Firstfive kürt Top-Vermögensverwalter
Die Frankfurter Firstfive AG hat genau hingeschaut und ein Ranking der besten deutschen Vermögensverwalter aufgestellt. mehr...
Berater, Fonds, Topnews, Märkte
Kapitalmarktprognosen: Friedrich Nietzsche, Fondsboutiquen und die „Wahrheit“
„Was ist die Wahrheit? Ein bewegliches Heer von Metaphern. Es gibt keine Fakten, nur Interpretationen“. Vielleicht ist dies eine gewagte Aussage von Friedrich Nietzsche, vielleicht kann man es gelegentlich auch als eine Zustandsbeschreibung des Bereiches Kapitalmarktprognosen betrachten. mehr...
Berater, Topnews
Wie Headhunter exzellente Vertriebsmanager für unabhängige Vermögensverwalter finden
Persönliche oder fachliche Augenhöhe im Vertrieb? Private vermögende Kunden erfordern andere Vermögensberater als institutionelle. Headhunter und Personalberater Ronald Wimmer von Stanton Chase über seine Prinzipien und Erkenntnisse bei der Suche nach Vertriebsexperten. mehr...
Geschlossene Fonds, Recht & Steuern, Topnews
Müssen Prominente für falsche Werbeaussagen haften?
Ein prominenter Politiker warb in einer Beilage eines Verkaufsprospekts für ein Beteiligungsprodukt. Muss er für fehlerhafte Aussagen im Sinne der Prospekthaftung einstehen, wenn das Produkt mit erheblichem Verlust abgewickelt wird? Rechtsanwalt Florian Becker kommentiert das Urteil des Bundesgerichtshofs. mehr...
Geschlossene Fonds, Berater
Kein Teilhaftungsdach für geschlossene Fonds
Aktuelle Leserfrage: Ich vermittle Zertifikate und Investmentfonds über ein Haftungsdach. Muss ich im Zuge der anstehenden Regulierung des Vertriebs geschlossener Fonds diese auch über mein bestehendes Haftungsdach abwickeln, oder kann ich hierfür weitere Anbindungen unterhalten? Rechtsanwalt Martin Klein vom Votum-Verband antwortet. mehr...
Berater, Märkte, Topnews
J.P. Morgan: Die Top-Favoriten der Finanzberater 2012
In welchen Anlagesegmenten wittern Finanzberater Chancen für 2012. J.P. Morgan befragte dazu rund 200 Vertriebsexperten am Rande des Fondskongresses in Mannheim. Über die beliebtesten Segmente mehr...
Alternative Investments, Topnews, Berater
Mifid II - die Pläne der EU-Kommission
Die Europäische Kommission will die Finanzmarktrichtlinie Mifid komplett neu gestalten. Die Pläne würden die Anlageberatung in Deutschland revolutionieren und einen verordneten Schwenk zur Honorarberatung bedeuten mehr...
Berater, Topnews
Serie: Wie beraten Vermögensverwalter in der Krise? – „Es gibt keine Anlageklasse, die man gar nicht haben sollte“
Was raten erfahrene Vermögensverwalter derzeit ihren Klienten? Michael Stegmüller, Vorstand der Performance IMC Vermögensverwaltung AG, setzt auf vermögensverwaltende Strategiefonds und ist Gold gegenüber sehr kritisch eingestellt. mehr...
Berater, Topnews
Serie: Wie beraten Vermögensverwalter in der Krise? – „Gold als psychisches Investment“
Wie gehen erfahrene Vermögensverwalter mit der Krisenstimmung an den Finanzmärkten um? Gregor Müller, Leiter Portfoliomanagement der Novethos Financial Partners, erklärt seine aktive Asset Allocation im Interview mit DAS INVESTMENT.com. mehr...
