Berater, Institutionelle, Topnews
Was kann Third Party Marketing für Asset Manager leisten?
Über Service, Vergütung und Spannungsfeld eines Vertriebsunterstützers sprach DAS INVESTMENT mit Georg Redlbacher, Partner bei den Multi Boutique Marketers (MBMs). mehr...
Berater, Topnews
Recruiting-Methoden der Vermögensverwalter: Auf die Wechselmotive der Berater setzen
DAS INVESTMENT.com befragt in einer neuen Serie Vermögensverwalter nach ihren Erfolgsrezepten auf der Suche nach neuen Beratern. Udo Schindler von der KSW Vermögensverwaltung weiß, dass die Verdienstmöglichkeiten dabei nicht mehr an erster Stelle der Motive wechselwilliger Berater stehen. mehr...
Berater, Topnews
Recruiting-Methoden der Vermögensverwalter: Wie geht ein Boutique-Haftungsdach vor?
DAS INVESTMENT.com befragt in einer neuen Serie Vermögensverwalter nach ihren Erfolgsrezepten auf der Suche nach neuen Beratern. Marcel van Leeuwen von der Deutschen Wertpapiertreuhand hält nichts von aktivem Berater-Recruiting. mehr...
Berater, Topnews
Vertriebssupport: „Das Outsourcen hat viele Vorteile“
Welche Hilfen kann ein Produktgeber von Placement Agenten und Third Party Marketern erwarten? Die Cash.life-Tochter Max.xs ist seit zwei Jahren im Markt der Vertriebsunterstützung tätig. Wo die spezielle Problematik bei der Lancierung neuer Produkte liegt und was das kostet, erläutert Max.xs-Geschäftsführer Frank Alexander de Boer. mehr...
Berater, Topnews
Recruiting-Methoden der Vermögensverwalter: Unabhängigkeit als Trumpf
DAS INVESTMENT.com befragt in einer neuen Serie Vermögensverwalter nach ihren Erfolgsrezepten auf der Suche nach neuen Beratern. Tobias Eckl von der Vermögensberatung Select (VB Select) schwört auf die Vorteile, die ein unabhängiges Netzwerk von Beratern bietet. mehr...
Berater, Versicherungen, Topnews
Produktinformation für Riester-Renten: So geht es besser
Wie gestaltet man ein verständliches kosten- und risikotransparentes Produktinformationsblatt (PIB) in der Anlageberatung? Das Institut für Transparenz in der Altersvorsorge (ITA) kritisiert den jüngsten Vorschlag und hat Ideen für Verbesserungen. mehr...
Geschlossene Fonds, Berater
Kein Teilhaftungsdach für geschlossene Fonds
Aktuelle Leserfrage: Ich vermittle Zertifikate und Investmentfonds über ein Haftungsdach. Muss ich im Zuge der anstehenden Regulierung des Vertriebs geschlossener Fonds diese auch über mein bestehendes Haftungsdach abwickeln, oder kann ich hierfür weitere Anbindungen unterhalten? Rechtsanwalt Martin Klein vom Votum-Verband antwortet. mehr...
Berater, Institutionelle
V-Bank mit kräftigem Wachstum
Die V-Bank hat eine neue Rekordmarke erreicht. Das betreute Kundenvermögen betrug Anfang Februar 2012 mehr als 5 Milliarden Euro. Das Münchner Spezialinstitut betreut derzeit 216 Vermögensverwalter. mehr...
Berater, Topnews
„Top-Qualifikation für alle Vertriebsmitarbeiter ist illusorisch“
Peter König, Geschäftsführer der Deutschen Vereinigung für Finanzanalyse und Asset Management (DVFA) über Regulierung, Qualifizierung und das Image in der Anlageberatung. mehr...
Berater, Recht & Steuern, Topnews
Haften Versicherer für Aufklärungspflichtverletzungen ihrer Vermittler?
Wenn selbstständige Versicherungsvermittler beim Produktverkauf ihre Aufklärungspflichten verletzen, kann dann ein geschädigter Anleger die Assekuranz zur Rechenschaft ziehen? Das Landgericht Kempten entschied einen solchen Fall. mehr...
Berater
Wenn der Kunde nur Bahnhof versteht
Aktuelle Leserfrage: Seit der Eurokrise spüre ich bei Beratungsgesprächen zunehmende Skepsis und Zurückhaltung aufseiten der Interessenten. Wie kann ich im Termin das Vertrauen zurückgewinnen? Vertriebscoach Jörg Laubrinus antwortet. mehr...
Berater, Fonds, Topnews
Fondskongress 2012: Die ersten Bilder der Veranstaltung
Mannheim, die elfte: Wenn der Fondskongress ruft, pilgert die Branche ins Congress Center Rosengarten. Vier Redakteure von DAS INVESTMENT sind mit von der Partie. Für Volontär Ansgar Neisius war es das erste Mal. Heute, am zweiten Messetag, kam er wieder zurück in die Hamburger Redaktion, mit den ersten Fotos im Gepäck. mehr...
Geschlossene Fonds, Berater, Topnews
Diskussion: Geschlossene Fonds, quo vadis?
Wie sieht die Zukunft der geschlossenen Fondsbranche im Spannungsfeld von zunehmender Regulierung von Vertrieb und Produkten und der Wirtschaftskrise aus? Experten diskutierten auf der Veranstaltung „Sechs Emissionshäuser – Sechs Strategien zum Erfolg“. mehr...
Berater
Neuer Weg zum Certified Financial Planner: MLP erhält Akkreditierung
Der Studiengang „Financial Planner“ der MLP Corporate University ist zur Vorbereitung auf die Zertifizierung zum Certified Financial Planner (CFP) anerkannt worden. Damit existieren in Deutschland drei Studiengänge, die zum CFP-Titel führen. mehr...
Fonds, Institutionelle, Berater
Studie: Marken-Monitor für Fondsbranche in Vorbereitung
Das Marketing Research Team Kieseler (MRTK) führt in diesem Jahr einen groß angelegten Unternehmens- und Marken-Monitor im Maklermarkt für Investmentgesellschaften durch und sucht Partner. mehr...
