Firstfive kürt Top-Vermögensverwalter
Die Frankfurter Firstfive AG hat genau hingeschaut und ein Ranking der besten deutschen Vermögensverwalter aufgestellt. mehr...
Berater, Topnews
Zielgruppen-Beratung: Gründer und ihre Existenz
Firmengründer brauchen viel Hilfe bei Finanz- und Versicherungsfragen. DAS INVESTMENT erklärt, warum sich der Aufwand lohnt und wie Berater bei den Neu-Unternehmern punkten können. mehr...
Berater, Versicherungen
Studie: Fast die Hälfte der Deutschen ist nicht unfallversichert
Fast die Hälfte der Bundesbürger hat keine Unfallversicherung. Weitere 30 Prozent kennen die Invaliditätssumme der Police nicht oder haben nur eine Summe bis 50.000 Euro vereinbart. mehr...
Was Maklern bei Online-Portalen wichtig ist
Schlechte Vor-Ort-Maklerbetreuung, Warteschleifen und fehlende Kompetenz in den telefonischen Service-Centern stehen bei Makler an der Spitze der Mängelliste, wenn es um die Zusammenarbeit mit Versicherungen geht. In manchen Bereichen können die Gesellschaften aber punkten. mehr...
Versicherungen, Sparen & Portfolio, Berater
Provisionsdeckel, Beitragserhöhungen: Wie Berater die Zukunft der PKV einschätzen
Weit über 90 Prozent der Vermittler liegen bei den Courtagen in der privaten Krankenversicherung (PKV) auf oder unter der Grenze von neun Monatsbeiträgen. Das zeigt eine aktuelle Studie. mehr...
Berater, Sparen & Portfolio, Topnews
Die Top 5 Firstfive-Trends: Skepsis bleibt
Kunden vieler Verwalter sind wieder bereit, etwas höhere Risiken in Kauf zu nehmen. Dennoch ist die Skepsis gegenüber der konjunkturellen Entwicklung in Europa und dem Fortbestehen der Schuldenkrise noch nicht gewichen mehr...
Märkte, Berater, Sparen & Portfolio, Topnews
Die Top 5 Firstfive-Trends: Apple spaltet die Vermögensvewalter
Die Situation an den Finanzmärkten habe sich deutlich aufgehellt. Das klang aus Gesprächen mit Vermögensverwaltern in der vergangenen Woche heraus, so Firstfive-Chef Jürgen Lampe. Die Basis für eine größere Risikobereitschaft sei damit gelegt. mehr...
Berater, Versicherungen, Topnews
Studie: Was dem Versicherungsvermittler zum Traumberuf fehlt
Hochschulabsolventen gehen gerne in beratende Berufe. Die Assekuranz benötigt dringend qualifizierten Nachwuchs, gehört jedoch nicht zu den bevorzugten Arbeitgebern der Absolventen. Woran das liegt und wie Versicherungen dies ändern können, eruiert eine neue Studie. mehr...
Berater
Studie: Vergleichsportal oder Finanzberater – Wer ist vertrauenswürdiger?
Die Marktforscher von You Gov untersuchten den Einfluss des Internets auf den Entscheidungsprozess von Verbrauchern bei Finanzprodukt- und Versicherungsabschlüssen. Das Ergebnis: Finanzberater sehen sich erheblicher Konkurrenz aus dem World Wide Web gegenüber. mehr...
Märkte, Berater, Sparen & Portfolio, Topnews
Die Top 5 Firstfive-Trends: Jahresendgeschäft
Die meisten Verwalter verweisen am Jahresende trotz aller Unsicherheit darauf, dass nach der schwachen Entwicklung des laufenden Jahres und der niedrigen Bewertung der Aktienmärkte das kommende Jahr eine Erholung leicht möglich sei. Deren Cashquote ist derzeit relativ hoch. mehr...
Berater, Institutionelle
Studie: Family Offices schützen ihre Klientel vor kriminellen Elementen
Drei von vier Family Offices in den USA bieten neben der Vermögensverwaltung auch spezielle Sicherheitsdienstleistungen an. Kein Wunder: Die reiche Klientel fühlt sich zunehmend bedroht. mehr...
Berater
Banken setzen auf Social Media
Zwei von fünf Banken planen in den nächsten Monaten, neue Social-Media-Projekte auf Xing, LinkedIn, Facebook, Twitter oder YouTube zu starten. Insbesondere die Sparkassen sind dabei Trendsetter. mehr...
Umfrage: Versicherer planen mehr Mittel für Aus- und Weiterbildung
Die Versicherungswirtschaft will ihre Etats für Aus- und Weiterbildung der Vertriebskräfte kräftig aufstocken. Nur so können Top-Talente für die Beratung gewonnen und gehalten werden. mehr...
Berater
Euro, Inflation und Börsenkurse – was Vermögensverwalter von 2012 erwarten
Die deutschen Vermögensverwalter bewerten das finanzpolitische Umfeld sowie die Aussichten der Finanzmärkte für das Jahr 2012 kritisch. Zweifel an der Unabhängigkeit der Europäischen Zentralbank gehören ebenso zu den Befürchtungen wie ein weiterer Kursrutsch an den Börsen. mehr...
Berater
Umfrage: Makler fürchten Poolpleiten
Was erwarten Makler von einem Pool? Eine Umfrage enthüllt neben den klassischen Serviceanforderungen insbesondere auch die Forderung nach bestmöglicher Absicherung der Maklerrechte im Falle einer Poolinsolvenz. mehr...
Studie: Immer weniger Anleger in Deutschland
In den nächsten beiden Dekaden wird sich der Finanzvertrieb über den Bankschalter durch eine Verschiebung der Kundenstrukturen grundlegend ändern. Besonders darunter zu leiden hat der Absatz eines klassischen Bankprodukts. mehr...
Berater, Sparen & Portfolio, Topnews
Die Top 5 Firstfive-Trends: Pessimismus hat sich breit gemacht
Die befragten Vermögensverwalter erhoffen sich einen möglichst ereignislosen Jahresausklang, meint Jürgen Lampe vom Finanzdienstleister Firstfive. Das zeige, wie es um die Erwartungen mittlerweile bestellt sei. Im Laufe der vergangenen Monate hat sich tiefsitzender Pessimismus ausgebreitet. mehr...