Versicherungen
Analyse: Versicherer mit dem besten Kundenservice
Wegen der Senkung des Garantiezinses von 2,25 auf 1,75 Prozent im nächsten Jahr schließen viele Verbraucher jetzt noch eine private Rentenversicherung ab. Der Nachrichtensender „N-tv“ hat untersucht, wie umfassend Kunden dabei von Versicherern beraten werden. mehr...
Berater, Topnews
Serie: Wie beraten Vermögensverwalter in der Krise? – „Gold ist eine Angstwährung ohne rationalen Renditeanspruch“
Wie raten erfahrene Vermögensverwalter ihren Klienten? Extrem sachwertorientiert ist die Dr. Taudien und Collegium Sozietät für Vermögensverwaltung in Hamburg. Inhaber Heiko-T. Taudien über seinen Beratungsansatz und warum er Öl gegenüber Gold vorzieht. mehr...
Berater, Topnews
Serie: Wie beraten Vermögensverwalter in der Krise? – „Der größte Krisenherd ist die Unfähigkeit der Politik“
Wie gehen erfahrene Vermögensverwalter mit der Tiefstimmung an den Finanzmärkten um? Wolfgang Köbler, Vorstand der KSW Vermögensverwaltung AG, berichtet, dass vielen Anlegern Liquidität und Fungibilität der Anlagen derzeit wichtiger sind als die zu erwartende Rendite. mehr...
Versicherungen, Berater
Makler legen im Vertrieb mit Krankenversicherungen weiter zu
Unabhängige Versicherungsvermittler haben im vergangenen Jahr ihre Marktanteile im Vertrieb privater Krankenversicherungen wieder erhöht. Das zeigt der jährlich erhobene Vertriebswege-Survey der Unternehmensberatung Towers Watson. mehr...
Berater, Honorarberatung, Versicherungen, Topnews
Michael Dreibrodt: „Honorarberatung wird deutlich zunehmen“
Im April wurde aus Fortis die Ageas Deutschland Lebensversicherung. DAS INVESTMENT lud Vorstandschef Michael Dreibrodt zum Gespräch anlässlich des halbjährigen Jubiläums mehr...
Berater, Topnews, DAS INVESTMENT Artikel
Finanzberatung für Familien: Kinder-Geld
Kaum eine Kundengruppe schließt so viele Versicherungen und Bankprodukte ab wie frischgebackene Mütter und Väter. DAS INVESTMENT.com erklärt, was Finanzberater im Umgang mit jungen Familien beachten müssen. mehr...
Märkte, Berater
Eurokrise: Auf toten Pferden reiten
Leser fragen, Experten antworten: Wie sind die aktuellen Maßnahmen zur Rettung der Eurozone zu bewerten und mit welchen Konsequenzen müssen Anleger rechnen? Vermögensverwalter Andreas Leckelt gibt eine Einschätzung ab. mehr...
Berater, Institutionelle
Mifid 2: Anlageberatung in Europa wird neu definiert
Die Diskussion ist voll entbrannt. Ein Richtlinienvorschlag der Europäischen Kommision („Mifid 2“) wird den Markt von Einlagen und Anlageprodukte verändern. Sophie Ahlswede von Deutsche Bank Research, beleuchtet in ihrem Gastbeitrag die Zukunft von abhängiger und unabhängiger Beratung. mehr...
Berater
Beraterverband AfW gegen Provisionsdeckelung
Während sich auf politischer Bühne eine Begrenzung der Vermittlerprovisionen in der privaten Kranken- und Lebensversicherung abzeichnet, laufen die freien Berater dagegen Sturm. Nun hat sich auch der größte Verband der freien Finanzdienstleister dagegen ausgesprochen. mehr...
Versicherungen, Berater
Versicherungsvermittler lehnen Provisionsdeckelung ab
Die deutschen Versicherungsvertreter wollen keine gesetzliche Begrenzung der Vermittlungsprovisionen. Der Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute (BVK) und die Vertretervereinigungen der Versicherungsunternehmen lehnen die aktuellen Pläne des Bundestags ab. mehr...
