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Zertifizierung für Finanzplaner So kann ganzheitliche Beratung als eigenständige Dienstleistung abgerechnet werden

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Der Zeitaufwand für die Erstellung und Besprechung der Bestandsanalyse beträgt in der Regel eine Stunde pro 10.000 Euro Jahresbruttoeinkommen. Bei zum Beispiel 50.000 Euro Jahresbrutto ergeben sich fünf Stunden. Zum Stundensatz, der in der jeweiligen Klientel bekannt und vertraut ist (in der Regel 75 bis 150 Euro).

Beim VERMÖGENSPASS® als Bestandsanalyse erhält der Auftraggeber seine Privat-Bilanz und GuV mit Zukunftsverlaufsvorschau bis zu 49 Jahren. Man sieht den Vermögenszuwachs oder Verzehr (eventuell schon absehbare Umkehrhypothek) inklusive aller biometrischen Risiken und eventuell erforderliche Vermögensabsicherungen in kompakter Form mit 16 Grafiken auf insgesamt 30 Seiten, vergleichbar einer „finanziellen Rundum-Untersuchung“.

Mehrwert durch DIN ISO 22222 Zertifizierung

Da es keinen „Dr. Finanzberatung“ für die Bewerbung als Finanz-Experte gibt, ist die DIN ISO Norm 22222 das beste und der breiten Öffentlichkeit bekannteste Medium für Qualitätsnachweis.

Wird der Beratungsprozess nach DIN ISO 22222 aufgezeigt, verstehen alle potenziellen Kunden auf Anhieb den Mehrwert und zahlen gerne eine Beratungspauschale für die Bestandsanalyse, wenn es nicht zu Umsetzungshilfen und entsprechenden Vergütungen kommt, sogar mit dem Erlebnis von Imagezuwachs und (weitaus) mehr Freude am Beruf, wie berichtet wird, siehe eBooks und Erfahrungsberichte auf unserer Internetseite.

Zum Autor

Bankkaufmann Frank L. Braun (Foto) ist Certified Financial Planner und Geschäftsführer der MWS Braun GmbH, die Software für private Finanzplaner nach DIN ISO 22222 anbietet.

Im ersten Teil seines Gastbeitrags nannte er die vier grundlegenden Veränderungen, die durch eine Vielzahl neuer Regelungen auf Finanzvermittler in Deutschland zukommen.

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