Versicherungen, Berater
Unfallversicherungen: Makler holen auf
Den Vertrieb von Schaden- und Unfallversicherungen in Deutschland haben 2010 überwiegend Ausschließlichkeitsorganisationen (AO) abgewickelt. Das größte Absatzpotenzial wird aber unabhängigen Vermittlern zugesprochen, wie eine Studie von Tower Watson zeigt. mehr...
Berater, Honorarberatung
Umfrage: Honorarberater noch mit geringem Organisationsgrad
Rund 100 Honorarberater haben Auskunft über ihr Geschäftsmodell gegeben. Ergebnis: Den typischen Honorarberater gibt es nicht, der kurz vor der Regulierung stehende Beratungszweig ist von Kundenklientel und Qualifikationsstandard extrem stark segmentiert. mehr...
Berater
Umfrage: Die wichtigsten Themen für Berater in 2012
Jeder zweite Berater sieht im Inflationsschutz und der Vermögensabsicherung die für Anleger wichtigsten Themen im kommenden Jahr. Auch bei den Produkten werden Lösungen dominieren, die Sicherheit versprechen. mehr...
Berater, Märkte
Umfrage: Verunsicherte Deutsche wollen keine Eurobonds
Gut jeder zweite Deutsche lehnt Eurobonds - gemeinsame Staatsanleihen der Euro-Länder - als Mittel gegen die europäische Staatsschuldenkrise ab. Viele sind verunsichert und befürchten eine Entwertung ihrer Ersparnisse. Doch längst nicht jeder spricht seinen Finanzberater darauf an. mehr...
Berater
Bafin: Produktinformationsblätter müssen besser werden
Zwischenfazit nach fünf Monaten: Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) ist nicht zufrieden damit, wie die Branche die Informationsblätter in der Anlageberatung gestaltet. Die Mängelliste der Aufseher ist lang. mehr...
Märkte, Berater, Sparen & Portfolio, Topnews
Die Top 5 Firstfive-Trends: Vermögensverwalter in Lauerstellung
Renditen 10-jährigen Bundesanleihen schießen gegenwärtig in die Höhe – die Nervosität an den Märkten ist groß. Einiges spricht dafür, dass es nach dieser nun überverkauften Situation zu einer kräftigen Gegenreaktion kommen wird. Wohin sie uns führt, wird von den Akteuren aber sehr unterschiedlich beurteilt. mehr...
Berater, Märkte
Vermögensverwalter: Deutsche Aktien sind unterbewertet
Die dab Bank lässt jeden Monat Vermögensverwalter die aktuelle Lage an den deutschen Börsen einschätzen. Für das Jahresende sei man vorsichtig optimistisch. Ein starker Bullenmarkt, trotz unterbewerteter Aktien, sei aber nicht zu erwarten. mehr...
Märkte, Berater, Sparen & Portfolio, Topnews
Die Top 5 Firstfive-Trends: In der Krise eingerichtet
In der Vorwoche sorgten sich die Vermögensverwaltern wegen Italien, jetzt zogen Spanien und sogar Frankreich das Misstrauen auf sich. Spekuliert wird, ob die EFSF-Hebelung womöglich nicht den gewünschten Erfolg hat. Die meisten Verwalter jedenfalls glauben nicht mehr an ein schnelles Ende der Krise. mehr...
Berater, Topnews
Warum Maklern die Unternehmensorganisation wichtig sein sollte
Versicherungsmakler haben großes Vertrauen in ihre Verkaufskünste. In die Verbesserung ihrer unternehmerischen Fähigkeiten investieren sie selten. Vermeidbare Pleiten sind die Folge. mehr...
Märkte, Sparen & Portfolio, Berater, Topnews
Die Top 5 Firstfive-Trends: Zertifikate sind gefragt
Die Vermögensverwalter sind in den vergangenen Wochen sehr zurückhaltend geblieben und sich auch dann nicht verleiten lassen, als die Kurse vieler Aktien deutlich anzogen. Erst jetzt, wo der DAX wieder zurückkommt, steigen die Umsätze wieder deutlich an. Die Verwalter kaufen insbesondere Derivate. mehr...
Sparen & Portfolio, Berater, Honorarberatung
DAB bank: Unabhängige Vermögensverwalter überzeugen ihre Kunden
Eine Alternative zur klassischen Bankberatung ist die Beratung durch unabhängige Vermögensverwalter. Die unabhängige Beratung wird von Kunden honoriert, wie eine aktuelle Umfrage der DAB bank zeigt. mehr...
Vertriebsunterstützung: Die besten Versicherer aus Maklersicht
Jedes Jahr befragen die BBG Betriebsberatung und Asscompact unabhängige Vermittler, welche Versicherungen in Sachen Maklerservice besonders gut sind. Die diesjährigen Gewinner der einzelnen Sparten. mehr...
Berater
WHU-Studie: Vermögensverwalter im Kundentest
Das WHU Center of Private Banking führt eine Studie zur Dienstleistungsqualität von Private-Banking-Anbietern durch und bittet Privatkunden um die Teilnahme an einer Befragung. mehr...
Umfrage: Kaum jemand mag Versicherungsvertreter
Kein Berufsstand hat so ein mieses Image wie die Versicherungsvertreter. Daran hat sich trotz Regulierung nichts geändert, wie eine aktuelle Umfrage zeigt. mehr...
Berater, Recht & Steuern, Topnews
Studie: Was Finanzdienstleister an ihren Wirtschaftsprüfern bemängeln
Eine Befragung von Finanzdienstleistern mit KWG-Zulassung zeigt: Jedes dritte Institut ist nicht zufrieden mit den Fachkenntnissen seiner Wirtschaftsprüfer, jedes vierte denkt über einen Wechsel nach. Kostenaspekte sind allerdings nicht dafür verantwortlich. mehr...
Studie: Makler befürchten starken Absatzeinbruch
Schuldenkrise, Euro-Angst und immer neue Konflikte um die Banken lassen freie Finanzmakler mit Sorgenfalten in die Zukunft blicken. Laut einer aktuellen Studie von You Gov Psychonomics erwarten sie einen deutlichen Umsatzrückgang. mehr...