Berater, Topnews
Streit um Vermögensverwalter-Ranking
Der Verlag Fuchsbriefe muss ein umstrittenes Ranking aus dem Top-2011-Report der besten Vermögensverwalter vorerst nicht zurückziehen. Die Münchener Honorarberatung Best Advice hatte vor Gericht gegen ihre Bewertung geklagt und in erster Instanz in einigen Punkten Recht erhalten. Die Fuchsbriefe verteidigen ihre Prüfsystematik. mehr...
Berater, Topnews
Szenen aus dem Beratungsalltag: „Mein Gott, sind Sie blöd!“
Wenn Kunden ihre Finanzberater online bewerten, fallen die Urteile meist positiv aus. Bei Whofinance.de werden mitunter jedoch auch skurrile Beratungsgespräche geschildert. Eine kleine Auswahl entnervter Kundenberichte. mehr...
Fondspolicen und Fondssparpläne im Vergleich
Wer fürs hohe Alter spart, kann das auch mit Fonds machen. Entscheiden müssen sich Anleger zwischen fondsgebundenen Versicherungen und Fondssparplänen. Das Verbrauchermagazin „Finanztest“ hat die beiden Möglichkeiten verglichen. mehr...
Berater
MLP-Chef kritisiert Beraterregulierung
In einem Interview mit dem Handelsblatt bemängelt Uwe Schroeder-Wildberg, Chef des Finanzdienstleisters MLP, die künftige Aufsicht der deutschen Finanzmakler durch die Gewerbeämter. mehr...
Berater
AfW: „Ein Abschluss als Investmentfondskaufmann ist für den Sachkundenachweis zu wenig“
Der AfW Bundesverband Finanzdienstleistung übt Kritik am Gesetzentwurf zur Regulierung des Vertriebs offener und geschlossener Fonds. Insbesondere mit der Liste der anerkannten Sachkundeabschlüsse ist der Verband nicht einverstanden. mehr...
Berater, Topnews
"Wesentlichen Anlegerinformationen": Regulierungswelle überfordert den Markt
Finanzvertriebe und Investoren zeigen sich von der Regulierungswelle des Gesetzgebers verunsichert. Berater fragen sich, was sie noch dürfen und was sie müssen, und Anleger fühlen sich durch die neuen Pflichtinformation überfordert. Politiker und Aufsichtsbehörden dürfen dies nicht ignorieren. mehr...
Berater, Honorarberatung, Topnews
AfW zur Honorarberatung: "Der Teufel steckt im Detail"
Auf Ilse Aigners Vorschläge zur Honorarberatung hat die Branche lange warten müssen. Der AfW Bundesverband Finanzdienstleistung (AfW) weist nun auf einige Unstimmigkeiten und nicht zu Ende gedachte Ansätze im 10-Punkte-Plan der Verbraucherschutzministerin hin. mehr...
Märkte, Sparen & Portfolio, Berater, Topnews
Die Top 5 Firstfive-Trends: Vermögensverwalter schichten in kürzere Laufzeiten um
Die aktuelle Auswertung des Frankfurter Ranking-Institutes Firstfive zeigt: Vermögensverwalter schichten in Anleihen mit kürzeren Laufzeiten um. Ein Ausstieg aus dem Euro ist nicht zu beobachten. Zwei Schuldner waren vergangenen Woche besonders begehrt. mehr...
Fonds, Immobilien
Immobilienfonds an der Börse: Berater sollten nicht zu verlustreichen Verkäufen drängen
Auch der Immobilienfonds seines Unternehmens, der Immoinvest, ist derzeit eingefroren. In einem Gastkommentar für DAS INVESTMENT bemängelt SEB-Geschäftsführer Thomas Körfgen die Preisfeststellung der an der Börse gehandelten offenen Immobilienfonds und wünscht sich einen liquideren Zweitmarkt. mehr...
