Aktienquote von 50 plus minus X

Die Fondsgesellschaft Julius Bär hat einen neuen Mischfonds mit flexiblem Aktienanteil aufgelegt: Der Julius Baer Multipartner Adovis Worldtrend Fund (A0Q2Y3) wird vom Basler Vermögensverwalter Adnovis AG beraten. Fondswährung ist der Schweizer Franken.

„Der Fonds hat eine langfristige strategische Aktienquote von 50 Prozent“, erklärt Adnovis-Portfoliomanager Stéphane D. Wüthrich. Je nach aktueller Einschätzung der Aktienmärkte kann er jedoch komplett davon abweichen: „Je negativer die Börsenprognosen, desto tiefer die Aktienquote.“ Anstelle von Aktien kommen dann Zinstitel ins Portfolio. 

Anleger zahlen bei der Zeichnung von Anteilen des Fonds einen Ausgabeaufschlag von bis zu 5 Prozent. Die jährliche Verwaltungsgebühr beträgt 2 Prozent.

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