2. Finanzplaner Forum Österreich Top-Infos zu Mifid II und Chancen der Honorarberatung
Das höhere Transparenzniveau insbesondere bei den Kosten für die Beratung werde dazu führen, dass sich die Geschäftsmodelle anpassen werden. Ein großes Themenfeld mit vier Vorträgen und einer Diskussionsrunde beschäftigte sich dazu mit der Frage Provisionsberatung vs. Honorarberatung. Hier wurden auch die Erfahrungen aus Großbritannien miteinbezogen.
Weitere Vorträge thematisierten unter anderem Behavorial Finance im Asset Management (Gökhan Kula von Myra Capital und Markus Schuller von Panthera Solutions) und fokussierten auf verhaltensökonomische Erklärungen für das Phänomen, dass Anleger wider besseren Wissens den Empfehlungen ihrer Berater nicht folgen – das sogenannte Problem der letzten Meile (Professor Andreas Hackethal von der Goethe Universität Frankfurt). Hans Mitterhuber, RLB Oberösterreich, und Elisabeth Günther von der Schoellerbank präsentierten ein umfassendes Dossier zur Unternehmensnachfolgeberatung, das sowohl eine Systematik als auch die wesentlichen Stolpersteine herausarbeitete.
Die komplette Agenda der zweitägigen Veranstaltung hat das Finanz Planer Forum Österreich hier veröffentlicht. DAS INVESTMENT führte mit einigen der anwesenden Referenten vor Ort weiterführende Interviews und wird diese in den nächsten Wochen sukzessive online veröffentlichen.
Lunch mit Info
In der Mittagspause hatten Teilnehmer, die sich rechtzeitig angemeldet hatten, die Möglichkeit zum Lunch bei sogenannten „Thementischen“ im kleinen Kreis direkt mit den Experten von Produktgebern zusammenzutreffen. Hierzu zählten etwa die Aussteller Lacuna, Franklin Templeton oder CBB Software.
Die Teilnehmer erhielten für das hochkarätige Programm insgesamt 12 CPD-Credits. Certified Financial Planner haben im Rahmen ihrer Lizensierung die Pflicht sich regelmäßig weiterzubilden. Die Veranstalter der Finanz Planer Forums Österreich kündigten aufgrund der großen Nachfrage und des überzeugenden Feedbacks bereits eine Neuauflage für Mai 2016 an.
Eine weitere Finanzplaner-Veranstaltung findet am 9. Juni in kleinerem Rahmen in Wien statt. Das 1. Finanzplaner Forum Nord folgt am 23. Juni 2015 in Hamburg. In Stuttgart findet am 14. und 15. September schließlich das 1. Finanzplaner Forum Südwest statt. Eine rechtzeitige Anmeldung ist für alle Termine anzuraten.
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