Stiftungen erfogreich in der Vermögensanlage beraten - Modul 1

MEHRWERTE FÜR TEILNEHMER

Welche Finanzprodukte und -strategien sind für Stiftungen zulässig? Darüber herrscht verbreitet Unsicherheit. Denn die Betreuung ist komplex. Auch sind Anlageprofile sowie Branchen-Begrifflichkeiten für den Berater oft schwer verständlich. Zusätzlich erschweren Haftungsängste und Zinsniveau das Neugeschäft. Die Workshops der Gesellschaft für das Stiftungswesen m.b.H. sind praxis- und erfolgsorientiert. Wir arbeiten mit konkreten Beispielen aus Markt und Berater-Alltag, die über klassische Qualifizierungsmaßnahmen hinausgehen: Ein kompakter wie wertvoller Einstiegs-Workshop – mit stets hoher Teilnehmerzufriedenheit!

INHALTE

Im Workshop von 09.00 Uhr bis 17.00 Uhr bearbeiten wir mit Ihnen die folgenden Schwerpunkte:

- Stiftungsmarkt und Stiftungsstrukturen
- Was Sie über das Stiftungsvermögen wissen müssten
- Das Einmalfünf der Erstansprache von Stiftungen
- Eignung von Produkten in Stiftungen
- Praxisübung: Beratung von Stiftungen
- Einblicke in die Stiftungsgründung
- Aktuelle Themen für Stiftungen

ZIELGRUPPE

- Vermögensverwalter, Family Officer und Honorarberater
- Führungskräfte und Mitarbeiter in Private Banking-Einheiten mit Stiftungskunden (potential)
- Fondsgesellschaften und Asset Manager mit stiftungsaffinen Hintergrund
- Certified Financial Planner®, Certified Estate Planner, Certified Foundation and Estate Planner®,Financial und Estate Planner
- Mitarbeiter in Strategie- und Compliance-Einheiten von Banken und Sparkassen

Die Teilnahme an der Veranstaltung wird durch den FPSB Deutsch-land mit 6,0 CPD-Credits bewertet.

Anmeldeschluss: 23.09.2020

Ort: Übersee-Club e.V., Neuer Jungfernstieg 19, 20354 Hamburg

Anmeldung