Fonds Finanz: Mit dem Depotcheck neue Kunden gewinnen in Advisor's Studio

Lernziele

Die Teilnehmer erlernen, wie sie bei einem Neukunden mit bereits bestehendem Depot Handlungsbedarf erkennen und aufzeigen können. Darüber hinaus wird gezeigt, welchen potentiellen Mehrwert der Anleger durch eine Beratung mit Advisor's Studio hat.

Inhalte

In dieser Online-Schulung erhalten Sie folgende Informationen:

• Kundenakquise mit Advisor's Studio

Methode: Online-Schulung

Für wen eignet sich diese Online-Schulung?

• Finanzanlagenvermittler nach § 34f GewO

Ihr Referent: Christian Flock

Christian Flock ist Senior Produktberater für Investmentprodukte und seit 2017 für die Fonds Finanz tätig. Er unterstützt die Vermittler umfassend im Bereich Investmentfonds, vor allem mit Fokus auf unsere Beratungsplattform Advisor’s Studio. Darüber hinaus ist er aktiv an Projekten zur Weiterentwicklung der Plattform beteiligt. Herr Flock kann auf eine langjährige, erfolgreiche Berufserfahrung als selbstständiger Finanzvermittler und als Kundenberater für gehobene Privatkunden bei verschiedenen Banken zurückblicken.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!

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