Übersicht: Unabhängige Vermögensverwalter

Wenn in der Vergangenheit eine DIN-Norm für den Finanzsektor erarbeitet werden sollte, musste jeweils eine Arbeitsgruppe eingerichtet werden, die unterschiedlichen DIN-Abteilungen zuarbeitete. Jetzt hat das Deutsche Institut für Normung einen spezialisierten Ausschuss rein für den Finanzbereich gegründet.

Die V-Bank eröffnet ihre erste Niederlassung außerhalb Deutschlands: Von Zürich aus will die Depotbank für unabhängige Vermögensverwalter das Geschäft mit Vermögensverwaltern und Family Offices in der Schweiz ausbauen. Geleitet wird der Standort von zwei ehemaligen DZ-Privatbankern.

Ein Spruch aus Nullzinszeiten lautete: „Die Dividende ist der neue Zins“. Wer regelmäßige Erträge wünsche, solle bitteschön auf ausschüttende Aktien umschwenken, zinsseitig sei nichts zu holen. Muss das jetzt wieder revidiert werden? Acht Vermögensverwalter schätzen die Lage ein.

Die FIL Fondsbank bietet ab sofort digital geführte Vermögensverwaltungs-Depots für die unabhängige Finanzberatung an. Für den Start der Dienstleistung kooperiert die Fondsplattform mit einem Maklerverband.

Torsten von Bartenwerffer, bislang Mitglied der Geschäftsleitung und Co-Head Multi Asset Solutions, wird neuer Geschäftsführer von Fisch Asset Management. Bartenwerffer, 2019 von Feri gekommen, folgt auf Juerg Sturzenegger. Zudem gibt es weitere personelle und organisatorische Änderungen.

Die Branche der unabhängigen Vermögensverwalter in Deutschland bewegt sich: Nahezu jedes dritte Unternehmen plant derzeit laut einer Umfrage des Instituts für Vermögensverwaltung Zusammenschlüsse, die Aufnahme neuer Gesellschafter oder Anteilsübertragungen. Passend dazu hat das InVV ein Bewertungs-Tool für Vermögensverwaltungen entwickelt.

Alexander Jostes heuert im deutschen Wholesale-Team von Bellevue Asset Management an. Er kommt von BNP Paribas Reim, war Leiter Vertrieb Wholesale und Prokurist. Jostes hat 25 Jahre Berufserfahrung, weitere Station war unter anderem die UBS.

Natixis Investment Managers baut sein Frankfurter Team weiter aus. Victoria Sophie Glade wird als Kunden- und Marktanalystin die Kundenbetreuung in verschiedenen Bereichen unterstützen. Sie berichtet direkt an Patrick Sobotta.

Das Ereignis liegt noch ein Jahr in der Zukunft, trotzdem kündigt Janus Henderson bereits an: Sein langjähriger Chef für europäische Aktien, John Bennett, wird im kommenden Jahr in den Ruhestand gehen. Bennet will sich dann einer ganz anderen Aufgabe widmen, abseits der Fondsbranche.

Das Geschäft der unabhängigen Vermögensverwalter in Deutschland bleibt eine Wachstumsbranche. Laut einer aktuellen Untersuchung des Instituts für Vermögensverwaltung (InVV) konnten die meisten befragten Unternehmen 2022 Kunden hinzugewinnen. Personal zu finden wird dagegen immer schwieriger.

Dass es grundsätzlich einen Zusammenhang zwischen der Wettbewerbsfähigkeit eines Landes und dessen Wirtschaftswachstum gibt, dürfte die wenigsten überraschen. Eine Analyse von Thomas Neukirch, Leiter der Strategischen Asset Allokation bei HQ Trust, zu den G7-Staaten zeigt, wie deutlich dieser ausfällt – was aktuell kein gutes Zeichen für Deutschland ist.

Capital hat gemeinsam mit dem Institut für Vermögensaufbau wieder digitale Vermögensverwalter getestet. In der siebten Ausgabe des Rankings wird am Ende ein passiver Robo Gesamtsieger – obwohl aktive Verwalter eher bessere Renditen erzielten. Wir zeigen die wichtigsten Ergebnisse der Auswertung.

Florian Lingl steigt beim Anlageberater R&M Vermögensverwaltung auf. Der 33-Jährige soll die bisherigen Geschäftsführer Günter Roidl und Gerhard Meier unterstützen.

Im Todesfall oder bei persönlichen Krisen sollten sich die nächsten Angehörigen um die Verwaltung bestehender Versicherungen, Rechnungen und ähnlichem kümmern können. Daher lohnt sich die Vorbereitung eines Notfallordners mit wichtigen Dokumenten und Passwörtern. CFP und MLP-Beraterin Simone Deike erklärt, worauf es ankommt und wie das Thema mit dem Kunden gemeinsam angegangen werden kann.

Die Plutos Vermögensverwaltung hat einen neuen Leiter für das Portfoliomanagement: Ascan Iredi übernimmt die Funktion ab Juli und wechselt von der DZ Privatbank zum Frankfurter Vermögensverwalter.

Die V-Bank feiert 2023 ihr 15-jähriges Bestehen. Am vergangenen Freitag luden die Münchner einmal mehr zu ihrem jährlich stattfindenden Vermögenstag nach München ein. Wir zeigen die besten Bilder des Events, das sich an Kunden der Depotbank sowie Interessierte richtet.