Neue Fondskonzepte Multi-Asset-Fonds der neuen Generation

Der Fidelity Zins & Dividende etwa hat das Ziel, über einen Zyklus betrachtet bei kontrolliertem Risiko rund 5 Prozent vor Kosten der Fondsverwaltung pro Jahr auszuschütten. Der währungsgesicherte Multi-Asset-Fonds investiert in Aktien und Anleihen aus Industrie- und Schwellenländern und kann auch innerhalb definierter Grenzen Instrumente wie Immobilienaktien (REITs) und Infrastrukturanlagen sowie Kreditverbriefungen (Loans) einsetzen.



Die Fondsmanager Eugene Philalitis und Nick Peters gewichten dem Marktumfeld entsprechend die einzelnen Portfoliobausteine. Mit diesem aktiv verwalteten Anlagemix können sie gezielt Ertragschancen nutzen. Bei Bedarf werden auch alternative Anlagen in Immobiliengesellschaften, Infrastrukturtitel oder Kreditverbriefungen beigemischt. Im Fokus stehen dabei zum einen regelmäßige Zinsen aus Staats- und Unternehmensanleihen sowie zum anderen dividendenstarke Aktien. Gleichzeitig kann die breite Streuung innerhalb des Gesamtportfolios dazu beitragen, mögliche Schwankungen abzufedern.

Bei den Multi-Asset-Lösungen kombiniert Fidelity mehrere Stärken: So fließen in die aktive Anlageentscheidung der Fondsmanager auch die Ergebnisse quantitativer Analysen ein. Zudem können sie auf die Erkenntnisse der Analysten des globalen Research-Netzwerks von Fidelity zugreifen. Fidelity beschäftigt über 400 Anlageexperten weltweit, die jährlich insgesamt rund 17.000 Gespräche mit Unternehmen führen. „Mit ihren Untersuchungen decken sie rund 80 Prozent der wichtigsten Märkte ab, gemessen an der Marktkapitalisierung und dem globalen Investment-Grade-Universum im Bereich Anleihen“, so Hellers.

Auch angesichts dieser besonderen Expertise sieht Hellers sein Haus gut für die neue Welt aufgestellt: „Als Nächstes planen wir Multi-Asset-Lösungen, die eine konstante Risikoklassifizierung aufweisen und sich in erster Linie an risikoaverse Anleger richten“, verrät er. Diese Strategie nennt Fidelity Systematic Multi Asset Risk Targeted. Oder kurz: SMART.

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