Märkte, Berater, Topnews
Die Top 5 Firstfive-Trends: Vermögensverwalter stürzen sich auf Anleihen
Die aktuelle Auswertung des Frankfurter Ranking-Institutes Firstfive zeigt: Vermögensverwalter nehmen Risiko aus den Depots ihrer Kunden. Sie verkaufen Aktien und kaufen Anleihen – ein Schuldtitel ist aktuell besonders begehrt. mehr...
Märkte
Die Top 5 Firstfive-Trends: Vermögensverwalter gehen stärker ins Risiko
Die aktuelle Auswertung des Frankfurter Ranking-Institutes firstfive zeigt, dass die Private Banker in den Depots ihrer Kunden derzeit Aktien kaufen und Anleihen verkaufen. Abgestoßen werden vor allem sichere Euro-Anleihen mit mittleren Laufzeiten. Eine US-Aktie ist besonders begehrt. mehr...
Berater, Topnews
Fondsvertrieb ab 1. Juli: Beraten mit dem KIID
Seit dem 1. Juli 2011 müssen Wertpapierberatungen mit Produktinformationsblättern durchgeführt werden. Für Investmentfonds ist dies das sogenannte „Key Investor Information Document“ (KIID), das in Brüssel erdacht wurde. Die zentralen Inhalte des neuen Tools und welche Fragen Berater dazu haben. mehr...
Geschlossene Fonds, Berater, Topnews
Geschlossene Fonds: Her mit dem Provisionsgesetz!
Die Provisionen bei den geschlossenen Fonds müssen begrenzt werden. Außerdem müssen die Abschlussprovisionen und die Laufzeit der Fonds runter. Das war Konsens der Initiatoren und Vertriebe auf dem WMD-Summit der geschlossenen Fondsbranche vor zwei Wochen auf Mallorca. mehr...
Berater, Institutionelle, Topnews
Fondsboutiquen und Family Offices – Schweigen kostet Gold?
„Was hilft es mir, die Axt zu schärfen – ich muss sägen!“ (Unbekannt). Viele Fondsboutiquen und Family Offices sind im Tagesgeschäft gefangen. Glücklich für die Guten unter Ihnen, da Vollauslastung im Sinne von Profitabilität und Kundenzufriedenheit ein begrüßenswerter Zustand ist. mehr...
Berater, Topnews
Regulierung: Warum kompetente Berater das neue Gesetz nicht fürchten müssen
Viele Berater sehen der kürzlich verabschiedete Novelle zum Finanzanlagenvermittler- und Vermögensanlagerecht mit gemischten Gefühlen entgegen. Zu Unrecht, meint Stefan Michler, Vorstand der Finet Asset Management AG. Warum die Regulierung trotz mancher Mankos auf einem guten Weg ist. mehr...
Versicherungen, Berater, Topnews
Diskussion: Wie löst die Assekuranz ihre Nachwuchsprobleme?
Ehrbarer Kaufmann? Von wegen, das ist lange vorbei, selten war das Image des Berufstandes Versicherungsvermittler derart schlecht. Woran das liegt und wie man junge Menschen dennoch für den Beruf begeistern könnte, war Gegenstand einer Diskussion auf dem MCC-Kongress „Versicherungsvertrieb“ in Köln. Die wichtigsten Thesen. mehr...
Berater, Institutionelle
Fondsboutiquen, Family Offices und Institutionelle: Wo wird ökonomische Nachhaltigkeit gelebt?
„Bemesst den Schritt! Bemesst den Schwung! Die Erde bleibt noch lange jung!“ (Conrad Ferdinand Meyer). Diese Jugend und Unversehrtheit unseres Planeten leitet langfristig auch Denken und Handeln von vielen Produktanbietern und institutionellen Investoren. mehr...
Berater, Versicherungen
Zu hohe Provisionen? Vermittler verwahren sich gegen pauschale Vorwürfe
Der Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute (BVK) hält die generelle Kritik der Medien an den Provisionshöhen von Versicherungsvermittlern für ungerechtfertigt. Derzeit kolportierte vereinzelte Provisionsauswüchse würden fälschlicherweise auf die gesamte Branche abstrahlen. mehr...
