Aktienfonds

Als Aktienfonds stehen der von Rod Marsden gemanagte JOHCM Continental European Fund (WKN: A0BLYL) der Investmentgesellschaft JO Hambro, sowie der First Private Aktien Global (WKN: A0KFRT) von Tobias Klein und der Fortis L Equity World Fund (WKN: 971915) von Saker Nusseibeh auf der Liste.

JOHCM Continental European Fund

JO Hambro, eine Investmentgesellschaft, die auf wohlhabende Privatkunden spezialisiert ist, gehört seit Februar 2001 zur Credit Suisse Gruppe. Der Fondsmanager des 878 Millionen Euro schweren JOHCM Continental European Fund Rod Marsden  legt das Fondsvermögen hauptsächlich in Aktien aus Kontinentaleuropa an. Dabei verfolgt Marsden den Value-Ansatz, indem er unterbewertete Unternehmen zu identifizieren versucht.

Das Fondportfolio setzt sich hauptsächlich aus Blue Chips zusammen, wobei sich die Top-Ten-Holdings-Liste wie eine Aufzählung der bekanntesten europäischen Branchenriesen liest. So sind der französische Energieriese Total der größte italienische Energieversorger Eni und der größte deutsche Energieversorger Eon unter den zehn größten Portfoliopositionen ebenso vertreten wie die Telekommunikations-Marktführer Deutsche Telekom und France Telekom, der Schweizer Konsumgüter-Riese Nestlé oder die finnische Nokia Corporation.

Seit Anfang des Jahres liegt der Fonds mit 1,1 Prozent im Minus – und damit 0,7 Prozentpunkte unter dem Vergleichsindex MSCI Europe Ex UK NR USD. Im Krisenjahr 2008 hat JOHCM Continental European Fund den Index mit einer ebenfalls negativen Performance von -39,5 Prozent um 3,2 Prozentpunkte geschlagen.

First Private Aktien Global

Die deutsche Vermögensverwaltungsgesellschaft First Private mit dem Sitz in Frankfurt am Main ist auf die Entwicklung und Umsetzung aktiver, quantitativer Investmentstrategien in den Bereichen „Aktien“ und „Absolute Return“ spezialisiert. Der von Tobias Klein gemanagte First Private Aktien Global Fonds investiert weltweit breit gestreut in 150 bis 200 Aktientitel, die alle gleich gewichtet werden. Die Aktien werden in einem computergestützten Verfahren aus einem Universum von rund 8.000 Titeln ausgewählt, wobei die Selektion alle drei Monate überprüft wird. Zehn bis zwanzig Prozent des Portfolios dürfen aus Schwellenmarkt-Aktien bestehen.