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Versicherungen und Geldanlage 5 Kriterien für die Suche nach dem idealen Finanzberater

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3. Kriterium: Passende Spezialisierung

Verkaufsstand für Urlaubsbedarf | © Bishnu Sarangi / Pixabay
Verkaufsstand für Urlaubsbedarf | Foto: Bishnu Sarangi / Pixabay

Man sollte zudem die Positionierung des Finanzberaters prüfen. Schließlich muss dessen Angebot auch zum eigenen Vorhaben passen. Interessiert man sich etwa für eine sichere Altersvorsorge, sollte man sich an einen Experten wenden, der sich hierauf spezialisiert hat. Es gilt daher zu ermitteln, ob man zur Zielgruppe des Beraters gehört.

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