Übersicht: Unabhängige Vermögensverwalter

Investieren mag wie eine rationale Angelegenheit erscheinen, doch auch Investoren werden von ihren Emotionen beeinflusst. Kognitive Verzerrungen können scheinbar rationale Entscheidungen beeinträchtigen. Vermögensverwalter Georgios Passameras stellt die wichtigsten Stolperfallen vor.

Vertriebsspezialist John Korter steigt bei seinem Arbeitgeber LFDE auf. Seit Januar ist er nicht mehr für Deutschland und Österreich, sondern für das Geschäft in ganz Europa zuständig.

Das anbrechende Jahr rückt unterschiedliche Themen auf die To-do-Liste von Finanzberaterinnen und Finanzberatern. Einige von ihnen sind alte Bekannte, andere dagegen kommen frisch hinzu. Acht Experten erläutern die wichtigsten Herausforderungen 2024 von A bis Z.

Der Elite Report zeichnet jährlich die besten Vermögensverwaltungen aus. In diesem Jahr konnten zehn Anbieter die höchste Punktzahl und somit die Bestnote erreichen. Sieben von Ihnen kommen aus Deutschland.

Das Institut für Vermögensverwaltung der TH Aschaffenburg hat in Zusammenarbeit mit dem Verband unabhängiger Vermögensverwalter eine Zehnjahresauswertung vorgestellt – die teils überraschende Einblicke in die Branche unabhängiger Vermögensverwalter bietet.

DAS INVESTMENT lässt fiktive Fälle aus der Finanzberatung von Vermögensprofis untersuchen. Diesmal beschäftigt sich Thorsten Mohr von der Argentum Vermögensberatung in Hamburg mit einem Unternehmer, der sowohl für sein Unternehmen als auch privat vorsorgen möchte.

Jubiläum: Der insgesamt 30. private banking kongress findet in Wien statt. Im Palais Coburg in der Wiener Innenstadt treffen sich Gäste aus dem Private Wealth Management, aus Family Offices und der institutionellen Kapitalanlage – und wir zeigen die besten Fotos vom Branchentreff.

Künstliche Intelligenz kann vorhersehen, wann ein Finanzberatungskunde zum Wackelkandidaten wird und seinem Berater bald die Geschäftsbeziehung aufkündigen könnte - das jedenfalls behauptet Georgios Lekkas vom Software-Anbieter Objectway. Im Interview erläutert er, wie das gelingen soll.

Zum 19. Mal hat am 9. und 10. November das Financial Planning Forum in Berlin stattgefunden. Es ist ein Treffpunkt für Finanzplaner, neben Vorträgen stehen Weiterbildung und Netzwerken im Fokus. DAS INVESTMENT ist Medienpartner der Veranstaltung. Wir zeigen die besten Bilder.

Am 3. November fand in Hamburg der mittlerweile achte Deutsche Vermögensverwaltertag statt – etwa 270 Teilnehmende folgten der Einladung des Verbandes unabhängiger Vermögensverwalter nach Hamburg. Neben Geopolitik und Künstlicher Intelligenz wurden auch die Herausforderungen der Branche diskutiert.

Der Finanz Berater, ein Anlageberater aus Bayern, expandiert nach Hamburg. Es ist der insgesamt vierte Standort des Unternehmens – der erste außerhalb Bayerns. Rebecca Polz wird das Büro in der Hansestadt aufbauen.

Die Fondslandschaft ist in Bewegung, die Gesellschaften bringen laufend neue Anlageprodukte auf den Markt. Wir berichten wöchentlich über Neuheiten und Änderungen bei Fonds und ETFs. Diese Woche ist ein Fonds mit Fokus auf nachhaltigen Schwellenländeranleihen mit dabei.

In volatilen Börsenzeiten richten viele Anleger den Blick auf die Dividende. Ausschüttungen werden von den Aktionären als Zeichen für die gute Verfassung eines Unternehmens gewertet. Entscheidend ist letztlich das Gesamtergebnis, das sich aus Kurssteigerungen und Erträgen zusammensetzt. DAS INVESTMENT zeigt, welche globalen Dividendenfonds über drei Jahre vorn liegen.

Murat Bakir leitet ab dem 1. Januar den Wholesale-Fondsvertrieb bei Source For Alpha. Bakir wechselt von Flossbach von Storch zum Frankfurter Vermögensverwalter und war zuvor bereits im Asset Management und Private Banking tätig.

Das Institut für Vermögensaufbau IVA und Qplix haben Daten aus über 54.000 Kundenportfolios von unabhängigen Vermögensverwaltern ausgewertet. Die Studie zeigt durchschnittliche Allokationen, Veränderungen in vergangenen Jahren und Unterschiede zwischen großen und kleinen Depots.

Wenn in der Vergangenheit eine DIN-Norm für den Finanzsektor erarbeitet werden sollte, musste jeweils eine Arbeitsgruppe eingerichtet werden, die unterschiedlichen DIN-Abteilungen zuarbeitete. Jetzt hat das Deutsche Institut für Normung einen spezialisierten Ausschuss rein für den Finanzbereich gegründet.