Berater
Studie: Deutsche verdienen und sparen mehr
Seit vergangenem Jahr legen die Deutschen wieder mehr Geld für schlechte Zeiten zurück. Die Sparquote wird auch in 2011 und den nächsten Jahren stabil bleiben, so eine Studie des Bundesverbandes der Volks- und Raiffeisenbanken (BVR). Der Trend zu Sachwerten schlug sich deutlich in der Statistik nieder. mehr...
Berater
Studie: Banken setzen auf Social Media
Die Banken haben den Trend zu Social Media in der Kundenbeziehung erkannt. Laut einer Umfrage wollen sich drei Viertel der Kreditinstitute konkret in den Online-Netzwerken engagieren. mehr...
Versicherungen, Berater
Maklerbestandsverkäufe: Versicherern drohen hohe Verluste
Rund 4 Milliarden Euro beträgt nach einer Schätzung das Prämienvolumen in der Kompositversicherung, das in den nächsten Jahren durch die Übertragung von Beständen von Makler zu Makler wechseln wird. Nicht alle Versicherer sind auf die Konsequenzen vorbereitet. mehr...
Berater
Ilse Aigner will Finanzkompetenz von Schülern stärken
Die Bundesverbraucherministerin hat gemeinsam mit den Verbraucherzentralen eine neue Online-Datenbank vorgestellt. Der „Materialkompass Verbraucherbildung“ umfasst auch Finanzthemen, soll in Schulen eingesetzt werden und für eine bessere Verbraucherkompetenz junger Menschen sorgen. mehr...
Versicherungen, Berater
Studie: Makler wollen über Social Media Finanzprodukte verkaufen
Kunden unter 25 Jahren sind über die traditionellen Kommunikationswege immer schwerer zu erreichen. Daher wollen Finanzdienstleister künftig stärker auf die sozialen Netzwerke setzen. Noch haben sie viel Nachholbedarf. mehr...
Berater, Topnews
Studie: Verbraucher entscheiden zunehmend selbst über ihre Geldanlagen
Deutsche Anleger setzen zunehmend weniger Vertrauen in professionelle Finanzberater. Die Zahl der Anleger, die selbst über ihre Finanzanlagen entscheiden, wächst beständig. mehr...
Berater
Umfrage: Viele Fondsvermittler nicht auf Alte-Hasen-Regel angewiesen
Umstritten bei der Regulierung des Finanzvertriebs von Investmentfonds, geschlossenen Fonds und Vermögensanlagen ist, ob vertriebserfahrenen 34c-Vermittlern der Sachkundenachweis erspart bleibt. Laut einer neuen Umfrage sind viele gar nicht darauf angewiesen, weil sie bereits ausreichend qualifiziert sind. mehr...
Märkte, Sparen & Portfolio, Berater, Topnews
Die Top 5 Firstfive-Trends: Vermögensverwalter bleiben skeptisch
Bei leicht anziehenden Umsätzen bleiben die Verwalter auf der Verkäuferseite. Vor allem Derivate auf den Eurostoxx werden in großem Stil abgegeben. Mit einer schnellen Aufklarung rechnet niemand. mehr...
Berater
Umfrage: Vermögensverwalter erwarten keine Rezession
Trotz Krise an den Aktienmärkten sind deutsche Vermögensverwalter eher optimistisch für die Zukunft gestimmt. Laut einer Umfrage glaubt die Mehrheit an steigende Börsenkurse und das Überleben des Euro. mehr...
Umfrage: Was Anleger von Aktien halten
Die Ansichten von privaten und Institutionellen Anlegern könnten bei Aktien nicht weiter auseinander sein. Auch bei anderen Anlageklassen gibt es krasse Unterschiede. Eine Umfrage enthüllt das Stimmungsbild deutscher Anleger. mehr...
Berater
Verbraucherschützer: Banken verschweigen Provisionen
Zwei von drei Banken und Sparkassen teilen ihren Kunden nicht mit, welche Provision sie für die Vermittlung von Finanzprodukten erhalten. Die Verbraucherzentralen fordern gesetzliche Änderungen, um den Missstand zu beheben. mehr...
Studie: Finanzberater vergessen ärmere Kunden
Bei Marktturbulenzen legen Anleger besonders viel Wert darauf, ihr Vermögen in guten Händen zu wissen. Doch wer keine 100.000 US-Dollar auf der hohen Kante hat, wartet meist vergeblich auf einen Lagebericht seines Anlageberaters. mehr...
Versicherungen, Berater
Umfrage: Makler wollen Apps und I-Pad stärker in der Beratung einsetzen
Drei von vier Versicherungsmaklern erwarten, dass die Nutzung von Apps und I-Pads weiter zunehmen wird. Nicht nur privat, auch im geschäftlichen Alltag. mehr...
Studie: Finanzberater sehen Deutschland als Europas Wachstumsmotor
Finanzberater haben Vertrauen in das Wachstumspotenzial der deutschen Wirtschaft. Das ergab eine Studie der Plansecur, die auch benennt, an welchen wirtschaftlichen Schrauben die Berater drehen würden, um die Aussichten noch weiter zu verbessern. mehr...
Stellenmarkt: Finanzdienstleister suchen verstärkt Mitarbeiter
Am deutschen Stellenmarkt stammt derzeit jedes zehnte Stellenangebot von Beratungsunternehmen oder Finanzdienstleistern. Das zeigt der Stellenindex des weltweitgrößten Personaldienstleisters Adecco. mehr...
Versicherungen, Berater
Studie: Was Makler an Produktgebern kritisieren
In ihrer jährlichen Trendstudie hat die Maklermanagement AG den Vertriebssupport unter die Lupe genommen. Die Ergebnisse zeigen, was sich Makler wünschen und was sie beim Service der Gesellschaften vermissen. mehr...
Basel III: Mittelständler fürchten teurere Kredite
Mittelständische Unternehmen fühlen sich von ihren Hausbanken meist schlecht über die neuen Eigenkapitalanforderungen nach Basel III informiert. Die Mehrheit fürchtet, dass sie Kredite schwieriger erhalten und mehr bezahlen müssen. mehr...