Fonds, Berater
Verband fordert Klarheit für vermögensverwaltende Fonds
Ende des Mischmaschs: Der Verband unabhängiger Vermögensverwalter (VuV) drängt auf eine Definition für vermögensverwaltend gemanagte Fonds. mehr...
Berater
Vermögensverwalter bemängeln Anlegerschutzgesetz
Der Verband unabhängiger Vermögensverwalter (VuV) kritisiert das Anlegerschutz- und Funktionsverbesserungsgesetz, das am 11. Februar vom Bundestag verabschiedet wurde. mehr...
Berater, Topnews
Das Gesetz zum Anlegerschutz: Reaktionen aus der Branche
Nach rund einem Jahr an Auseinandersetzungen zwischen Politik und Finanzbranche sowie zwischen diversen zuständigen Ministerien ist das neue Anlegerschutzgesetz nun endlich verabschiedet. Das Fazit der Branche fällt gemischt aus. Und der nächste Regulierungsgesetzentwurf folgt bereits in wenigen Wochen. mehr...
Geschlossene Fonds, Interviews, Berater, Berufsbild, Topnews, Sachwerte
Vertriebstrends Geschlossene Fonds: „Sachwert als stärkstes Argument“
Auf der Stockwaves-Veranstaltung „Sechs Emissionshäuser – sechs Strategien zum Erfolg“ diskutierten fünf Experten mit DAS INVESTMENT.com die Entwicklungen auf dem Beratermarkt für geschlossene Fonds. mehr...
Berater, Sonstiges, Finanzboulevard, Topnews
„Gier frisst Hirn“: Unsere Leser über die Maschmeyer-Doku
Für die einen ist sie schlecht recherchiert und nichts neues, für die anderen die gelungene Enthüllung eines Skandals und für die dritten der Grund, der „Rübenrepublik“ Deutschland den Rücken zu kehren: Die ARD-Dokumentation über Carsten Maschmeyer spaltet unsere Leser. Die besten Kommentare. mehr...
Berater, Unternehmen, Analysen, Topnews, Grünes Geld
Hellgrüne Triebe im Vermögensmanagement
Wer kann nachhaltig fragen die Fuchsbriefe und unterziehen Vermögensverwalter und die Privat Banker einem Öko-Test. Zwischen „Magerkost“ und „Grünzeug“ konnten besonders die Schweizer überzeugen. mehr...
Bildstory
Die besten Vermögensmanager 2010/2011
Unter Ägide der Fuchsbriefe hat die "Privat Banking Prüfinstanz" rund 100 Institute verdeckt getestet. Wer war am besten in Performance, Transparenz, Beratungsgespräch und Anlagevorschlag? DAS INVESTMENT.com präsentiert den Jour-fixe der Vermögensverwalter und die Sieger. mehr...
Berater, Unternehmen, Service & Support
Going Public: Typologisierung von Kunden nicht verteufeln
„Ekelhaft“ nannten Verbraucherschützer die Kundentypologisierung der Hamburger Sparkasse (Haspa). Nach massiver öffentlicher Kritik stellte das Bankhaus das Konzept ein. Warum ein solcher Ansatz auf ethisch-moralisch einwandfreier Grundlage im Vertrieb dennoch sinnvoll sein kann, zeigt ein Weiterbildungsanbieter auf. mehr...
Berater, Institutionelle, Topnews
„Man versteht heute als Laie, was die Bank empfiehlt“
DAS INVESTMENT kooperiert mit dem Fuchsbriefe-Verlag, wenn am 29. November zum siebten Mal die besten Vermögensmanager des Private Bankings geehrt werden. Mit Ralf Vielhaber, Geschäftsführer der „Fuchsbriefe“, sprach DAS INVESTMENT.com über einen Allerweltsfall, geringes Hintergrundwissen und hervorragende Vorschläge. mehr...
