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Versicherungen und Geldanlage 5 Kriterien für die Suche nach dem idealen Finanzberater

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2. Kriterium: Nachvollziehbare Expertise

Notariell beglaubigte Urkunde | © Stefan Schweihofer / Pixabay
Notariell beglaubigte Urkunde | Foto: Stefan Schweihofer / Pixabay

Wie eingangs erwähnt, kann sich grundsätzlich jeder als Finanzberater bezeichnen. Umso wichtiger ist es, der Expertise eines Anbieters auf den Grund zu gehen. So gilt es herauszufinden, ob ein infrage kommender Berater entsprechende Aus- und Fortbildungen absolviert hat. Auch unabhängige Presseberichte und Zertifikate wie TÜV oder ISO unterstreichen seinen Expertenstatus.

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