Versicherungen, Berater, Topnews
Studie: Was sich Pools von Versicherern wünschen
Marketing-Expertin Sabine Brunotte hat die Betreuungskonzepte der Produktgeber aus Sicht der Pools näher beleuchtet. Der persönliche Ansprechpartner ist dabei mit Abstand das wichtigste Kriterium. Die Studie benennt auch die Produktgeber mit dem besten Service. mehr...
Berater, Recht & Steuern, Topnews
BKA-Zahlen: Weniger Kapitalanlagebetrüger, höhere Schadensummen
Die Fallzahlen sind stabil bis rückläufig, dennoch steigen die Schäden durch Wirtschaftskriminelle in Deutschland stark an. Das Bundeskriminalamt (BKA) beziffert den Gesamtschaden für 2010 auf knapp 4,7 Milliarden Euro – deutlich mehr als im Vorjahr. mehr...
Altersvorsorge, Berater
Privatinsolvenzen: Immer mehr Senioren gehen pleite
Die Zahl der Privatinsolvenzen bei der älteren Bevölkerung in Deutschland nimmt zu. Vom Anstieg besonders betroffen sind dabei Frauen und Senioren aus eher strukturschwachen Bundesländern. Die wenigsten Alterspleiten gibt es indes im Nordosten der Republik. mehr...
Altersvorsorge, Versicherungen
Studie: Altersvorsorge ist für Jüngere noch kein Thema
Während die mittleren Jahrgänge sich um eine betriebliche oder private Altersvorsorge bemühen, zeigt die jüngere Generation wenig Interesse an einer Vorsorge. mehr...
Märkte, Sparen & Portfolio, Berater, Topnews
Die Top 5 Firstfive-Trends: Vermögensverwalter scheuen das Risiko einzelner Aktien
Die aktuelle Auswertung des Frankfurter Ranking-Institutes Firstfive zeigt: Vermögensverwalter wappnen sich für weitere Marktturbulenzen. Einzig der Trend, US-Aktien aufzustocken, hält an. mehr...
Märkte
Studie: Deutsche lässt Schuldenkrise nicht kalt
Die Bundesbürger nehmen die Finanzkrise ernst, so das Ergebnis einer aktuellen Studie. Die Hälfte der Befragten verfolgt stets den neuesten Stand der Börsenentwicklung. mehr...
Versicherungen, Berater
Studie: Kein Schlussverkauf bei Kapitallebensversicherungen
Viele Makler glauben, dass die Senkung des Garantiezinses das Aus für Kapitallebensversicherungen bedeutet. An einen Schlussverkauf dieser Produkte glauben sie indes nicht. Welche Produkte stattdessen im Trend liegen, enthüllt eine aktuelle Maklerbefragung. mehr...
Berater
US-Fondsmanager setzen auf Social Media
Ein US-Report deckt auf: Fondsmanager nutzen Social Media sehr viel häufiger als noch vor einem Jahr für ihr Marketing. Twitter ist dabei der beliebteste Dienst. Doch richtig überzeugt sind viele Anwender noch nicht. mehr...
Berater, Topnews
Die größten Family Offices der Welt
Der Wirtschaftsdienst Bloomberg hat eine Liste der weltweit größten Multi-Family-Offices veröffentlicht. Unter den Top 50 befindet sich zwar kein deutsches Family Office, aber einige prominente europäische Adressen. mehr...
Versicherungen, Berater, Topnews
Studie: Finanzberater nutzen Potenzial bei jungen Familien nicht
Wo liegen die Erfolgspotenziale für Produktentwicklung, Marketing und Vertrieb? Für die Zielgruppe junger Familien hat die Marktforschung Antworten gefunden, die viele Berater interessieren dürften. mehr...
Zertifikate, Berater, Topnews
Produktinformationsblätter für Zertifikate: Die besten Anbieter
Eine Scope-Studie zum Zertifikatemarkt hat die neuen Beipackzettel unter die Lupe genommen. Ergebnis: Nur wenige Emittenten setzen Maßstäbe. Wer die besten Produktinformationen für Berater und Anleger hat und wo es noch hakt. mehr...
Versicherungen, Berater
Altersvorsorge: Die Megatrends der Zukunftsforscher
LOHAS – der „Lifestyle of Health and Sustainability“ ist einer von sieben Trends, die nach Ansicht des Zukunftsforschers Matthias Horx die Absicherung im Alter neu definieren werden. Was Horx sonst noch über die Einstellung der künftigen Senioren und die Folgen für die Branche denkt, steht in einer neuen Studie. mehr...
Berater, Honorarberatung
Umfrage: Geteiltes Echo auf Regulierungspläne zur Honorarberatung
Ilse Aigners Vorschläge zur Regulierung der Honorarberatung polarisieren die Leser von DAS INVESTMENT.com. Das Ergebnis einer Umfrage bestätigt den uneinheitlichen Trend der Branchenreaktionen auf die Pläne der Ministerin. mehr...
Berater
Studie: Bankberater verschweigen Fördermittel
Mittelständische Unternehmen wissen zu wenig über Fördermöglichkeiten, so das Ergebnis einer aktuellen Studie. Schuld sind die Berater ihrer Hausbank. mehr...
Studie: Sicherheit vor Rendite
Sechs von zehn Privatanlegern wollen im nächsten halben Jahr investieren. Nach welchen Kriterien und in welche Anlageklassen, eruierte eine Studie der Marktforscher von You Gov Psychonomics. Auch geschlossene Fonds spielen dabei eine Rolle. mehr...
Versicherungen, Berater
Studie zum Versicherungsvertrieb: Produkte oft zu komplex
Eine aktuelle Studie nennt die wichtigsten Wachstumsfaktoren im Versicherungsvertrieb. Dabei gibt es deutliche Unterschiede in der Einschätzung von Versicherern und Vertrieben, wie die Produkte gestaltet sein sollten. mehr...
Berater
Studie: Vertriebsdruck schadet Beratung
Bankberater befinden sich in einem ständigen Interessenkonflikt zwischen Arbeitgeber und Kunden: Vertriebsziele stehen angemessener und ganzheitlicher Beratung entgegen. Vor allem im Bereich Privatkunden und für Mitarbeiter von Großbanken ist der Druck besonders hoch. mehr...
Berater
Studie: Makler wollen mehr Kostentransparenz
Die Kosten und Renditen der meisten Finanz- und Versicherungsprodukte seien intransparent und schwer vergleichbar, bemängeln die Makler. Doch es gibt Ausnahmen. mehr...
