LinkedIn DAS INVESTMENT
Suche
in Aus der Fondsbranche: neue ProdukteLesedauer: 6 Minuten

Sebastian Grabmaier, Vorstandschef bei Jung, DMS & Cie. „Wir sind den Fintech-Startups dankbar“

Seite 2 / 3

Welche der neuen Technologien sehen Sie als die größte Hilfe im Alltag eines Maklerpool-Anbieters an?

Grabmaier: „Standalone“-Vergleichsrechner und elektronische Beratungssoftware sind sowohl im Versicherungs- als auch im Investmentfondsbereich mittlerweile Grundvoraussetzung für jede mehrwertorientierte Kundenberatung. Deren Einsatz ist bei den führenden Pools bereits eine Selbstverständlichkeit. Kern des Poolgeschäftes ist heute ein leistungsfähiges CRM, das neben einer Kundenverwaltung mit hoher Datentiefe nach GDV-Standard nicht nur alle Produktsparten - also auch kleinteiligstes Sachversicherungs- oder Investmentsparplangeschäft- abwickeln kann, sondern mit sämtlichen digitalen Verkaufshilfen vernetzt ist, die den Berater direkt vor Ort beim Kundengespräch aktiv unterstützen. So sind bei uns seit über einem Jahr alle Daten der Makler-Kunden mobil via Smartphone-Berater-App verfügbar. Der digitale Ansatz wird neuestens durch Endkunden-Applikationen komplettiert, die Endkunden erstmals einen transparenten Überblick über ihr Versicherungsportfolio und bald auch sämtliche anderen Assets ermöglicht. 

Und welches Tool bietet aus Ihrer Sicht den größten Mehrwert für die angeschlossenen Berater? 

Grabmaier: Mit unserem neuen Geschäftsbereich „Advisortech“ treiben wir alle technischen Innovationen voran, die Maklern und Investmentvermittlern nützt. Also Technik nicht gegen Makler, sondern für Makler. Sofortigen echten Mehrwert für Kunden UND Berater bietet zum Beispiel unsere eingangs erwähnte Endkunden-App „allesmeins“. Einzigartig daran ist, dass der Kunde bei Nutzung der App im Gegensatz zu den Fintech-Applikationen seinen vertrauten Ansprechpartner nicht verliert, sondern beides erhält: Einen Smartphone-fähigen Überblick über seine Versicherungen und Kapitalanlagen samt sämtlichen Dokumenten in einer modern gestalteten App UND Zugang zu seiner bisherigen Vertrauensperson. Durch Einbindung der neuen Medien SMS, Chat, Social Media und bald Video-Chat wann, wo und wie es ein Kunde wünscht. Gleichzeitig hat auch jeder Berater – ebenfalls über die App – einen umfassenden Überblick über die Policen oder Investments seines Kunden, und kann durch Aggregation der Kundenverträge auf der von ihm betreuten App seine laufenden Vergütungen vervielfachen. 

Tipps der Redaktion