Berater, Fonds, Topnews
Der eigene Fonds: Diese Fragen sollte sich jeder Vermögensverwalter stellen
„Der Vogel kämpft sich aus dem Ei. Das Ei ist die Welt. Wer geboren werden will, muss eine Welt zerstören“ (Hermann Hesse). Was auf den ersten Blick hin sehr bedeutungsschwanger klingt, lässt sich in abgeschwächter Form auch auf den Bereich Fondsauflage übertragen. mehr...
Berater
Wenn der Kunde nur Bahnhof versteht
Aktuelle Leserfrage: Seit der Eurokrise spüre ich bei Beratungsgesprächen zunehmende Skepsis und Zurückhaltung aufseiten der Interessenten. Wie kann ich im Termin das Vertrauen zurückgewinnen? Vertriebscoach Jörg Laubrinus antwortet. mehr...
Berater
Wann ist ein Fondsvermittler ein alter Hase?
Leserfrage: Benötige ich die Gewerbeerlaubnis nach Paragraf 34c, um alter Hase zu sein? Komme ich damit automatisch in den Genuss der Bestandsschutzregelung bei der Regulierung der Fondsvermittlung? mehr...
Berater, Topnews, DAS INVESTMENT Artikel
Finanzberatung für Familien: Kinder-Geld
Kaum eine Kundengruppe schließt so viele Versicherungen und Bankprodukte ab wie frischgebackene Mütter und Väter. DAS INVESTMENT.com erklärt, was Finanzberater im Umgang mit jungen Familien beachten müssen. mehr...
Versicherungen, Berater, Topnews
Die unternehmerischen Mankos der Versicherungsmakler
Versicherungsmakler haben großes Vertrauen in ihre Verkaufskünste. In die Verbesserung ihrer unternehmerischen Fähigkeiten investieren sie selten. Vermeidbare Pleiten sind die Folge. mehr...
Fonds, Berater, Institutionelle
Erfolgsfaktoren bei der Auflage von Rentenfonds
In einem Gastbeitrag für DAS INVESTMENT.com wirft Markus Hill, Experte für Private-Label-Fonds, einen Blick auf die Konzeption von Rentenfonds und deren Platzierung bei Investoren. Über die Erfolgsfaktoren Performance, Kommunikation und Netzwerk. mehr...
Berater, Topnews
Kundenbewertungen: Fünf Sterne für den Berater
Im Internet gibt es für so ziemlich alles Noten – auch für die Leistung von Finanzberatern. Wer die wichtigsten Bewertungsportale kennt und einige Grundregeln beachtet, kann das mitunter recht ausgeprägte Mitteilungsbedürfnis mancher Anleger für neue Geschäftskontakte nutzen. mehr...
Berater, Topnews
Mifid-konforme Werbeunterlagen: Durchblick auf Dauer
Anlageberater müssen rechtsgültige Werbeunterlagen verwenden. Doch noch entsprechen längst nicht alle Factsheets den Vorgaben der Finanzmarktrichtlinie Mifid. Das liegt auch an der Bafin. mehr...
Berater, Topnews
Social Media für Berater: „Kundenakquise über Facebook ist schwierig“
Marco Mahling ist Finanz- und Versicherungsmakler und beim Bewertungsportal Whofinance dank Top-Kundenempfehlungen ganz oben mit dabei. DAS INVESTMENT.com befragte ihn nach seinem Erfolgsrezept mit sozialen Netzwerken. mehr...
Topnews, Berater
„Wenn man nur Werbebotschaften vermittelt, interessiert das keinen“
Was bringt die Präsenz in Social Media konkret für den Berufsalltag eines Finanzberaters? Martin Müller, Makler bei Solut Financial Consulting, ist Social-Media-Nutzer der ersten Stunde. DAS INVESTMENT.com befragte ihn nach seinen Erfahrungen und Strategien mit Xing, Facebook, Twitter & Co. und den möglichen Gefahren. mehr...
Berater, Topnews
Zehn Tipps für Finanzberater in Social Media
Social Media kann ein raues Pflaster sein: Da wird geduzt, beschimpft und getrollt. Dabei gelten auch hier ungeschriebene Gesetze für Umgangsformen, die das Zusammenleben größerer Gruppen erst ermöglichten. The dos and don'ts für Finanzberater 2.0 im Überblick. mehr...
Berater, Topnews
15 Fragen zum KIID: Was Berater über den Beipackzettel für Investmentfonds wissen müssen
Seit 1. Juli 2011 sind Produktinformationsblätter (PIB) in der Anlageberatung vorgeschrieben. Bei Investmentfonds sind die sogenannten Key Investor Information Documents (KIIDs) Pflicht. DAS INVESTMENT.com beantwortet die wichtigsten Fragen. mehr...
