Serie Missverständnisse Wie Stiftungen und ihre Vermögensbetreuer aneinander vorbeireden

Und wenn es auch auf der Hand liegt, dass mit der zinsorientierten Anlagepolitik das den meisten Stiftungen vorgegebene Ziel eines realen Kapitalerhalts zum Scheitern verurteilt ist, scheinen Stiftungen ihr Festgeld-Engagement eher aus- als abzubauen.

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Quelle: CSI Heidelberg, Anlageverhalten der kapitalstärksten deutschen Stiftungen (2012)

Fehlende Expertise
Viele Stiftungen verfügen über keine internen Fachleute für die Vermögensanlage. Die meisten vertrauen auf die Zusammenarbeit mit externen Spezialisten.



Quellen: CSI Heidelberg, Anlageverhalten der kapitalstärksten deutschen Stiftungen (2012)

Stiftungen und die Finanzkrise
Stiftungen reagieren recht unterschiedlich auf die Finanzkrise. Die einen räumen dem Finanzmanagement einen höheren Stellenwert ein, nur wenige sehen aber einen Grund, interne Kompetenzen auszubauen. Meist wurde die Anlagestrategie überdacht, weniger Risiko aufgenommen und mehr diversifiziert.


Quellen: CSI Heidelberg, Anlageverhalten der kapitalstärksten deutschen Stiftungen (2012)

Über die Autoren:
Autor Stefan Fritz leitet das Stiftungsmanagement der HypoVereinsbank/Unicredit Bank in München. Seit mehr als zehn Jahren begleitet der im Stiftungsrecht promovierte Jurist Stiftungsgründungen und berät bestehende Stiftungen bei der Entwicklung ihrer Anlagestrategie. Zusätzlich ist er als Dozent und Fachbuchautor tätig.

Autor Jörg Seifart ist Gründer und Geschäftsführer der Gesellschaft für das Stiftungswesen mit Sitz in Düsseldorf. Als Volljurist mit vertieften Kenntnissen in Betriebswirtschaft und Projektmanagement sowie Journalismus und Politik gilt er als Experte für komplexe Fragestellungen rund um das Stiftungswesen.

Veranstaltungshinweis:

Seminar: Stiftungen erfolgreich in der Vermögensanlage beraten (Modul 1)

Termin: 18. November 2014, 9 bis 17 Uhr
Ort: Frankfurt am Main

Termin: 19. November 2014, 9 bis 17 Uhr
Ort: Hamburg

Preis: 835 Euro (Normalpreis), 695 Euro (Frühbucher bis Ende September), 30 Prozent Rabatt für Newsletter- und/oder Print-Abonnenten vom private banking magazin sowie Teilnehmern der private banking kongressen

Referenten: Dr. Stefan Fritz, Leiter des Stiftungsmanagement der HypoVereinsbank/Unicredit Bank;  Jörg Plesse, Erb- und Stiftungsmanager im Private Banking der Norddeutschen Landesbank; Jörg Seifart, Gründer und Geschäftsführer der Gesellschaft für das Stiftungswesen Credits: 5,0 CPF-Credits (FPSB-Veranstaltung 13-105)

Zur Anmeldung geht es hier.