Um die Anlageberatung der sechs größten bundesweit aktiven Filialbanken, der größten Sparkasse und der größten Volks- und Raiffeisenbank zu bewerten, untersuchte das Analysehaus S.W.I. Finance hat für das Handelsblatt drei Aspekte:

  1. die Qualität der Bedarfsanalyse: Wie gründlich untersuchten die Berater die Lebens- und Finanzsituation der Kunden?
  2. die Lösungskompetenz: Die Berater sollten Fragen ihrer Kunden möglichst vollständig und korrekt beantworten und individuell beraten.
  3. die Serviceorientierung: Wie freundlich und hilfsbereit sind die Berater Wie viel Zeit nehmen sich die Berater beispielsweise für das Gespräch?