Outperformance und Volatilität Diese 36 Fonds sind auf Dauer besser als der Index
Welche Fonds halten Top-Leistung?
Im Rückblick die erfolgreichsten Fonds zu identifizieren, ist eine vergleichsweise leichte Übung. Deutlich anspruchsvoller ist es, diese Top-Fonds im Vorfeld zu erkennen. Wie viele der 72 Fonds mit Outperformance und zugleich geringerer Volatilität gegenüber dem MSCI Europe hatten also vor fünf Jahren ein Top-Rating (also die Note A oder B) von Scope?
Von den 72 verfügten vor fünf Jahren 40 Fonds über ein Rating. Von diesen 40 Ratings lagen vor fünf Jahren 23 im Top-Bereich. Das entspricht einer Top-Rating-Quote von knapp 60 Prozent.
Zum Vergleich: Im statischen Durchschnitt erzielen sämtliche Fonds nur zu rund einem Drittel ein Top-Rating. Das heißt, Top-Ratings kamen in der Gruppe der Top-Fonds doppelt so häufig vor wie im statistischen Durchschnitt.
JOHCM-Fonds mit längstem A-Rating
Aktuell verfügen nur 36 Fonds der Peergroup „Aktien Europa” über das höchste Rating (A). Aus dieser Gruppe ragt der JOHCM European Select Values heraus. Er hat die mit großem Abstand längste A-Rating-Historie:
Während die 36 Fonds im Durchschnitt seit einem Jahr und acht Monaten über ein A-Rating verfügen, hält der JOHCM European Select Values die beste Bewertung ohne Unterbrechung seit fast acht Jahren.