Berater
DAS INVESTMENT-Leser würden „Alte Hasen“ zur Prüfung schicken
Ob praxiserfahrenen Fondsvermittlern im Zuge der Regulierung die Sachkundeprüfung erlassen wird, ist eine in der Branche heiß diskutierte Frage. Knapp 500 Leser von DAS INVESTMENT.com haben darüber abgestimmt – mit eindeutigem Ergebnis. mehr...
Berater, Topnews
Selbst ist der Banker: Millionäre treiben Privatbanken in den Ruin
Die guten Zeiten für die Privatbanken sind vorbei. Wie eine Studie der Unternehmensberatung McKinsey ergab, kümmern sich die deutschen Millionäre größtenteils selbst um ihre Finanzen – sehr zu Unmut ihrer Finanzinstitute. mehr...
Studie: Bausparkassen-Außendienst beklagt schlechtes Lead-Management
Viele Außendienstler von Bausparkassen sind unzufrieden mit ihrem Adressmaterial für die Neukundenakquise. Eine Studie enthüllt, wie viele Termine Bausparkassen-Vermittler überhaupt haben und wo die treuesten Vermittler sitzen. mehr...
Berater, Versicherungen
Studie: Die Produktgeber mit der besten Vertriebsunterstützung
Die Vermittler großer Finanzvertriebe haben Vertriebsunterstützung und Kundenservice im Rahmen einer Studie bewertet. Nun wurden die besten Produktgeber aus Sicht der Vertriebler veröffentlicht. mehr...
Berater
Social Media: Vermögensverwalter hinken hinterher
Social Media scheint in der Welt der Vermögensverwalter noch nicht angekommen zu sein. So lautet zumindest das Ergebnis einer Studie des Vermögensverwalters MHP Asset Management. mehr...
Versicherungen, Sparen & Portfolio, Berater
Studie: Risiko Berufsunfähigkeit wird stark unterschätzt
Nur 13 Prozent der Berufstätigen in Deutschland glauben, sie könnten einmal berufsunfähig werden zeigt eine aktuelle Studie der Continentalen. Viel zu wenig, sagt der Versicherer. Denn dieses Schicksal ereilt mittlerweile jeden Fünften. mehr...
Berater
Finanzstudie: Beipackzettel mit dem Schwierigkeitsgrad einer Doktorarbeit
Produktinformationsblätter (PIB) sollten dem Verbraucher eigentlich seine Finanzprodukte erklären. Viele sind allerdings so geschrieben, dass sie für Laien völlig unverständlich sind. mehr...
Märkte, Fonds, Topnews
Die Top 5 Firstfive-Trends: Vermögensverwalter verkaufen Griechenland
Die aktuelle Auswertung des Frankfurter Ranking-Institutes Firstfive zeigt, dass die Verwalter ihr Griechenland-Engagement weiter zurückfahren. Die Beobachtung von 300 realen von Vermögensverwaltern gesteuerten Depots ergab ferner, das Gazprom weiter von den Profis gesucht wird. mehr...
Geldvermögen der Deutschen steigt weiter
Fast 5 Billionen Euro beträgt das Geldvermögen der Deutschen. Einen höheren möglichen Zuwachs im vergangenen Jahr vereitelte die Risikoaversion der Bundesbürger. mehr...
Berater
Umfrage: Anlageberater setzen auf Deutschland
Deutsche Anlage- und Finanzberater rechnen damit, dass in den kommenden drei Jahren Preise und Kurse von Finanzprodukten spürbar stärker schwanken werden. Eine Umfrage des Bewertungsportals Who Finance enthüllt, welche Produktklassen und Anlageregionen Berater derzeit besonders empfehlen. mehr...
Berater, Versicherungen, Topnews
Studie: Die besten Maklerpools
Maklerpools gewinnen bei den freien Beratern immer mehr an Bedeutung. Marktforscher von You Gov Psychonomics befragten die Makler, welche Pools aus ihrer Sicht die Nase vorn haben. mehr...
Studie: Bankberater wissen zu wenig über Regulierung
Erste Ergebnisse der größten Befragung von Bankberatern durch die EBS Business School liegen vor. In Sachen Regulierung zeigen die Banker zwar großes Interesse, aber wenig konkretes Detailwissen. mehr...
Vermittler-Umfrage: Die besten Pflegeversicherer
Eine regelmäßig durchgeführte Vermittler-Studie enthüllt die Favoriten der Vermittler in der Pflegeversicherung und gibt Auskunft über die aktuelle Stimmung im Finanzvertrieb. mehr...
Berater
Was das Private Banking von Amazon lernen kann
Kenne deinen Kunden und wende dieses Wissen an: Amazon macht es vor, Banken könnten bald folgen. Die Unternehmensberatung Nielsen + Partner hat aus dem Geschäftsmodell des Online-Shoppingriesen fünf Kriterien extrahiert, mit denen Kreditinstitute ihr Kundenmanagement systematisch verbessern können. mehr...
Versicherungen, Berater
Versicherungskunden über Direktmarketing: Genervt, aber nicht verärgert
Die Deutschen sind nicht leicht aus der Fassung zu bringen. Das legt zumindest das Ergebnis einer Studie nahe. Auch wenn viele aktuelle und potenzielle Kunden sich durch ungebetene Anrufe von Versicherern gestört fühlen, ärgern sich nur die wenigsten wirklich darüber. mehr...
Berater
Studie: Banken geizen bei mobilen Apps
Mobile Anwendungen für Smartphones und Tablet-Computer sind allerorts groß im Kommen. Anders bei Banken. Laut einer Analyse der größten Häuser herrschen dort erheblicher Nachholbedarf und Ignoranz für die Möglichkeiten der neuen Technologie vor. mehr...
Berater
Studie: Legen Anleger erfolgreicher ohne Beratung an?
Eine Untersuchung von Wissenschaftlern der Goethe-Universität Frankfurt liefert verblüffende Erkenntnisse über den wahren Nutzen von Finanzberatung und den typischen Kreis von Beratungssuchenden. mehr...