Berater, Versicherungen
Neue Muster-Beipackzettel für die Riester-Rente
Das Institut für Finanzdienstleistungen (iff) hat im Auftrag des Bundesfinanzministeriums ein standardisiertes und produktübergreifendes Muster-Produktinformationsblatt für Riester- und Basisrenten entwickelt. mehr...
Berater
Studie: Vergleichsportal oder Finanzberater – Wer ist vertrauenswürdiger?
Die Marktforscher von You Gov untersuchten den Einfluss des Internets auf den Entscheidungsprozess von Verbrauchern bei Finanzprodukt- und Versicherungsabschlüssen. Das Ergebnis: Finanzberater sehen sich erheblicher Konkurrenz aus dem World Wide Web gegenüber. mehr...
Berater
Banken setzen auf Social Media
Zwei von fünf Banken planen in den nächsten Monaten, neue Social-Media-Projekte auf Xing, LinkedIn, Facebook, Twitter oder YouTube zu starten. Insbesondere die Sparkassen sind dabei Trendsetter. mehr...
Umfrage: Versicherer planen mehr Mittel für Aus- und Weiterbildung
Die Versicherungswirtschaft will ihre Etats für Aus- und Weiterbildung der Vertriebskräfte kräftig aufstocken. Nur so können Top-Talente für die Beratung gewonnen und gehalten werden. mehr...
Geschlossene Fonds, Berater, Topnews
Geschlossene Fonds: „Der Beipackzettel ersetzt keinen Verkaufsprospekt“
Frederik Voigt, Referent Kapitalmarkt- und Aufsichtsrecht beim Verband Geschlossene Fonds (VGF) in Berlin, über die verpflichtende Einführung des Vermögensanlagen-Informationsblatt (VIB) im Vertrieb von geschlossenen Fonds. mehr...
Berater, Recht & Steuern
Provisionsabgabeverbot vor dem Aus: Bundesverwaltungsrichter müssen entscheiden
Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) lässt das seit Jahren umstrittene Provisionsabgabeverbot für Versicherungsmakler beim Bundesverwaltungsgericht überprüfen. Die Bafin will ein Urteil, das einem Makler erlaubt hatte, seine Provision mit seinem Kunden zu teilen, nicht akzeptieren. mehr...
Berater
Wann ist ein Fondsvermittler ein alter Hase?
Leserfrage: Benötige ich die Gewerbeerlaubnis nach Paragraf 34c, um alter Hase zu sein? Komme ich damit automatisch in den Genuss der Bestandsschutzregelung bei der Regulierung der Fondsvermittlung? mehr...
Berater
Leadbörsen schließen sich zusammen
Das Vergleichsportal finanzen.de übernimmt die Mehrheit an der Finance Circle GmbH. Durch den Zusammenschluss entsteht Deutschlands größter Leadhändler für Versicherungen und Finanzen. mehr...
Berater, Topnews
Mehrwert für Makler – die Synergien von unabhängigen Beratern und Vermögensverwaltern
Welche Vorteile haben Makler, wenn sie mit Vermögensverwaltern kooperieren? Alexander H. Stütz, Geschäftsführer des Vermögensverwalters Portfolio Concept, über Investmentmodelle für Maklerkunden und wie sich unabhängige Vermögensverwalter für ihre Produkte neue Vertriebskanäle erschließen. mehr...
Versicherungen, Berater, Topnews
Versicherungslösungen für Expatriates: „Falsche Beratung kann dramatische Folgen haben“
Wer zum Arbeiten ins Ausland zieht, muss vieles beachten. Solche Fälle stellen Berater vor hohe Anforderungen, denen sie nicht immer gerecht werden. DAS INVESTMENT.com sprach mit Andreas Opitz, Geschäftsführer der BDAE Gruppe, die Expatriates und deren Arbeitgeber berät und versichert. mehr...
Versicherungen, Berater, Topnews
Die unternehmerischen Mankos der Versicherungsmakler
Versicherungsmakler haben großes Vertrauen in ihre Verkaufskünste. In die Verbesserung ihrer unternehmerischen Fähigkeiten investieren sie selten. Vermeidbare Pleiten sind die Folge. mehr...
Berater, Topnews
Infinus: „Persönliche Betreuung ist essenziell“
Jens Pardeike, Vorstand des Infinus AG Finanzdienstleistungsinstituts, über aktuelle Entwicklungen im Haftungsdach der Infinus Gruppe. mehr...
Versicherungen, Berater, Topnews
DKM 2011: Treffpunkt der Versicherungswirtschaft
Seit 15 Jahren trifft sich nahezu die komplette Versicherungswirtschaft in Dortmund – auch in diesem Jahr bot die Fachmesse DKM wieder ein informatives und buntes Spektakel. Trotz Krise an den Finanzmärkten blieb die Zahl der Fachbesucher stabil. mehr...
Versicherungen, Berater
Monuta: Notfallkarte erfolgreiches Mittel zur Kundenbindung
Vor einem Jahr hat der Sterbegeldversicherer Monuta die sogenannte Notfallkarte eingeführt. Die Karte enthält medizinische Informationen über den Kunden und soll Ärzten im Notfall helfen, richtige Behandlungsentscheidungen zu fällen. Eine Bilanz aus Vertriebssicht. mehr...
Berater
WHU-Studie: Vermögensverwalter im Kundentest
Das WHU Center of Private Banking führt eine Studie zur Dienstleistungsqualität von Private-Banking-Anbietern durch und bittet Privatkunden um die Teilnahme an einer Befragung. mehr...
Versicherungen, Berater
AachenMünchener mit Service-App für Smartphones
Die AachenMünchener Versicherung hat eine kostenlose Service-App für Versicherungskunden und Berater aufgelegt. mehr...
Berater, Topnews
Auf dem Sprung zur Vermögensverwalter-Lizenz: „Es hakt oft an der fachlichen Eignung“
Welche Fragen stehen bei einer Existenzgründung als Vermögensverwalter im Vordergrund? Susanne Berger, Expertin der Hauck & Aufhäuser Privatbankiers liefert die Infrastruktur für Vermögensverwalter, berät Interessenten und sagt Ihnen auch einmal die Meinung. mehr...
