An welchen aktiv gemanagten Fonds waren die Kunden im Juli besonders interessiert?

Friedrich: Unter den fünf beliebtesten aktiv gemanagten Fonds der Ebase-Kunden im Juli waren je ein Aktien- und Rentenfonds sowie ein offener Immobilienfonds und zwei Mischfonds. Der Aktienfonds Morgan Stanley INVF Global Opportunity (ISIN: LU0552385295) strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs durch Investitionen in erstklassige, gut etablierte und aufstrebende Unternehmen in aller Welt an. Hierbei wird ein Fokus auf Unternehmen gelegt, die nach Ansicht des Anlageteams unterbewertet sind. Zur Identifikation von potentialträchtigen Unternehmen setzt das Fondsmanagement auf Fundamentalanalysen, um Unternehmen mit nachhaltigen Wettbewerbsvorteilen und langfristigem wertschöpfendem Wachstum zu erkennen.

Quelle: Ebase

Der Rentenfonds Flossbach von Storch Bond Opportunities (LU0399027613) ist global diversifiziert und verfolgt einen aktiven Investmentansatz, in dessen Fokus Unternehmensanleihen, Staatsanleihen und Covered Bonds stehen. Ziel des Fonds ist es, die Chancen des Rentenmarktes flexibel zu nutzen. Dazu kann das Fondsmanagement in Anleihen mit, aber auch ohne Investment-Grade-Qualität investieren. Die Titelauswahl erfolgt im Rahmen eines fundamentalen Analyseprozesses, wobei keine Indexfokussierung besteht, weshalb die Wertentwicklung signifikant von dem ausgewiesenen Vergleichsindex abweichen kann.

Der offene Immobilienfonds Hausinvest (DE0009807016) investiert in Realwerte in Form von gewerblichen Immobilien mit ausgewogener Nutzungs- und Mieterstruktur. Die Mischfonds haben grundsätzlich das Ziel, an der Entwicklung der Aktienmärkte zu partizipieren, wobei die Anlagen über mehrere unterschiedliche Anlageklassen gestreut werden. Dadurch sollen die Kursverlustrisiken im Vergleich zu reinen Aktienfonds reduziert werden.

Der eine Mischfonds Flossbach von Storch Multi Opportunities (LU0323578657) nutzt einen auf einer Fundamentalanalyse der globalen Finanzmärkte basierenden Ansatz, wobei in eine Vielzahl an Wertpapieren, wie Aktien, Anleihen, Zertifikate aber auch Edelmetalle, angelegt werden kann. Bis zu 15 Prozent des Nettofondsvermögens dürfen direkt in Gold investiert werden. Darüber hinaus kann der Fonds bis zu 10 Prozent seines Vermögens indirekt in Gold und andere Edelmetalle investieren.

Der andere Mischfonds Flossbach von Storch Der erste Schritt (LU0952573136) hat ebenfalls einen eher defensiven Ansatz und ist global ausgerichtet. Innerhalb eines aktiven Investmentansatzes wird dabei versucht die Chancen des gesamten Rentenmarktes zu nutzen und in beschränktem Umfang auch auf dem Aktienmarkt zu investieren. Der Fokus des Fonds liegt auf Staatsanleihen, Covered Bonds und Unternehmensanleihen. Daneben können bis zu einem Anteil von maximal 15 Prozent Aktien in das Portfolio gekauft werden. Die Titelauswahl erfolgt im Rahmen eines fundamentalen Analyseprozesses.