Versicherungen, Berater
Deutschland sucht den besten Jungmakler
Die Finanzberaterbranche hat nachhaltige Nachwuchssorgen. Wie gerufen kommt da ein mit Preisgeld dotierter Wettbewerb, mit dem der oder die „Jungmakler/in des Jahres 2011“ gefunden werden soll. Die Anmeldungen laufen bereits. mehr...
Makler küren beste Versicherungen
Der Maklerverbund Charta hat auf dem 17. Charta-Marktplatz in Neuss die besten Versicherer aus Maklersicht gekürt. mehr...
Berater, Finanzboulevard
Umfrage bei Millionären: „Schlechte Investoren oder vergesslich"
Schnäppchen, wohin man schaut: Die meisten Millionäre befassten sich im Jahr 2009 selbst mit ihren Vermögensangelegenheiten und hatten Spaß an den Finanzmärkten. Mittlerweile geben sie ihre Finanzangelegenheiten wieder an professionelle Berater ab. mehr...
Studie: Versicherer wollen mehr in den Vertrieb investieren
Optimismus macht sich breit in der Versicherungsbranche: Mehr als die Hälfte (53 Prozent) der Fach- und Führungskräfte sind mit dem Geschäft im vergangenen halben Jahr zufrieden. Vor allem die Stimmung im Vertrieb habe sich gebessert, so eine aktuelle Studie. Die Versicherer wollen diesen Trend mit zusätzlichen Investitionen in den Vertrieb weiter anheizen. mehr...
Berater, Topnews
AfW: 57.000 Vermittler wollen Erlaubnis nach Paragraf 34f beantragen
Der AfW Bundesverband Finanzdienstleistung Erkenntnisse hat sein jüngstes Vermittlerbarometer enthüllt. Daran lässt sich abschätzen, wie viele Vermittler aufgrund der neuen Regulierung den Vertrieb von Finanz- und Vermögensanlagen aufgeben werden. Zudem präzisierte der CDU-Politiker Klaus Peter Flosbach den Zeitplan für die Umsetzung der neuen Regularien. mehr...
EBS Business School: Bankberater-Umfrage geht in die Zielkurve
Die umfangreiche Marktstudie der EBS Business School läuft noch kurze Zeit. Bankberater werden online zu den sie betreffenden Regulierungsvorhaben befragt. Mehr als 1.000 Berater haben bereits online an der Befragung teilgenommen. mehr...
Versicherungen, Berater, Topnews
Studie: Torschlusspanik bei jungen Kunden vor dem Zinssturz
Bevor zum Jahreswechsel der Garantiezins auf 1,75 Prozent fällt, erwarten Versicherungsmakler einen kräftigen Nachfrageschub nach Lebens- und Rentenpolicen. Eine Studie von You Gov Psychonomics stützt diese Einschätzung. mehr...
Umfrage: Großteil der Deutschen ärgert sich über Finanzwerbung
Viele Finanzunternehmen versenden Werbung für ihre Produkte, ohne eine Einwilligung der Empfänger eingeholt zu haben, so das Ergebnis einer Studie. Diese Praxis ist jedoch unzulässig. mehr...
Umfrage: Online-Banking immer beliebter
Die Benutzerfreudigkeit und das Vertrauen ins Online-Banking ist seit dem letzten Jahr stark gestiegen. mehr...
Berater, Topnews
Provisionsoffenlegung: Angriff der Verbraucherzentralen auf Banken
Die Verbraucherzentralen versuchen mit einer groß angelegten Kampagne Bankkunden dazu zu bringen, die Offenlegung von Provisionen zu verlangen. Mit der Aktion soll die Bedeutung der Verbraucherschützer als „Finanzmarktwächter“ in der Öffentlichkeit untermauert werden. mehr...
AfW ruft zur Teilnahme an Finanzdienstleister-Studie auf
Der Bundesverband Finanzdienstleistungen AfW startet das 4. Vermittlerbarometer und ruft alle Finanzdienstleister zur Teilnahme auf. mehr...
Berater
Studie: Direktbanken schlagen Filialbanken im Electronic Banking
Bei elektronischen Bankdienstleistungen sehen Firmenkunden Direktbanken mit ihren Angeboten deutlich im Vorteil. Die Filialbanken hinken mit dem Service hinterher, obwohl die Konkurrenz auch eine klare Schwäche aufweist. mehr...
Berater, Versicherungen
Versicherungsvertrieb: Jedes zweite Gespräch erfolgreich
Die Abschlussbereitschaft der Deutschen ist groß: Jedes zweite Beratungsgespräch führte im ersten Quartal 2011 zu einem Abschluss. Das Problem dabei: Nur wenige Bundesbürger lassen sich überhaupt beraten. mehr...
Versicherungen, Berater, Topnews
Vertriebswege: Preis allein für Online-Abschluss nicht entscheidend
Wie nutzen Verbraucher Versicherungsvergleiche in Internet? Und was können Makler, Produktgeber und Portalanbieter daraus lernen? Eine neue Studie benennt auch die Mankos der Vergleichsseiten. mehr...
Sparen & Portfolio, Berater
Studie: UBS hat die beste Private-Banking-Website
Der Internetauftritt der meisten Privatbanken ist alles andere als benutzerfreundlich. Das ergab eine Studie des Schweizer Forschungsinstituts My Private Banking Research. Doch es gibt Ausnahmen. mehr...
Berater
Managementschmiede WHU gründet Lehrstuhl für Vertrieb
Das Marketing genießt in der Hochschulausbildung ein sehr viel größeres Renommee als der Vertrieb. Dabei sucht die Wirtschaft händeringend Vertriebsexperten. Die WHU Otto Beisheim School of Management hat nun als erste betriebswirtschaftliche Fakultät in Deutschland einen spezialisierten Lehrstuhl für Vertriebsmanagement eingerichtet. mehr...
Umfrage: Waschzettel für Privatanleger zu kompliziert
Die meisten Privatanleger verstehen Produktinformationen nicht. Das geht aus einer Umfrage des Instituts Exameo hervor. mehr...
Versicherungen, Berater, Topnews
Was deutsche Versicherer von britischen Kollegen lernen können
Trendsetter Großbritannien – nicht nur bei Popmusik, Mode- und Freizeittrends. Auch in der Assekuranz. Briten kaufen Versicherungen häufiger im Internet als Deutsche. Woran das liegt, ist Thema einer Studie der Marktforscher von You Gov Psychonomics über Finanz-Webportale. mehr...