Versicherungen, Berater
Maklerbestandsverkäufe: Versicherern drohen hohe Verluste
Rund 4 Milliarden Euro beträgt nach einer Schätzung das Prämienvolumen in der Kompositversicherung, das in den nächsten Jahren durch die Übertragung von Beständen von Makler zu Makler wechseln wird. Nicht alle Versicherer sind auf die Konsequenzen vorbereitet. mehr...
Berater
Beraterverband AfW gegen Provisionsdeckelung
Während sich auf politischer Bühne eine Begrenzung der Vermittlerprovisionen in der privaten Kranken- und Lebensversicherung abzeichnet, laufen die freien Berater dagegen Sturm. Nun hat sich auch der größte Verband der freien Finanzdienstleister dagegen ausgesprochen. mehr...
Berater
Ilse Aigner will Finanzkompetenz von Schülern stärken
Die Bundesverbraucherministerin hat gemeinsam mit den Verbraucherzentralen eine neue Online-Datenbank vorgestellt. Der „Materialkompass Verbraucherbildung“ umfasst auch Finanzthemen, soll in Schulen eingesetzt werden und für eine bessere Verbraucherkompetenz junger Menschen sorgen. mehr...
Versicherungen, Berater
Studie: Makler wollen über Social Media Finanzprodukte verkaufen
Kunden unter 25 Jahren sind über die traditionellen Kommunikationswege immer schwerer zu erreichen. Daher wollen Finanzdienstleister künftig stärker auf die sozialen Netzwerke setzen. Noch haben sie viel Nachholbedarf. mehr...
Berater
Maxpool und Top Ten gründen neue Gesellschaft Maxinvest
Maxinvest heißt eine neue Gesellschaft für Makler, die der Maklerpool Maxpool gemeinsam mit dem Investmentspezialisten Top Ten gegründet hat. Maxinvest soll Maklern Zugang zu einer breiten Palette von Kapitalanlagen ermöglichen. mehr...
Berater, Topnews
Kundenbewertungen: Fünf Sterne für den Berater
Im Internet gibt es für so ziemlich alles Noten – auch für die Leistung von Finanzberatern. Wer die wichtigsten Bewertungsportale kennt und einige Grundregeln beachtet, kann das mitunter recht ausgeprägte Mitteilungsbedürfnis mancher Anleger für neue Geschäftskontakte nutzen. mehr...
Berater, Topnews
Studie: Verbraucher entscheiden zunehmend selbst über ihre Geldanlagen
Deutsche Anleger setzen zunehmend weniger Vertrauen in professionelle Finanzberater. Die Zahl der Anleger, die selbst über ihre Finanzanlagen entscheiden, wächst beständig. mehr...
Berater
Umfrage: Viele Fondsvermittler nicht auf Alte-Hasen-Regel angewiesen
Umstritten bei der Regulierung des Finanzvertriebs von Investmentfonds, geschlossenen Fonds und Vermögensanlagen ist, ob vertriebserfahrenen 34c-Vermittlern der Sachkundenachweis erspart bleibt. Laut einer neuen Umfrage sind viele gar nicht darauf angewiesen, weil sie bereits ausreichend qualifiziert sind. mehr...
Berater, Topnews
Mifid-konforme Werbeunterlagen: Durchblick auf Dauer
Anlageberater müssen rechtsgültige Werbeunterlagen verwenden. Doch noch entsprechen längst nicht alle Factsheets den Vorgaben der Finanzmarktrichtlinie Mifid. Das liegt auch an der Bafin. mehr...
Versicherungen, Berater, Topnews
Versicherungen und Social Media: „Eine Marke wird viel leichter angegriffen als ein Mensch“
Der Direktversicherer Asstel verfolgt seit anderthalb Jahren ein Social-Media-Konzept und teilt sich über so genannte Botschafter per Blog mit. Den Lernprozess dabei schildert Carlo Bewersdorf, Geschäftsführer für Marketing, eCommerce und Dialogmarketing, im Gespräch mit DAS INVESTMENT.com. mehr...
Versicherungen, Berater
Umfrage: Makler wollen Apps und I-Pad stärker in der Beratung einsetzen
Drei von vier Versicherungsmaklern erwarten, dass die Nutzung von Apps und I-Pads weiter zunehmen wird. Nicht nur privat, auch im geschäftlichen Alltag. mehr...
Versicherungen, Berater
Studie: Was Makler an Produktgebern kritisieren
In ihrer jährlichen Trendstudie hat die Maklermanagement AG den Vertriebssupport unter die Lupe genommen. Die Ergebnisse zeigen, was sich Makler wünschen und was sie beim Service der Gesellschaften vermissen. mehr...
Berater
Dachpool: Domcura und Infinus kooperieren
Die Infinus Gruppe hat mit dem Assekuradeur Domcura einen weiteren Kooperationspartner für ihr Dachpool-Konzept gewonnen. mehr...
Berater
Continentale bietet neue Vermittler-Apps
Die Continentale hat zwei neue Apps für Vermittler herausgebracht. Vorschläge für eine Krankenvollversicherung sowie für die Absicherung gegen Berufsunfähigkeit können Berater jetzt mit dem Smartphone oder I-Pad erstellen. mehr...
Berater
Max.xs baut Kundenservice aus
Der Service-Dienstleister Max.xs Financial Services hat sein Vertriebsteam von acht auf zwölf Spezialisten erweitert. Die neuen Mitarbeiter haben teils langjährige Erfahrung in Vertrieb und Produktmanagement. mehr...
Versicherungen, Berater, Topnews
Studie: Was sich Pools von Versicherern wünschen
Marketing-Expertin Sabine Brunotte hat die Betreuungskonzepte der Produktgeber aus Sicht der Pools näher beleuchtet. Der persönliche Ansprechpartner ist dabei mit Abstand das wichtigste Kriterium. Die Studie benennt auch die Produktgeber mit dem besten Service. mehr...
