31.12.2015 | 848,176 | 9.482,61 | 18,4% | -5,2% |
Warburg Value Fund | 31.12.2015 | 39,926 | 5.780,01 | 11,2% | -3,7% |
Gesamt-Depot | 51.645,01 | 100,0% | |||
Depot-Start am 01.12.2009 mit 38.531 Euro | Gewinn/Verlust seit | ||||
01.01.2016 | 01.12.2009 | ||||
3,3% | 34,0% | ||||
Vergleichs-Ergebnisse von fünf repräsentativen Mischfonds, die ein vergleichbares Anlageziel verfolgen | |||||
Franklin Global Fundamental Strategies | -5,6% | 73,3% | |||
Max Otte Vermögensbildungsfonds | -8,5% | - | |||
Prometheus Global Turnaround Trends | -5,9% | -7,2% | |||
Sentix Fonds 1 | 0,5% | - | |||
Starcapital Huber Strategy 1 | 2,4% | 43,2% | |||
Quelle: DER FONDS/Bloomberg/Infos GmbH Investment Fonds Selection Auswertungstag: 10. Mai 2016 |
Den aktuellen Stand aller vier Depots per 29. März sehen Sie hier.
Verpassen Sie keinen Beitrag aus unserem wöchentlichen Online-Magazin DER FONDS und melden Sie sich hier kostenlos per E-Mail an.