Berater, Recht & Steuern
Scannen statt abheften: Wie digital darf ein Maklerbüro sein?
Leser fragen – Experten antworten: Müssen Versicherungsmakler sämtliche Verträge, Beratungsdokumentationen und Steuerdokumente im Original aufbewahren? Rechtsanwältin Claudia Stöcker klärt auf. mehr...
Berater
Alles zur Regulierung auf einen Blick
Der Ausbildungsanbieter Going Public hat eine Service-Übersicht mit sämtlichen Pflichtanforderungen an Vermittler und Berater erstellt. Die vergleichende Darstellung zur Regulierung der Branche beschränkt sich dabei nicht nur auf die Qualifikationsnachweise. mehr...
Berater, Topnews
Social Media: Besseres Image und mehr Umsatz für Finanzberater
Facebook, Twitter und Xing haben längst Einzug in die Finanzdienstleistung gehalten. Zwar fremdeln manche Berater noch, doch zu Unrecht: Richtig eingesetzt können soziale Netzwerke die Reputation und den Umsatz erhöhen. mehr...
Berater
Going Public bietet Online-Qualifikations-Check
Vermittler von Kapitalanlagen können bei Going Public online testen, ob ihre Qualifikation für die künftige Regulierungsgesetzgebung ausreichend ist oder ob sie eine zusätzliche Sachkundeprüfung werden absolvieren müssen. mehr...
Fonds, Berater, Institutionelle, Topnews
Vermögensverwalter und andere Fondsinitiatoren: Seed Money und das Bohren dicker Bretter
„Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen“ – eine Erfahrung, die bestimmt vielen Vermögensverwaltern und anderen Fondsinitiatoren beim Einsammeln von Seed-Money nicht völlig unbekannt ist. Asset-Management-Consultant Markus Hill erklärt, worauf es ankommt. mehr...
Berater
Kundenbindung im Finanzvertrieb: „Keine Information ist zu banal“
Leser fragen – Experten antworten: Wie kann die Kundenbindung verbessert werden und somit weitere Terminen und Abschlüsse erzielt werden? mehr...
Berater, Topnews, Recht & Steuern
Rechtssichere Kundenansprache: Was erlaubt ist und was nicht
Die Voraussetzungen für eine erlaubte Telefonakquise sind streng. Auch bei Werbung per E-Mail ist grundsätzlich eine vorherige Einwilligung des Kunden erforderlich. Finanzrechtsexperte Dr. Sebastian Krug verrät, worauf Finanzberater bei ihren Marketingaktivitäten unbedingt achten sollten. mehr...
Berater
Cross-Selling: Die Kunst des Zusatzverkaufs
Leser fragen – Experten antworten. Vertriebscoach Jörg Laubrinus zeigt auf, wie Vermittler ihre Hemmungen beim Verkauf zusätzlicher Finanzprodukte an Bestandskunden am besten überwinden können. mehr...
Berater
Karrierewechsel im Finanzvertrieb: Wozu Headhunter raten
Die sechs wichtigsten Punkte, die Führungskräfte im Vertrieb beachten sollten, wenn sie vorhaben innerhalb der Branche den Job zu wechseln. mehr...
Versicherungen, Berater, Topnews, DAS INVESTMENT Artikel
Lebensversicherungen: Gefangen in der Zinsfalle
Des Deutschen liebste Altersvorsorge gerät ins Wanken. Zwei Drittel der Versicherer haben für 2011 ihre Überschussbeteiligung gesenkt, und mit dem Garantiezins geht es auch bergab. Was ist jetzt zu tun? DAS INVESTMENT.com lädt zur Fragestunde. mehr...
Immobilien, Deutsche Wohnimmobilien
Immobilienfinanzierung: Wenn nicht jetzt, wann dann?
Nahezu jede Bank macht wieder Werbung für den Hauskauf. Niedrige Zinsen ermöglichen eine Renaissance der Hypothekendarlehen – deren Vermittlung unabhängige Berater nicht den Kreditinstituten allein überlassen sollten. mehr...
Steuerstundung über 6b-Fonds: Doch keine Abschaffung?
Im Gesetzgebungsverfahren zum aktuellen Jahressteuergesetz ist keine Abschaffung des Paragraf 6 b des Einkommensteuergesetzes (EStG) vorgesehen. Wie lange haben Fondsanleger noch die Möglichkeit, steuerbegünstigt in diese Fonds zu investieren? mehr...