Berater, Topnews
Zehn Tipps für Finanzberater in Social Media
Social Media kann ein raues Pflaster sein: Da wird geduzt, beschimpft und getrollt. Dabei gelten auch hier ungeschriebene Gesetze für Umgangsformen, die das Zusammenleben größerer Gruppen erst ermöglichten. The dos and don'ts für Finanzberater 2.0 im Überblick. mehr...
Berater
Outsourcing für Vermögensverwalter: Carovus Finance mit neuen Partnern
Die Carovus Finance, ein Dienstleister für bankenunabhängige Vermögensverwalter, hat drei neue Kooperationspartner gewonnen. mehr...
Fonds, Berater, Recht & Steuern
BVI: Ombudsmänner schlichten Streitfälle bei Investmentfonds
Für Ärger mit Versicherungen gibt es für Anleger ebenso wie bei geschlossenen Fonds eine unabhängige Schiedsinstanz. Nun hat auch die Investmentfondsbranche eine Ombudsstelle, die vom Branchenverband BVI getragen wird. mehr...
Berater, Topnews
15 Fragen zum KIID: Was Berater über den Beipackzettel für Investmentfonds wissen müssen
Seit 1. Juli 2011 sind Produktinformationsblätter (PIB) in der Anlageberatung vorgeschrieben. Bei Investmentfonds sind die sogenannten Key Investor Information Documents (KIIDs) Pflicht. DAS INVESTMENT.com beantwortet die wichtigsten Fragen. mehr...
Provicheck bietet Leads für Berater
Der Online-Marktplatz Provicheck geht unter die Lead-Anbieter. Gemeinsam mit der GS Value-Management sollen qualifizierte Neukundenkontakte für die angeschlossenen Berater eingeholt werden. mehr...
Berater, Topnews
Szenen aus dem Beratungsalltag: „Mein Gott, sind Sie blöd!“
Wenn Kunden ihre Finanzberater online bewerten, fallen die Urteile meist positiv aus. Bei Whofinance.de werden mitunter jedoch auch skurrile Beratungsgespräche geschildert. Eine kleine Auswahl entnervter Kundenberichte. mehr...
Berater, Recht & Steuern
Scannen statt abheften: Wie digital darf ein Maklerbüro sein?
Leser fragen – Experten antworten: Müssen Versicherungsmakler sämtliche Verträge, Beratungsdokumentationen und Steuerdokumente im Original aufbewahren? Rechtsanwältin Claudia Stöcker klärt auf. mehr...
Versicherungen, Berater
Studie: Kein Schlussverkauf bei Kapitallebensversicherungen
Viele Makler glauben, dass die Senkung des Garantiezinses das Aus für Kapitallebensversicherungen bedeutet. An einen Schlussverkauf dieser Produkte glauben sie indes nicht. Welche Produkte stattdessen im Trend liegen, enthüllt eine aktuelle Maklerbefragung. mehr...
Märkte
Wie wahrscheinlich ist ein Ausfall? Neuer Online-CDS-Rechner von der Deutschen Bank
Der Kurs einer Kreditausfallversicherung (Credit Default Swap, kurz CDS) gibt die Höhe der Prämie an, für die man sich gegen den Ausfall eines Schuldners absichern kann. Die Ausfallwahrscheinlichkeit ist hieraus nicht direkt ersichtlich. Ein neues Tool der Deutschen Bank gibt Auskunft. mehr...
Berater
Alles zur Regulierung auf einen Blick
Der Ausbildungsanbieter Going Public hat eine Service-Übersicht mit sämtlichen Pflichtanforderungen an Vermittler und Berater erstellt. Die vergleichende Darstellung zur Regulierung der Branche beschränkt sich dabei nicht nur auf die Qualifikationsnachweise. mehr...
Garantiezins: Volkswohl Bund startet Rendite-Rechner
Zum 1. Januar sinkt der Garantiezins für Lebensversicherungen von 2,25 auf 1,75 Prozent. Was das für die Rendite der Produkte bedeuten kann, zeigt der Rechnungszins-Rechner des Volkswohl Bunds. mehr...
Fonds, Berater, Topnews
Beipackzettel für Fonds: Warum das neue Risikomaß im KIID übersteuert
Unser Gastautor Bernd Hashemian begrüßt grundsätzlich die neu eingeführten „Key Investor Information Documents“ (KIIDs) als Beipackzettel zu Fonds. Allerdings sieht er insbesondere bei der Risikomessung deutlichen Bedarf zur Nachjustierung. mehr...
Berater, Topnews
Social Media: Besseres Image und mehr Umsatz für Finanzberater
Facebook, Twitter und Xing haben längst Einzug in die Finanzdienstleistung gehalten. Zwar fremdeln manche Berater noch, doch zu Unrecht: Richtig eingesetzt können soziale Netzwerke die Reputation und den Umsatz erhöhen. mehr...
Berater
Studie: Vertriebsdruck schadet Beratung
Bankberater befinden sich in einem ständigen Interessenkonflikt zwischen Arbeitgeber und Kunden: Vertriebsziele stehen angemessener und ganzheitlicher Beratung entgegen. Vor allem im Bereich Privatkunden und für Mitarbeiter von Großbanken ist der Druck besonders hoch. mehr...
Berater
Going Public bietet Online-Qualifikations-Check
Vermittler von Kapitalanlagen können bei Going Public online testen, ob ihre Qualifikation für die künftige Regulierungsgesetzgebung ausreichend ist oder ob sie eine zusätzliche Sachkundeprüfung werden absolvieren müssen. mehr...
Berater
Going Public bietet Leasingfachwirt (IHK) an
Neues Fortbildungsangebot für Berater im Leasingbereich: Die Going Public Akademie für Finanzberatung bietet ab Oktober einen berufsbegleitenden Studiengang zum Leasingfachwirt (IHK) an. mehr...
Studie: Bausparkassen-Außendienst beklagt schlechtes Lead-Management
Viele Außendienstler von Bausparkassen sind unzufrieden mit ihrem Adressmaterial für die Neukundenakquise. Eine Studie enthüllt, wie viele Termine Bausparkassen-Vermittler überhaupt haben und wo die treuesten Vermittler sitzen. mehr...
