Vermögensanlage in der Praxis „Wie müssen Stiftungen und Berater mit Verlusten umgehen“

Der Schreck im Nachgang der letzten Finanzkrise, dass man auch privat für Verluste in der Vermögensverwaltung geradestehen kann, steckt vielen Stiftungsvorständen und Beratern noch in den Knochen. Aber auch wenn es bei gemeinnützigen Stiftungen immer um die gute Sache gehen soll, sind sie natürlich kein rechtsfreier Raum. Zwar lässt sich das Risiko der Inanspruchnahme nicht vollkommen verhindern, allerdings kann eine Stiftung mit einer ganzen Reihe von Maßnahmen die latente Gefahr des persönlichen Schadensersatzes für Gremienmitglieder nahezu ausschließen, wenn sie richtig beraten ist. Der Fokus des Update-Workshops liegt auf der Praxistauglichkeit der vermittelten Informationen. Erprobte, vertriebsspezifische Schulungselemente und eine Praxisübung mit einem individuellen Coachingtermin für jeden Teilnehmer runden diese Bildungsmaßnahme ab.

Inhalte: 

1 ½ Std.: (ONLINE-SCHULUNG)

• Der (Sorgfalts-)Pflichtenkatalog eines Stiftungsvorstands: Überblick über die Gesetzeslage und Rechtsprechung
• Die rechtssichere Umsetzung: Welche Punkte muss ein Vorstandsbeschluss einer Stiftung beinhalten und welche weitere Dokumentation sollte eine Stiftung erstellen.
• Der Werkzeugkasten: Vorstellung von Freeware, die Stiftungen zu Dokumentationszwecken nutzen können
• Q & A
• Anschließende Praxisübung: Erstellen der notwendigen Unterlagen für eine anonymisierte Kundenstiftung

½ Std.: (INDIVIDUELLER COACHINGTERMIN FÜR JEDEN TEILNEHMER – TELEFON ODER ONLINE)

• Besprechen der eingereichten Unterlagen
• Austausch zu einem denkbaren Maßnehmenplan
• Praxistipps zur Ansprache der Stiftung

Zielgruppe:

• Vermögensverwalter, Family Officer und Honorarberater
• Führungskräfte und Mitarbeiter in Private Banking-Einheiten mit Stiftungskunden(potential)
• Certified Financial Planner®, Certified Estate Planner, Certified Foundation and Estate Planner®, Financial und Estate Planner

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