Berater, Versicherungen, Topnews
Studie: Die Versicherer mit dem besten Maklerservice
Eine aktuelle Studie stellt die Assekuranzen heraus, die nach Ansicht von Vermittlern in verschiedenen Produktklassen herausragenden Maklerservice bieten. Die Gewinner werden als „Makler-Champions“ gekürt. mehr...
Berater
"The Bankers' View": EBS ruft Bankberater zur Teilnahme an neuer Studie auf
Derzeit läuft eines des größten Studienprojekte zur Anlageberatung in Deutschland: Das PFI Private Finance Institute der EBS Business School ruft Bankberater zur Teilnahme an seiner neuen Studie „Anlageberatung in Deutschland - The Bankers' View" auf. mehr...
Berater, Analysen, Topnews
Studie: Makler sind Social-Media-Muffel
Ob Xing, Facebook oder Stay Friends: In ihrer Freizeit sind viele Makler in sozialen Netzwerken unterwegs. Beruflich hingegen werden die interaktiven Möglichkeiten des Web 2.0 eher selten genutzt. mehr...
Berater, ETF
Blackrock-Studie: Family Offices setzen auf ETFs
Die Family Office Consulting und ishares, ETF-Tochter von Blackrock, befragten Manager deutscher Family Offices nach ihren Zielrenditen und Anlageschwerpunkten in 2010. Die Ergebnisse liegen in einer Studie vor. mehr...
Berater
Umfrage: Berater setzen auf Aktienfonds
Unabhängige Finanzberater empfehlen ihren Kunden derzeit klassische Investmentfonds. Welche Regionen dabei besonders begehrt sind. mehr...
Anleger-Studie: Verständliche Produkte sind besser als Beipackzettel
Die von den Banken bereitgestellten Informationen sind nach Meinung der meisten Privatanleger nicht besonders hilfreich. Einheitliche Informationsblätter – sogenannte Beipackzettel – könnten Abhilfe schaffen und das Vertrauen in die Finanzinstitute stärken. Noch besser wären allerdings einfache Produkte. mehr...
Studie: Welche Versicherungsvermittler bei Kunden punkten
80 Prozent der deutschen Versicherungskunden wollen sich darauf verlassen können, dass ihr Vermittler das für sie beste Produkt anbietet. Bei einigen gebundenen Vermittlern besteht aus Kundensicht dabei noch Verbesserungsbedarf. Welche das sind und welche Anbieter mit gutem Personal überzeugen, lesen Sie hier. mehr...
Versicherungen, Berater, Sparen & Portfolio
Anleger-Studie: 40 Prozent der Deutschen brauchen Beratung
40 Prozent der Deutschen würden gerne zu einem Anlageberater gehen, so das Ergebnis einer Anleger-Studie, die im Auftrag der Gothaer Asset Management durchgeführt wurde. Bei den Berufstätigen sind das sogar knapp 50 Prozent. mehr...
Fonds, Analysen, Topnews, Immobilien, Berater
Studie: Immobilienfonds werden immer unbeliebter
Wenn es um Aktienfonds geht, zeigen sich Berater zufrieden mit der aktuellen Entwicklung und blicken optimistisch in die Zukunft. Immobilienfonds hingegen steuern nach Meinung der meisten Berater auf eine Absatzkrise zu. mehr...
Berater, Service & Support
Recruiting: Leser glauben an Erfolg von Headhuntern
DAS INVESTMENT.com befragte seine Leser, mit welcher Maßnahme man im Finanzvertrieb am erfolgreichsten neue Mitarbeiter findet. Externe Personalberater stehen dabei in der Gunst ganz weit oben. mehr...
Banken: Mangelnder Umgang mit Kundenbeschwerden
Jeder siebte Bankkunde hat sich in diesem Jahr über seine Hausbank geärgert. Eine Studie enthüllt die Gründe für den Ärger und die schlimmsten Fehler der Banken beim Beschwerdemanagement. mehr...
Berater, Analysen
Produktauswahl der Bankberater: Wunsch und Wirklichkeit passen nicht zusammen
Kunden wollen bei ihrer Hausbank bestmöglich beraten werden. Eine Studie hat untersucht, inwieweit Anspruch und Wirklichkeit in der Beratungsqualität zutreffen und bei welchen Kreditinstituten diese weit auseinanderklaffen. mehr...
Berater, Unternehmen, Analysen, Topnews, Sparen & Portfolio
Vermögensverwalter-Studie: Enttäuschende Ergebnisse für Anleger
Die standardisierte Vermögensverwaltung großer deutscher Anbieter hat im Jahr 2010 sowohl bei den Zuflüssen, als auch bei der Performance zugelegt. Eine Studie enthüllt, wer die besten Ergebnisse erzielt hat und warum diese dennoch im Marktvergleich enttäuschen. mehr...
Berater, Wissen
AWD hat nachgefragt: Altersvorsorge in der Schule lernen
Studien belegen, dass Jugendliche große Wissenslücken haben, was Wirtschaft und Finanzen angeht. Die Einrichtung eines entsprechenden Schulfaches stößt auf große Zustimmung. mehr...
Berater, Service & Support, Analysen, Topnews
Social-Media-Nutzer als Zielgruppe von Finanzprodukten: noch viel Potenzial für Berater
Während sich Social Media wie Facebook, Twitter oder Xing im Internet auf dem Siegeszug befinden, zweifeln viele Finanzdienstleister am Sinn von Unternehmensaktivitäten in diesem Umfeld. Ein offensichtlicher Fehler, laut einer neuen Studie. Was Unternehmen dabei an Kundenpotenzial entgeht, wird auch ergründet. mehr...
Grünes Geld, Analysen
Edhec-Studie: Institutionelle mögen Umweltschutz
Fast neun von zehn Großinvestoren (86,3 Prozent) betrachten Umweltschutz als wichtiges Investmentthema. Ebenso viele von ihnen wollen verstärkt Geld in grüne Anlagen stecken. mehr...
Versicherungen, Berater, Analysen
Studie: Wirtschaftsboom beflügelt Firmenkundengeschäft der Makler
Der aktuelle Wirtschaftsaufschwung macht nicht nur die Exportindustrie glücklich. Auch Versicherungsmakler profitieren von der guten Stimmung: Sie verzeichnen einen deutlichen Nachfrageanstieg. mehr...