Cash Life startet neues Tool für den Policenankauf
Der Policenhändler Cash Life hat ein neues Tool zum Ankauf von Lebensversicherungen entwickelt. So sollen Beratern in Banken und Vertriebsorganisationen langwierige Policenprüfungen erspart bleiben. mehr...
Widge.de wird eingetragener Versicherungsberater
Das Hamburger Vergleichsportal für private Krankenversicherte Widge.de ist ab sofort offiziell als Versicherungsberater tätig. mehr...
Berater, Topnews
Fondsvertrieb ab 1. Juli: Beraten mit dem KIID
Seit dem 1. Juli 2011 müssen Wertpapierberatungen mit Produktinformationsblättern durchgeführt werden. Für Investmentfonds ist dies das sogenannte „Key Investor Information Document“ (KIID), das in Brüssel erdacht wurde. Die zentralen Inhalte des neuen Tools und welche Fragen Berater dazu haben. mehr...
Aragon-Tochter Inpunkto will Existenzgründer beraten
Inpunkto, Spezialvertrieb für private Krankenversicherungen, hat die Unternehmensberatung Zauberland als Kooperationspartner gewonnen. Davon profitieren sollen Kunden ebenso wie angehende neue Berater. mehr...
Regulierung: VGF sorgt sich um Zweitmarktplattformen
Der VGF Verband Geschlossene Fonds sieht Änderungsbedarf an der geplanten Regulierung des Vertriebs geschlossener Fonds. Insbesondere die drohende Erlaubnispflicht für den Zweitmarkt macht dem Branchenverband Sorgen. mehr...
Berater
Social Media: “Check and pimp my profile”
Ein Karriere-Dienstleister prüft und optimiert Social-Media-Profile. Die schlimmsten Fehler: Nutzer präsentieren sich oft unter Wert und schwammig. mehr...
Berater
Finanzstudie: Beipackzettel mit dem Schwierigkeitsgrad einer Doktorarbeit
Produktinformationsblätter (PIB) sollten dem Verbraucher eigentlich seine Finanzprodukte erklären. Viele sind allerdings so geschrieben, dass sie für Laien völlig unverständlich sind. mehr...
Berater, Topnews
„Man muss Kunden zwingen, sich mit dem Risiko auseinanderzusetzen“
Welchen Service erwarten Kunden von ihrem Berater oder Vermögensverwalter? Und wie haben sich Ihre Ansprüche an Kommunikation und Reporting geändert? DAS INVESTMENT.com befragte Volker Schmidt-Jennrich, einen der Gründungsgesellschafter der SJB FondsSkyline OHG 1989. mehr...
Berater
Banken: Produktinformationsblätter werden Pflicht
Ab 1. Juli 2011 müssen Bankberater die sogenannten Beipackzettel bei der Beratung einsetzen. Verbraucherschutzministerin Ilse Aigner erwartet von der neuen gesetzlichen Regelung einen Schritt nach vorn für den Verbraucherschutz. mehr...
Berater, Topnews
Haftungsdächer: Service für Berater, Schutz für Anleger
Viele Haftungsdächer arbeiten nicht kostendeckend. Dennoch haben sich einige Angebote fest im Markt etabliert. Qualifizierte Berater sollten daher genau hinschauen, denn Wechsel können nervenaufreibend sein. mehr...
Studie: Bankberater wissen zu wenig über Regulierung
Erste Ergebnisse der größten Befragung von Bankberatern durch die EBS Business School liegen vor. In Sachen Regulierung zeigen die Banker zwar großes Interesse, aber wenig konkretes Detailwissen. mehr...
Vermittler-Umfrage: Die besten Pflegeversicherer
Eine regelmäßig durchgeführte Vermittler-Studie enthüllt die Favoriten der Vermittler in der Pflegeversicherung und gibt Auskunft über die aktuelle Stimmung im Finanzvertrieb. mehr...
Berater
Was das Private Banking von Amazon lernen kann
Kenne deinen Kunden und wende dieses Wissen an: Amazon macht es vor, Banken könnten bald folgen. Die Unternehmensberatung Nielsen + Partner hat aus dem Geschäftsmodell des Online-Shoppingriesen fünf Kriterien extrahiert, mit denen Kreditinstitute ihr Kundenmanagement systematisch verbessern können. mehr...
Versicherungen, Berater, Topnews
Versicherungs-Ratings: Zeugnisse mit Verfallsdatum
Berater nutzen Versicherungs-Ratings als Verkaufshilfe. Doch die benoteten Konzepte sind oft vielfältig und können durchaus tückisch sein. Wer haftet für fehlerhafte Bewertungen, wo lauern Fallstricke? mehr...
Berater
Studie: Banken geizen bei mobilen Apps
Mobile Anwendungen für Smartphones und Tablet-Computer sind allerorts groß im Kommen. Anders bei Banken. Laut einer Analyse der größten Häuser herrschen dort erheblicher Nachholbedarf und Ignoranz für die Möglichkeiten der neuen Technologie vor. mehr...
Versicherungen, Berater
Deutschland sucht den besten Jungmakler
Die Finanzberaterbranche hat nachhaltige Nachwuchssorgen. Wie gerufen kommt da ein mit Preisgeld dotierter Wettbewerb, mit dem der oder die „Jungmakler/in des Jahres 2011“ gefunden werden soll. Die Anmeldungen laufen bereits. mehr...
Fehler im Beratungsprotokoll: Banken droht 50.000 Euro Strafe
Es kann teuer werden, wenn Kreditinstitute die seit 2010 geltende Pflicht zum Beratungsprotokoll vernachlässigen. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) hat nun erstmals Bußgeldverfahren eingeleitet. mehr...
Berater, Topnews
Top-Treff für Vermögensverwalter
Zum ersten Mal lud die V-Bank Vermögensverwalter und Family Offices nach München ein und viele kamen. 450 Fachbesucher ließen den „1. Münchener Vermögenstag“ zum Erfolg werden. mehr...
Gothaer will Makler schneller über Bestandsänderungen informieren
Die Gothaer Versicherung informiert ihre Makler künftig per Mail über Veränderungen in ihrem Bestand, wenn diese das wollen. Damit sollen die unabhängigen Vermittler zum Beispiel schneller auf Kündigungen reagieren können. mehr...
