Neue Online-Tools für Fondsberater

Die Digitalisierung macht auch vor der Beratung nicht halt – das ist für viele Berater eine Herausforderung. Werner Frech, Finanzberater und Online-Pionier aus München, stellt sich in seinem Webinar gern den vielen Fragen. Hier fassen wir die wichtigsten Antworten zusammen. [mehr]

Die Details der nationalen Umsetzung der EU-Richtlinie Mifid II hierzulande stehen zwar noch nicht fest, aber bereits heute können Vermittler ihre Finanzberatung den künftigen Anforderungen gerecht werden. Dazu stellen einige Anbieter bereits Berater-Tools bereit. [mehr]

Je höher die Gebühren für die Fondsverwaltung liegen, desto geringer ist der Anlagebetrag und damit auch das um die Kapitalerträge während der Laufzeit des Investments gesteigerte Endvermögen. Um wieviel sich dieser Betrag je nach Gebührensatz verändert, zeigt ein neues Online-Tool. [mehr]

Den Ankündigungen der vergangenen Monate werden in diesem Jahr zahlreiche Apps folgen, mit denen Versicherungs- und Finanzordner der Kunden erfasst werden können. Ist das die Grundlage für eine effizientere Kundenberatung? [mehr]

PKV mit Vergleichs-Tool von Inter

„Kosten entstehen dem Makler hierfür nicht“

Mit dem Tarif INTER QualiMed bietet die INTER Versicherungsgruppe Kunden die Möglichkeit, ihren Versicherungsschutz laufend an die Lebensumstände anzupassen. Dazu gibt es ein Vergleichs-Tool auf Basis von Daten der Analyseplattform Kvpro. [mehr]