Versicherungen, Lebensversicherungen, Berater, Analysen, Topnews
Vertriebswege-Studie: Unabhängige Vermittler verlieren
Die jährliche Studie von Towers Watson zu den Marktanteilen der Vertriebswege zeigt, dass Banken und der Ausschließlichkeitsvertrieb in 2009 dazu gewonnen haben und nennt die Gründe. Unabhängige Vermittler haben zwar Marktanteile eingebüßt, dennoch haben sie gute Zukunftsaussichten. mehr...
Berater, Service & Support, Honorarberatung, Versicherungen
Makler-Studie: Bestandsprovisionen werden wichtiger
Die meisten Versicherungsmakler erwarten, dass sich das derzeitige provisionsgebundene Vergütungssystem im Lebensversicherungsgeschäft in den nächsten Jahren nicht verändern wird. Bei der Einschätzung der Provisionen gehen die Meinungen allerdings auseinander. mehr...
Berater, Service & Support
Umfrage: Wenig Interesse für Wertpapierberatung per I-Phone
Bargeld von der Tankstelle, ein Kontoauszug am Kiosk oder ein Ratenkredit von der Drogerie? Nichts für die Deutschen, denn laut einer Umfrage verweigern sich viele den Vertriebsideen aus der Bankenbranche. Mit einer Ausnahme. mehr...
Berater, Analysen
Studie: Deutsche Banken beraten an Kundenwünschen vorbei
Deutsche Banken weisen aus Sicht ihrer Kunden Qualitätsmängel in der Beratung auf und betreuen an den Wünschen ganzer Zielgruppen vorbei. Eine Studie hat eruiert, welche Qualitätsansprüche Kunden an ihre Hausbank stellen und welche Kreditinstitute dabei am besten abschneiden. mehr...
Berater, Service & Support, Versicherungen, Analysen
Umfrage: Wie sich Makler am besten informieren
Onlineschulungen und Webkonferenzen spielen bei vertriebsunterstützenden Maßnahmen für freie Vermittler eine wichtige Rolle. Eine andere Informationsquelle ist laut einer Umfrage der Max.xs jedoch noch bedeutender. mehr...
Berater, Service & Support, Analysen, Topnews
Banken und Vermögensverwalter ignorieren Social Media
Facebook, Twitter & Co. spielen bei vielen Banken und Vermögensverwaltern kaum eine Rolle. 60 Prozent der weltweit größten Anbieter haben keine oder nur sporadische Aktivitäten in sozialen Medien. Am fortschrittlichsten zeigte sich ein deutsches Kreditinstitut. mehr...
Berater, Service & Support
Studie: Die besten Finanz-Apps aus Kundensicht
Finanz-Service per Handy: Immer mehr Banken und Versicherungen bieten mobile Anwendungen für Smartphone-Besitzer. Eine Studie hat deren Wirkung untersucht und bescheinigt insbesondere den Apps der Versicherungen noch erheblichen Optimierungsbedarf. mehr...
Berater, Analysen
Umfrage: Banken sollten mehr menscheln
Wie Bittsteller behandelt und mit Standardprodukten abgespeist: 53 Prozent der Kunden sind der Ansicht, dass bei Finanzanlagen der menschliche Faktor eine wichtige Rolle spielen sollte. Eine aktuelle Studie deckt die negativen Gefühle von Bankkunden auf und zeigt Lösungsansätze für die Institute. mehr...
Krankenversicherungen sind Verkaufsschlager
Sowohl im Privatkunden- als auch im Firmenkundengeschäft haben Makler im dritten Quartal mehr verkauft. Bei Privatkunden waren vor allem Krankversicherungen gefragt. Auch Finanzprodukte gingen besser weg als noch zur Jahresmitte, wie die aktuelle Ausgabe des Makler-Absatzbarometers des Marktforscher You Gov Psychonomics zeigt. mehr...
Berater, Analysen
Studie: Gesundheitsdebatte pusht Maklergeschäft
Die anziehende Nachfrage nach Krankenversicherungen sorgt für ein neues Umsatzhoch bei Maklern. Der vierteljährliche Makler-Absatzindex der Marktforscher von You Gov Psychonomics erreicht die besten Werte seit zwei Jahren. mehr...
Berater, Analysen, Topnews
Studie: Private Banking im Umbruch
Seit der Finanzmarktkrise befindet sich der Private Banking Markt im Strukturwandel. Eine Studie gibt einen Überblick, welche Player in diesem lukrativen Segment die besten Karten haben und wie hoch das Kundenpotenzial in Deutschland ist. mehr...
Berater, Analysen
Studie: Ein Drittel der Beratungsgespräche in Banken ist mangelhaft
Eine aktuelle Studie zur Qualität von Beratungsgesprächen in Banken listet deutliche Mängel auf: Bonitätsschädigende Schufa-Anfragen, falsche Angaben zu Effektivzinsen und Zusatzprodukte, die der Kunde nicht will – ein Drittel des Gespräche ist schlichtweg mangelhaft. mehr...
Versicherungen, Berater, Topnews
Versicherungsmakler-Studie: Regulierung wirkungslos
Wer zukünftig auf dem Versicherungsmarkt bestehen will, sollte die ganze Bandbreite an Produkten abdecken, einen hervorragenden Service bieten und sein Fachwissen kontinuierlich erweitern, so das Kernergebnis einer Makler-Studie. Warum die jüngsten Regulierungsmaßnahmen aus Maklersicht ihre Wirkung verfehlt haben und welche Produkte in Zukunft besonders gefragt sein werden, erklärt DAS INVESTMENT.com. mehr...
Berater
Studie: Banken informieren verständlich, aber nicht umfassend
Banken und Vermögensverwalter sollen ihre Anleger und die Öffentlichkeit verständlich informieren und dabei keine wichtigen Details auslassen. Doch während die meisten Kreditinstitute es schaffen, ihre Produkte und Leistungen allgemeinverständlich darzustellen, gibt es bei der Transparenz Nachholbedarf. Auch die Sicherheit sollte stärker in den Mittelpunkt der Kommunikation rücken. mehr...