LVFM 2011 - Leipziger Service-Allerlei für den Makler
Zum siebten Mal fand die Lebensversicherungs- und Fondsmesse (LVFM) des Maklerpools Invers in Leipzig statt. Rund 2.200 Besucher informierten sich bei Fachvorträgen und an den Messeständen der 80 Aussteller. Abends folgte eine rauschende Gala. mehr...
Berater, Topnews
Invers-Messe LVFM: Maklerpool will notfalls Alte-Hasen-Regelung einklagen
Der Pool Invers GmbH hat anlässlich seiner 7. LVFM-Fachmesse in Leipzig angekündigt, sich aktiv für eine Regelung einzusetzen, die seit Jahren tätigen Fondsvermittlern die neue Sachkundeprüfung erlässt. Auch vor Gericht. mehr...
Versicherungen
Maxpool ist wieder on tour
Der Hamburger Maklerpool Maxpool geht mit der „LV Tour 2011“ auf Roadshowreise durch Deutschland. Vorgestellt werden neue Versicherungsprodukte. mehr...
Berater, Versicherungen
Provicheck: Vermittlerportal jetzt im Vollmodus online
Das kürzlich gestartete Vermittlerportal Provicheck ist aus dem Probe- in den Vollbetrieb gewechselt. Auf dem Portal finden Vermittler Produktangebote der Maklerpools. Aber auch Versicherer kommen auf ihre Kosten. mehr...
Berater, Topnews
Makler, Mädels und Moneten: Die 5. MMM-Messe der Fonds Finanz in Bildern
Mehr als 4.200 Besucher lockte die Fachmesse der Fonds Finanz nach München. DAS INVESTMENT.com hat schillernde Impressionen zusammengestellt. mehr...
Berater
Vermögensverwalter: V-Bank organisiert Münchner Vermögenstag
Die V-Bank organisiert erstmals den „Münchner Vermögenstag“. Ein Großteil der auf 300 begrenzten Teilnehmerkarten für den neuen hochkarätigen Finanztreff in der bayrischen Hauptstadt ist bereits vergeben. Für schnell Entschlossene ist aber noch ein Restkontingent erhältlich. mehr...
Berater, Recht & Steuern, Topnews
BGH urteilt: Vertriebe müssen Handelsvertretern Software kostenlos überlassen
Der Bundesgerichtshof (BGH) hat in einer Grundsatzentscheidung klargestellt, welche Materialien ein Finanzvertrieb einem Handelsvertreter kostenfrei überlassen muss und welche nicht. Das Urteil hat Signalwirkung für die Branche. mehr...
Argentos erweitert die Beratungssoftware Ad Works um Honorar-Tool
Der Makler-Pool Argentos erweitert seine Finanzberatungs- und Abwicklungssoftware Ad Works um ein neues Element. Mit dem neuen Modul können Makler die Provision mit der Honorarvergütung kombinieren. mehr...
Berater, Honorarberatung
Quirin Bank gewinnt Werbepreis für Imagefilm
Der Kommunikationsverband der Werbetreibenden hat unter den besten Werbefilmen auch einen Finanzdienstleister gekürt: Die Quirin Bank gewann einen Preis für ihren Imagefilm. mehr...
Berater
Kundenbindung im Finanzvertrieb: „Keine Information ist zu banal“
Leser fragen – Experten antworten: Wie kann die Kundenbindung verbessert werden und somit weitere Terminen und Abschlüsse erzielt werden? mehr...
Berater, Topnews
Provisionsoffenlegung: Angriff der Verbraucherzentralen auf Banken
Die Verbraucherzentralen versuchen mit einer groß angelegten Kampagne Bankkunden dazu zu bringen, die Offenlegung von Provisionen zu verlangen. Mit der Aktion soll die Bedeutung der Verbraucherschützer als „Finanzmarktwächter“ in der Öffentlichkeit untermauert werden. mehr...
Versicherungen, Berater
Versicherer steigen bei Vergleichsportal Aspect Online ein
Ein Konsortium der Versicherer Huk-Coburg, HDI Direkt und WGV will das Vergleichsportal Aspect Online übernehmen. Allerdings müssen die Kartellbehörden noch zustimmen. mehr...
Versicherungen, Berater, Topnews
Diskussion: Wie löst die Assekuranz ihre Nachwuchsprobleme?
Ehrbarer Kaufmann? Von wegen, das ist lange vorbei, selten war das Image des Berufstandes Versicherungsvermittler derart schlecht. Woran das liegt und wie man junge Menschen dennoch für den Beruf begeistern könnte, war Gegenstand einer Diskussion auf dem MCC-Kongress „Versicherungsvertrieb“ in Köln. Die wichtigsten Thesen. mehr...
Versicherungen, Berater
Softfair nutzt Altersvorsorge-Know-how des ITA
Das Institut für Transparenz in der Altersvorsorge (ITA) hat eine Kooperation mit einem Softwareanbieter abgeschlossen. Berater, die Programme von Softfair nutzen, sollen künftig Produkte auf Basis von simulierten Renditen und Risikokennzahlen auswählen können. mehr...
Berater
Going Public startet Roadshow zu Regulierungsfragen
Der Berliner Ausbildungsanbieter Going Public hat eine Roadshow durch 13 deutsche Städte angekündigt. Die kostenlosen Zukunfts-Workshops sollen Vermittlern, Beratern und Unternehmen näherbringen, was auf sie zukommt und ihnen Hilfestellungen geben. mehr...
Berater
Studie: Direktbanken schlagen Filialbanken im Electronic Banking
Bei elektronischen Bankdienstleistungen sehen Firmenkunden Direktbanken mit ihren Angeboten deutlich im Vorteil. Die Filialbanken hinken mit dem Service hinterher, obwohl die Konkurrenz auch eine klare Schwäche aufweist. mehr...
Max.xs und Kleinwort Benson Investors bringen fünf Fonds nach Deutschland
Max.xs Financial Services AG arbeitet ab sofort mit der Vermögensverwaltung Kleinwort Benson Investors Dublin zusammen. Die Cash.-Life-Tochter soll fünf neue Publikumsfonds von Kleinwort Benson Investors in Deutschland vertreiben. mehr...
Fonds, Berater
Rothschild & Cie Gestion plant Vertriebsstart in Deutschland
Der Pariser Asset Manager Rothschild & Cie Gestion, Tochter der Rothschild & Cie Banque, wagt den Sprung über den Rhein. Markteinführung, Vertrieb und Abwicklung in Deutschland übernimmt die Max.xs Financial Services AG. mehr...
Sparen & Portfolio, Berater
Studie: UBS hat die beste Private-Banking-Website
Der Internetauftritt der meisten Privatbanken ist alles andere als benutzerfreundlich. Das ergab eine Studie des Schweizer Forschungsinstituts My Private Banking Research. Doch es gibt Ausnahmen. mehr...
Berater
Managementschmiede WHU gründet Lehrstuhl für Vertrieb
Das Marketing genießt in der Hochschulausbildung ein sehr viel größeres Renommee als der Vertrieb. Dabei sucht die Wirtschaft händeringend Vertriebsexperten. Die WHU Otto Beisheim School of Management hat nun als erste betriebswirtschaftliche Fakultät in Deutschland einen spezialisierten Lehrstuhl für Vertriebsmanagement eingerichtet. mehr...
Berater, Topnews
„Immer mehr Dokumentationspflichten, immer weniger Zeit für den Kunden“
Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht legt viel Wert auf die Einhaltung gesetzlicher Regeln in der Geschäftsausübung. Wie setzen Vermögensverwalter das Compliance-Regelwerk um? DAS INVESTMENT.com fragt nach bei Nero Knapp, Justiziar des Verbandes unabhängiger Vermögensverwalter (VuV). mehr...
Berater
Herbert Walter steigt bei Who Finance ein
Who Finance, das Bewertungsportal für Finanzberatung, hat einen neuen prominenten Unterstützer. Herbert Walter, ehemaliger Vorstandschef der Dresdner Bank, engagiert sich mit einem Anteil von 15 Prozent an Who Finance. mehr...
Versicherungen, Sterbegeldversicherungen Monuta
Sterbegeldversicherung: „Monuta legt Fokus auf Vertriebsunterstützung und Service-Ideen“
DAS INVESTMENT.com sprach mit Walter Capellmann, Hauptbevollmächtigter der Monuta N.V. Niederlassung Deutschland, über die Rolle der Sterbegeldversicherung im deutschen Versicherungsmarkt und darüber, mit welchen Maßnahmen der Versicherer den Vertrieb in der Beratungspraxis unterstützt. mehr...
Berater, Topnews, Recht & Steuern
Rechtssichere Kundenansprache: Was erlaubt ist und was nicht
Die Voraussetzungen für eine erlaubte Telefonakquise sind streng. Auch bei Werbung per E-Mail ist grundsätzlich eine vorherige Einwilligung des Kunden erforderlich. Finanzrechtsexperte Dr. Sebastian Krug verrät, worauf Finanzberater bei ihren Marketingaktivitäten unbedingt achten sollten. mehr...
Berater
Cross-Selling: Die Kunst des Zusatzverkaufs
Leser fragen – Experten antworten. Vertriebscoach Jörg Laubrinus zeigt auf, wie Vermittler ihre Hemmungen beim Verkauf zusätzlicher Finanzprodukte an Bestandskunden am besten überwinden können. mehr...
Berater, Versicherungen, Topnews
Studie: Die Versicherer mit dem besten Maklerservice
Eine aktuelle Studie stellt die Assekuranzen heraus, die nach Ansicht von Vermittlern in verschiedenen Produktklassen herausragenden Maklerservice bieten. Die Gewinner werden als „Makler-Champions“ gekürt. mehr...
Berater, Institutionelle, Sachwerte, Topnews
Reporting für Vermögensverwalter: Haushaltsbuch für Vermögende
Eine Aktie oder eine Anleihe in die Vermögensbilanz ihres Kunden einzuordnen und regelmäßig zu bewerten, das ist für Finanzdienstleister reine Routine. Doch wie verbucht man ein Dressurpferd, einen Rembrandt, 50 Jahre alten schottischen Whisky? Oder eine Beteiligung? mehr...
Berater
Karrierewechsel im Finanzvertrieb: Wozu Headhunter raten
Die sechs wichtigsten Punkte, die Führungskräfte im Vertrieb beachten sollten, wenn sie vorhaben innerhalb der Branche den Job zu wechseln. mehr...
Fortbildung: Persönlichkeitsentwicklung für Vermittler
Die Deutsche Versicherungsakademie (DVA) hat ein neues Weiterbildungskonzept entwickelt. Führungskräfte aus der Versicherungswirtschaft sollen damit ihre Persönlichkeit weiterentwickeln und ihre Führungskompetenzen stärken. mehr...
Berater, Interviews, Topnews
Marketing-Experten über Web 2.0 in der Finanzberatung: „Die Wahrung der Online-Reputation wird immer wichtiger“
Xing, Facebook, Wer-kennt-wen – soziale Internet-Netzwerke sind aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken. Auch Finanzdienstleister können die modernen Technologien nutzen, um Kunden zu gewinnen und an sich zu binden. Wie das funktioniert und welche Gefahren im Web 2.0-Dschungel lauern, erklären Claudia Hilker und Stefan Raake im Gespräch mit DAS INVESTMENT.com. mehr...
Berater, Service & Support
Public-Relations für Berater frisch per Internet
Leser fragen – Experten antworten: Wie sich Finanzdienstleister über geschickt platzierte Online-PR-Maßnahmen bei Presse und möglichen Neukunden gezielt ins Gedächtnis rufen, weiß Claudia Hilker. mehr...
Berater, Wissen, Topnews
Kompetenz und Kommunikation: Vertriebsexpertin Anne M. Schüller zum Umgang mit sozialen Online-Netzwerken
Facebook, Twitter & Co. haben die Beziehungen zwischen Kunde und Unternehmen grundlegend verändert. Auf den interaktiven Plattformen des Web 2.0 wird Vorbildliches belohnt und Fehlverhalten herbe bestraft. Vertriebsexpertin Anne M. Schüller gibt Tipps, wie Berater auf die Gewinnerseite wechseln können. mehr...
Berater, Analysen, Topnews
Studie: Makler sind Social-Media-Muffel
Ob Xing, Facebook oder Stay Friends: In ihrer Freizeit sind viele Makler in sozialen Netzwerken unterwegs. Beruflich hingegen werden die interaktiven Möglichkeiten des Web 2.0 eher selten genutzt. mehr...
Berater, Institutionelle, Topnews
Illiquide Anlagen: „Beim Reporting gibt es keine technischen Standards“
Seit Anfang 2010 auf dem Markt, bietet die OVC GmbH Dienstleistungen im Vermögenscontrolling an. DAS INVESTMENT.com sprach mit OVC-Geschäftsführer Ricky Leonhardt über Trends für Vermögensverwalter und Family Offices im Reporting und die Probleme bei der Darstellung illiquider Anlageklassen. mehr...
Berater
Hochschule WHU weitet Forschung zu Family Offices aus
Die WHU – Otto Beisheim School of Management hat eine Junior-Professur für den Bereich „Family Office“ besetzt. Die Hochschule erhofft sich neue wissenschaftliche Erkenntnisse in einem bislang wenig erforschten, aber wirtschaftlich immer bedeutender werdenden Segment. mehr...
Berater, Topnews
Karriere-Turbo Certified Financial Planner
Der Certified Financial Planner (CFP) gilt als Karrierebeschleuniger im Private Banking. Nun absolvieren auch immer mehr freie Finanzdienstleister die CFP-Ausbildung, die als eine der anspruchsvollsten in der Finanzberatung gilt. Doch was steckt in dem begehrten Zertifikat? mehr...
Berater, Versicherungen, Topnews
Provicheck: „Wir sprechen offen über Courtagen“
Provicheck.de ist ein neuer Online-Marktplatz für Produktgeber, Abwickler und Vermittler im Finanzdienstleistungssektor. DAS INVESTMENT.com befragte Gründer und Geschäftsführer Lars Steinmann zu Konzept und Zielen. mehr...
Volkswohl Bund mit neuem Tool für Altersvorsorgeprodukte
Die Volkswohl Bund Lebensversicherung bietet ihren Vertriebspartnern als erster Versicherer zertifizierte Chance-Risiko-Profile der Brancheninitiative „MM2 Volatium“ für Altersvorsorgeprodukte an. mehr...
Helvetia startet Online-Roadshow
Helvetia Leben bietet im März eine neue Art der Roadshow an. Um Termin- und Anreisestress von Vermittlern zu umgehen, lädt der Versicherer am 16., 18. und 21. März zu einer Online-Roadshow. mehr...
Berater, Service & Support, Versicherungen, Unternehmen
Vermittlerportal Provicheck gestartet
Das neue Online-Portal Provicheck.de will mit seinem Serviceangebot für mehr Transparenz und Vernetzung in der Branche sorgen. Zielgruppe sind Vermittler, Produktgeber und Maklerpools. mehr...
Oaklet startet neue Managed-Account-Plattform
Der Verbriefungsspezialisten Oaklet bringt eine neue Managed-Account-Plattform nach Deutschland. mehr...
Versicherungen, Topnews, Berater
„Vor allem unser Maklerservice hat gelitten“
Markus Drews leitet nun seit fast einem Jahr die Vertriebswege Ausschließlichkeit, Direktvertrieb und Makler bei HDI-Gerling. Mit DAS INVESTMENT.com sprach er über die Neuorganisation im Talanx-Konzern, was dabei richtig weh tat und wie HDI-Gerling Makler in Zukunft besser unterstützen will. mehr...
Immobilien, Berater, Wissen
Wohn-Riester oder normales Darlehen? Neuer Rechner kennt die Antwort
Wann lohnt sich Wohn-Riester? Die FMH-Finanzberatung hat einen Online-Rechner entwickelt, der Beratern und Anlegern schon nach wenigen Schritten zeigt, ob die staatliche Förderung der eigengenutzten Immobilie sinnvoll ist oder nicht. mehr...
Berater, Service & Support, Versicherungen, Analysen
Umfrage: Wie sich Makler am besten informieren
Onlineschulungen und Webkonferenzen spielen bei vertriebsunterstützenden Maßnahmen für freie Vermittler eine wichtige Rolle. Eine andere Informationsquelle ist laut einer Umfrage der Max.xs jedoch noch bedeutender. mehr...
Versicherungen, Berater, Altersvorsorge
Altersvorsorge: Beratungssoftware der neuen Generation
Die ITA Research & Tools GmbH, ein Partnerunternehmen des Berliner Instituts für Transparenz in der Altersvorsorge (ITA), bietet die Beratungs-Software ITA Select jetzt als Basis-Version an, die Berater mit Modulen erweitern können. mehr...
Berater, Versicherungen
Helvetia: Neuer Online-Service für Makler
Die Helvetia Leben Maklerservice hat ihren Online-Auftritt überarbeitet und um neue Anwendungen ergänzt. Welche Serviceleistungen Vermittler unterstützen. mehr...
Berater, Service & Support
Studie: Die besten Finanz-Apps aus Kundensicht
Finanz-Service per Handy: Immer mehr Banken und Versicherungen bieten mobile Anwendungen für Smartphone-Besitzer. Eine Studie hat deren Wirkung untersucht und bescheinigt insbesondere den Apps der Versicherungen noch erheblichen Optimierungsbedarf. mehr...
Versicherungen, Berater, Altersvorsorge
Friends Provident mit neuem Vertriebskonzept
Friends Provident International (FPI) hat ein neues Vertriebskonzept entwickelt, das seit Anfang Oktober unter dem Namen „Systemcheck Vorsorge“ angeboten wird. Anhand eines sechs Punkte-Katalogs können Finanzdienstleister Altersvorsorgeprodukte einem Systemcheck unterziehen. Welche Punkte das sind, lesen Sie hier. mehr...
